Esse documento contém informações e descreve operações que podem auxiliar no processo de parametrização do plugin Gestão de fundos.

Guia passo a passo

1. Tipos de Débito/Crédito
2. Gestão de fundos - Parâmetros
   
   1. Cadastro de modalidade
   2. Tipo Título

1.Tipos de Débito/Crédito

Cadastros → Tipos de Débito/Crédito → Tipos de Débito/Crédito

Ao selecionar o tipo de débito e crédito a ser parametrizado, vá na aba TimeSharing e preencha os campos Operadora, Modalidade e Tipo Título referente ao Gestão de Fundos.

2. Gestão de fundos - Parâmetros

Plugin→ Gestão de Fundos → Parâmetros

Na tela inicial podemos criar e editar cadastros de operadoras tendo opção de ambiente de produção e teste.

Ao incluir operadora é necessário preencher os campos conforme dados informados pela operadora.

Usuário senha e URL, são fornecidos pela operadora.

Código Filial e Código Fundo devem ser preenchidos conforme o cadastro da empresa  na operadora.

2. Gestão de fundos - Parâmetros

       a. Cadastro de modalidades 

Este cadastro é preenchidos através da comunicação com a API da operadora, não podendo ser editados ou excluídos por essa rotina.

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2. Gestão de fundos - Parâmetros

       b. Tipo título

Este cadastro é preenchidos através da comunicação com a API da operadora, não podendo ser editados ou excluídos por essa rotina.