O processo de assinatura eletrônica no Portal de Imóveis consiste em enviar documentos para portais de assinatura digital, possibilitando a assinatura digital dos mesmos através destes portais. Hoje o Portal de Imóveis possui integração com o DocuSign e TOTVS Assinatura Eletrônica (TAE).
| Importante: O Portal de Imóveis somente irá trabalhar com o DocuSign caso não exista integração com o TAE ativa. Se houver integração com o TOTVS Assinatura Eletrônica, a integração com o DocuSign será desabilitada. |
Para que o TAE esteja disponível é necessário primeiro que o RM esteja parametrizado para tal. Sendo assim, após a sincronia deste serviço, ao acessar o menu de Propostas / Contrato: Assinatura Eletrônica,
Além disso, ao acessar a visão de assinatura eletrônica, devemos primeiro fazer login no portal do TAE, para que possamos enviar os documentos.
O Portal de Imóveis irá mostrar a tela de login assim que clicarmos na opção Contrato: Assinatura Eletrônica,
A visão de Contrato: Assinatura Eletrônica é uma visão que possibilitará ao corretor, gerenciar assinantes, documentos, bem como criar ou adicionar novas solicitações de assinaturas digitais ao TAE.
Solicitar Assinatura: Neste botão, iremos dar inicio ao processo da assinatura digital, como demonstrado abaixo:
A opção TOTVS Assinatura Eletrônica ficará evidente através da tag TAE em azul. Que irá aparecer para seleção no primeiro passo "Proposta e Contrato":
Basta agora escolher as propostas / contratos, bem como documentos adicionais a serem disponibilizados para assinatura:
Neste caso foi selecionada uma minuta e também, dois documentos adicionais que serão enviados ao TAE.
Após esta etapa, ao clicar em próximo, deveremos incluir os assinantes responsáveis pelos documentos:
Neste exemplo, adicionamos dois assinantes para os documentos.
Na próxima tela iremos confirmar os documentos, dar um nome ao Envelope e clicar em concluir.
O conceito de Envelope, como o próprio nome diz, irá unir todos os documentos carregados na etapa anterior em apenas um documento, facilitando o envio para os assinantes no final do processo.
O nome para o envelope é obrigatório e o processo não poderá ser concluído sem este campo preenchido.
Ao clicar em concluir, os documentos serão enviados, unidos num só, através do Envelope.
Ao concluir este envio, os assinantes ou validadores automáticos cadastrados no Empreendimento através do RM, também irão receber o e-mail com o documento para efetuar a assinatura.
Mais informações sobre como cadastrar os assinantes automáticos, acesse o link: TAE no RM Empreendimentos.
Para realizar a consulta do status das assinaturas, basta acessar novamente o menu de Contrato: Assinatura Eletrônica. Após o primeiro envio, o sistema irá automaticamente redirecionar para este menu. Portanto, devido a sincronia dos documentos com o TAE o sistema poderá levar alguns segundos para carregar a tela.
Verifique que, para a proposta cujo documentos foram enviados, no menu de "Assinatura de documentos" os documentos serão listados como no exemplo abaixo:
Os campos desta região são:
Exemplo da tela de Assinantes, consultando o status do mesmo no TOTVS Assinatura Eletrônica:
Além de consultar o status dos assinantes na tela a cima, também é possível incluir um novo assinante informando o nome e o e-mail conforme imagem a seguir.
Também é possível excluir um assinante específico do documento. Através do botão de lixeira que é apresentado ao lado da situação. O sistema não permite excluir todos os assinantes de um documento. Ao menos um assinante deve permanecer.
Conforme é mostrado em Assinantes automáticos, quando estiver um usuário cadastrado no TAE- Assinantes Automáticos, será possível visualizar na tela da imagem acima os usuários que tiveram sua assinatura automática.
Para visualizar a assinatura digital, adicionada ao documento, basta acessar novamente o menu de Contrato: Assinatura Eletrônica. Os documentos enviados utilizando o processo Solicitar Assinatura, serão listados na seção Assinatura de Documentos.
Navegue até o botão Visualizar.
Finalizando o clique sobre o botão, é possível visualizar o documento com sua Assinatura Digital (Devido a sincronia dos documentos com o TAE, o sistema poderá levar alguns segundos para carregar a tela).
Importante:
|