Objetivo

O objetivo principal dessa etapa e representar todo o fluxo de onboard do cliente no TPF, desde a entrada da proposta, criação dos Tenants, configuração completo do ambiente integrando com o seu ERP até o aceite do cliente com a finalização desse ciclo, tudo registrado em ticket aberto em nome do cliente.

Fluxo completo das atividades

A seguir segue o fluxo completo das atividades a serem realizadas no processo de onboard dos clientes no TPF.

Detalhamento das Etapas a serem realizadas no Fluxo de Onboarding

Em um estudo da Wyzowl, mostra que 63% dos clientes dizem que o suporte pós-venda é um fator chave na escolha de um novo produto ou serviço.

Para construirmos experiências incríveis com os usuários do TPF, traremos dicas para implementar no processo de onboarding de clientes.

Agente CSO TPF recebe aviso por e-mail da proposta ganha do produto e da início ao fluxo de onboard no TPF.

Após receber o aviso da proposta ganha, a primeira ação será a criação de um ticket em nome do cliente no Zendesk.

Como sugestão, na abertura desse ticket utilizar o seguinte padrão.

TÍTULO:	ONBOARD TPF - (Nome do Cliente)
DESCRITIVO:	*** Ideal é colar no corpo do ticket os dados recebidos no e-mail da proposta ganha

O passo seguinte será o envio de um e-mail de boas-vindas para o cliente, com uma mensagem positiva. Vale parabenizar o consumidor pela aquisição, além de agradecer a escolha do TPF. Por fim, devemos mostrar o quanto estamos animados por tê-lo como um membro da jornada de sucesso.

Abaixo um exemplo de e-mail que pode ajudá-lo nesse processo.

TÍTULO:

Bem-vindo ao TPF - [razão social / nome fantasia do cliente]

CORPO:

Olá [nome do cliente],

Parabéns! Bem-vindo ao TOTVS Processos Fiscais (TPF).

Nossa equipe está bastante animada por tê-lo conosco. O TOTVS Processos Fiscais é uma ferramenta on-line de custódia de documentos fiscais eletrônicos. Com ela, você mantém e gerencia a guarda desses documentos em nuvem, pelo tempo determinado por lei, mantendo sua empresa com 100% de compliance fiscal.

Tomamos a liberdade e abrimos o ticket [Nr ticket Zendesk] em seu nome, para acompanhamento do processo de onboard na plataforma fiscal.

Não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte através desse ticket ou em [email protected] se tiver alguma dúvida. Ficaremos felizes em ajudar.

Agora, o próximo passo será o preenchimento do formulário para criação do ambiente, para isso acesse: https://forms.gle/Gijp56uC5CpT9VRv8

Após completar o formulário, criaremos o seu ambiente e enviaremos um novo e-mail com os dados para realizar o acesso a plataforma.

Tenha um ótimo começo!

[Nome do Agente TOTVS], do TPF

Realizar uma interação no ticket de Onboard com o seguinte texto:

Olá [nome do cliente],
Acabamos de lhe enviar um e-mail de boas-vindas com as primeiras instruções para a criação do seu ambiente no TPF. Em breve entraremos em contato.

Agente CSO TPF realiza o primeiro contato telefônico com o cliente, com o seguinte roteiro:

Se apresenta e informa ao cliente que ele(a) será o responsável por acompanhar o cliente em todo o processo de onboard.
Questiona o cliente se ele recebeu o e-mail de boas-vindas e se viu o link para acesso ao formulário.
Pede para o cliente realizar um teste de acesso ao formulário e avisa ao cliente da necessidade no preenchimento do formulário.
Por fim, combina com o cliente o tempo para preenchimento do Formulário e informa que o próximo passo será a criação do ambiente.

Realizar uma interação no ticket de Onboard com o seguinte texto:

Olá [nome do cliente],
Conforme contato telefônico que realizamos, ficamos no aguardo do preenchimento do formulário para a liberação do ambiente. Em breve entraremos em contato.

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