Esta atividade visa demonstrar como cadastrar as contas/convênios de validação de código de barras para o fornecedor, vinculando-os a um modelo cadastrado na aplicação Layout do Código de Barras Boletos.
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento > Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto - CAP00103.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastrado Layout do Código de Barras Boleto.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto.
Imagem 1 - Menu de acesso
Para vincular um Fornecedor a um Layout de Código de Barras Boleto e criar um modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, selecione o Fornecedor.
Clique no botão para Criar nova Linha - <INS>.
Imagem 2 - Fornecedor
Informe os campos.
O Modelo para Validação deve ter sido cadastrado na aplicação Layout do Código de Barras Boleto.
Preencha os campos Agência, Conta, Convênio.
Para a conta ser utilizada na validação é necessário que seu status esteja marcado como Ativo, caso contrário, ela não será considerada na validação.
Clique no botão Atualiza - F4.
Imagem 3 - Cadastrar Modelo
Consulta
É possível pesquisar, pelos filtros disponíveis, um levantamento dos dados dos códigos de barras do sistema existentes para o fornecedor, agrupado por banco, agência, conta e/ou convênio e usando como parâmetro de busca os modelos cadastrados na aplicação Layout do Código de Barras Boletos.
Clique no botão Consulta.
Imagem 5 - Consulta
Informe os filtros a seguir.
Imagem 6 - Filtros Consulta
Será exibido o resultado conforme os filtros selecionados.
A coluna Qtde. Registros informa a quantidade de códigos de barras encontrados com os dados da determinada linha.
Caso deseje cadastrar uma conta para o fornecedor utilizando essas informações, marque a opção na coluna Sel., em seguida, clique no botão Atualizar-<F4> para cadastrar essas informações como conta de validação do fornecedor.
Para a conta ser utilizada na validação é necessário que seu status esteja marcado como Ativo, caso contrário, ela não será considerada na validação. |
Imagem 7 - Cadastrar conta para o Fornecedor
Logo após realizar o vínculo, marque a opção Ativo da Conta vinculada e clique no botão Atualizar - <F4>, para salvar.
Imagem 7 - Marcar opção ativo
É possível gerar o relatório de contas cadastradas para o fornecedor das contas ativas e inativas.
Clique no botão Imprimir - <F9>.
Imagem 8 - Imprimir Relatório
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Principais Campos e Parâmetros
Não há