Após a configuração do processo de integração TOTVS Logística TMS x TOTVS Portal Logístico, incluindo os itens abaixo será possível a integração documento Fatura, ou seja, títulos no Contas à Receber (SE1), para integração junto ao TOTVS Portal Logístico:
A geração do documento tipo Fatura poderá ocorrer via rotinas Fatura Por Documento (TMSA850) ou Fatura Automática (TMSA491).
Quanto ao processo de baixa do título ocorrerá através da rotina FINA070 - Baixas a Receber .
Para que os documentos do tipo Fatura, ou seja, títulos no Contas à Receber sejam integrados ao Portal Logístico, é indispensável que os documentos de transporte que serão aglutinados em uma única fatura (título) a receber, já existam no Portal Logístico (Documento de Carga + Documento Transporte). |
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.
Selecione Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados.
Caso contrário, os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.
Confira os dados e confirme.
Após execução do Job de Envio - O status do documento será atualizado para "Pago":
Mais detalhes:
Processos de acréscimo e decréscimo dos valores da fatura/título serão atualizados na visualização do documento financeiro no Portal Logístico. |
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.
Na tela Fatura Automática, clique em Gerar.
Na sequência é apresentada a tela Faturas a Receber por Cliente, indicando o objetivo da rotina.
Clique em Parâmetros para configurar os parâmetros que serão considerados na geração da Fatura automática.
Informe os dados necessários para este processo.
Clique em OK para continuar.
Se ocorrer algum problema durante o processamento será exibida tela Verifique os Dados, destacando as divergências encontradas.
Exemplo: Informar condição de pagamento no cadastro do cliente 000001/01.
Para verificar os detalhes do Cadastro do Cliente, clique em Mais Detalhes.
Caso contrário, será apresentada a tela Faturas por Cliente, exibindo: os clientes considerados, valor da Fatura por cliente, o valor total das Faturas, separa por produto, por transporte, Filial de débito, entre outros.
Nesta tela é possível marcar/desmarcar os clientes considerados para a Fatura automática. Para isto, dê duplo clique no registro desejado e observe que, ao marcar/desmarcar um item, o campo Total da(s) Fatura(s) (exibido no rodapé). será alterado.
Confira os dados e confirme a geração da fatura automática.
Ao confirmar, as Faturas serão gerados no Contas a Receber, de acordo com o perfil do cliente e a condição de pagamento determinada.
Além da geração do título para a cobrança total do serviço (Componentes da Tabela (TAXA) + valor fixo do Contrato), o Sistema irá gerar uma Nota Fiscal de serviço ou Conhecimento de Frete para o embasamento legal.
O registro no Portal é efetivado, acessar menu lateral Documentos Financeiros, o status do documento neste momento será "À vencer":
Mais detalhes:
O processo de baixa a receber será o mesmo destacado anteriormente para Faturamento por Documento.
Processos de acréscimo e decréscimo dos valores da fatura/título serão atualizados na visualização do documento financeiro no Portal Logístico. |
Acessar as rotinas Fatura por Documento ou Fatura Automática:
Ao realizar a consulta de documentos onde há recebimento parcial no Portal Logístico será possível identificar ao visualizar o documento na seção descritiva de valores:
TMS
PORTAL
No exemplo abaixo o valor do Frete é de R$220,00 sendo realizado um ajuste/desconto valor fatura/título passará a ser R$200,00.
TMS
PORTAL
No exemplo abaixo o valor do Frete é de R$280,22 sendo realizado um ajuste/acréscimo o valor fatura/título passará a ser R$300,00.
TMS
PORTAL
