CONTEÚDO

1. Sobre
2. Como utilizar
   1. Controle de documentos via Órgãos Concedentes
3. Tela Cadastro de Órgãos Concedente (GTPA000)
4. Tela Orçamento de Contrato(GTPA900)
5. Tabelas utilizadas

01. SOBRE

O controle de documentos é um processo que influencia a operação das viagens, seja qual for sua origem (proveniente de fretamento contínuo ou turismo ou mesmo uma viagem comum). Caso o documento necessário não esteja vinculado a viagem ou vencido, a operação da viagem não poderá confirmá-la.

02. COMO UTILIZAR

02.a Controle de documentos via Órgãos Concedentes

Através do cadastro de Órgãos Concedentes é possível realizar a amarração de documentos que são obrigatórios para a operação das viagens que ocorrem pelos serviços desses órgãos. A obrigatoriedade pode ser definida com período de vigência para determinados documentos, ou simplesmente, deixar sempre obrigatório.

Fluxo

• • Acessar o módulo de Transporte de Passageiros (88-SIGAGTP)
  • Menu Atualizações > Cadastros > Órgãos Concedentes (GTPA000)
  • No browse da rotina, selecione o cadastro de órgão que se deseja vincular os documentos obrigatórios, e altere o cadastro.
  • Clique na aba Tipo de Documentos para editar os documentos obrigatórios.
    
    
    
  • Preencha os campos:
    • Cód. Docto. (Código do Documento)¹: Tipo de Documento que será vinculado
    • Tp. Recurso (Tipo de Recurso): campo que é engatilhado de acordo com o documento selecionado (campo anterior) com o tipo de recurso ao qual o documento está relacionado (colaborador, veículo e órgão concedente)
    • Descr. Docto (Descrição do documento): Nome do documento
    • Data Inicial: Define a partir de qual data o documento se torna obrigatório para o órgão. Se for sempre obrigatório, deve-se deixar o conteúdo em branco. 
    • Data Final: Define até qual data, o documento será obrigatório. Se for sempre obrigatório, deve-se deixar o conteúdo em branco.
    • Data Máxima: Data limite da vigência do documento (quando é Tp. Recurso = Órgão). Após esta data, a operação será bloqueada para o serviço da linha do órgão. 
    • Status (estado): O conteúdo desse campo condiz se o documento em questão estará ativo, inativo ou vencido. São válidos os documentos ativos.
    • Apl. Fretam.: Identifica se o documento será avaliado para as viagens de tipo fretamento contínuo.
    • Apl. Turismo.: Identifica se o documento será avaliado para as viagens de tipo fretamento de turismo.

    • Apl. V. Reg.: Identifica se o documento será avaliado para as viagens de tipo regular (viagens rodoviárias).

Importante: As datas (inicial e final) não são editáveis para os documentos relacionados a colaboradores e veículos. Somente para documentos de origem do órgão que permite a edição destes campos.

Ressalta-se que os documentos listados aqui, independente de sua origem (tipo colaborador, veículo ou órgão), serão obrigatórios* para a operação das viagens que ocorrem em serviços que utilizam o órgão concedente em questão. Os documentos serão avaliados conforme sua origem, nos processos de alocação de recursos (quando a origem for colaborador ou veículo) ou na confirmação da viagem (para todas as origens) de acordo com o tipo de viagem (regular, fretamento contínuo ou turismo)

Para efeitos de documentação de referência (este texto que se lê), o exemplo usado é o que se segue nas imagens.

Indicando que a Vigência é de Data Inicial 20/12/2022 á 28/12/2022 todo documento do tipo CNH vinculado a um colaborador que estiver dentro de sua regra de vigência vencidos será validado.

Exemplo: Se o documento tipo CNH associado ao colaborador ( Amarração do Colaborador x Documento - GTPA316COL ) estiver vencido durante a abrangência desse período será validado, caso contrario não será validado.

Colaborador X Documento - GTPA316COL :

Em Monitor Operacional GTPA290 ao alocar o recurso em uma Viagem com data diferente da Abrangência será possível utilizar o recurso com habilitação Vencida pois a validação será só feita para Viagens que estiverem no intervalo definido no Orgão Concedente.

Modificando o Intervalo de Validação para abranger a data da viagem:

Ao tentar novamente selecionar o Recurso

ESCALA DE VIAGENS

Assim como na inclusão de recursos do Monitor Operacional (GTPA290)

a validação ocorre na Escala do Recurso diretamente na Viagem (GTPA300)

Acessando : 

1. No módulo 88 - Transporte de Passageiros ( 88 )
2. Atualizações > Escalas  >> Viagens
   
   

Incluindo ou alterando uma viagem selecionando o mesmo recurso filtrado durante a inclusão no Monitor Operacional temos a validação ativa

Fretamento Contínuo

No processo de controle de documentos para Fretamento contínuo a exigência de documentação em Colaboradores,  Veículos e/ou Órgão Concedente devem ter o campo Apl. Fretam. selecionado.

Abaixo um exemplo de como é o processo de obrigatoriedade para o fretamento contínuo

Acessando : 

1. No módulo 88 - Transporte de Passageiros ( 88 )
2. Atualizações > Fretamento Contínuo >> Parâmetro de clientes (GTPA904)
3. Clicar em Incluir

Existem 3 possibilidades de exigência

1. Contrato
2. Apuração
3. Ambos
   
   

Toda obrigatoriedade sempre é relacionada a um único cliente, ou seja, cada cliente tem sua própria regra de exigências.

Lembrando que se o Órgão Concedente  vinculado possuir exigências, estas serão acumulativas as exigências relacionadas no processo de Parâmetro de Cliente de Fretamento Contínuo

Os campos a serem preenchidos são:

No cabeçalho:

• Cliente
• Loja        
• Status

Na Grid Inferior:

• Tp Documento
• Periodicidad
• Período
• Data
• Exigência

É Possível vincular os documentos enviados ao contrato acessando Outras Ações > Documentos Operacionais

Ao Gerar o Contrato será exibida a validação CheckList dos Documentos Operacionais ,que também pode ser acessado por Outras Ações ,será apenas para validar que os documentos foram analisados e associados

• As validações relacionadas ao tipo de Documento ocorrerão durante a alocação de recursos.

Banco de Conhecimento

Os documentos adicionados em cada uma das interfaces permite o armazenamento dos documentos utilizando a estrutura de Banco de Conhecimento.

Os arquivos serão armazenados na pasta definida no parâmetro MV_DIRDOC ( Diretório destino onde serão armazenados os arquivos do banco de conhecimentos.)  por padrão \DIRDOC, ou seja pasta DIRDOC dentro de Protheus_Data.

Para Armazenar arquivos a um registro clique duas vezes sobre o ícone pasta  na coluna Anexo de cada uma das entidades de controle de documentos

Irá carregar a rotina de Banco de Conhecimento, onde será possível incluir novos arquivos clicando em Outras Ações > Wizard

Clique em Selecionar >

Localize o arquivo e clique em Avançar

Digite uma Descrição e defina Palavras Chaves para o arquivo caso necessário e clique em Finalizar >

Clique em Salvar >

Apartir desse momento não é necessário ações

O ícone da pasta estará como a marcação verde indicando que existe Anexo para aquela exigência documental.

03. TELA Órgão Concedente(GTPA000) 

Principais Campos e Parâmetros

04. TELA Orçamento de Contrato(GTPA900) 

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• H68 - Tipos Documentos X Órgãos     
• H69 - Doctos X Orçamento Contrato