CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Orçamento
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Orçamento
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Nessa documentação estão descritos os procedimentos para o cadastro do orçamento.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Gestão Orçamentária > Planejamento> Orçamentos
Pré-Requisitos e Restrições
Será liberado na versão 23.01, o service pack será avaliado pois estamos em validação com cliente piloto.
Utilizar o módulo Contábil Web.
Possuir pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado na aplicação Cadastro de Grupos.
Passo a Passo
Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Planejamento, aplicação Orçamentos, em seguida Criar Orçamento.
Imagem 1 - Tela inicial dos Orçamentos.
Para a criação de um novo Orçamento, é necessário que exista pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado. Caso não exista, será exibida uma mensagem redirencionando para o Cadastro de Grupos. |
Imagem 2 - Redirecionamento para o cadastro de Grupos.
Clicando nas ações da listagem de orçamentos, é possível Visualizar, Editar e excluir Orçamentos:
Visualizar Propostas: Permite a visualização e revisão das propostas referentes ao orçamento.
Editar: Permite a edição e solicitação de envio de propostas dos Orçamentos com o Status Rascunho ou Aguardando Proposta.
Excluir: Realiza a exclusão do Orçamento caso ele esteja com o Status Rascunho ou Aguardando Proposta.
Preencha os campos: Nome: Inserir um nome para o orçamento. Ano vigência: Ano do orçamento Após preencher os campos, clique no botão Avançar.  Imagem 3 - Parâmetros do novo Orçamento.
Responsabilidade: Neste campo o usuário vai definir quem informará os valores orçados, entre as opções Grupos orçamentários e Organização. Orçamentos com a responsabilidade Grupos orçamentários serão criados com o Status Rascunho e a sua finalidade seria para construção do orçamento de forma colaborativa entre os departamentos, enquanto os com a responsabilidade Organização serão criados com o Status Aguardando Proposta, e sua finalidade seria para uma construção topdown, por exemplo um controller realiza a construção do orçamento sem ter a necessidade de colaboração efetiva na ferramenta. No momento apenas a responsabilidade Grupos orçamentários foi desenvolvida |
Data de entrega das propostas: Esse campo servirá para que o usuário selecione uma data de entrega da proposta orçamentária, sendo habilitado caso seja escolhida a opção Grupos Orçamentários. A data de entrega, deverá ser de até 1 dia antes, da Data inicial, selecionado na etapa Parâmetros . |
Imagem 5 - Notificações.
Notificações: Neste campo o usuário irá definir os dias para o envio de notificações para o responsável da planilha, com as opções 75, 60, 30 e 15 dias antes, podendo escolher mais de uma opção(Campo não obrigatório). A opção No dia da entrega virá marcada por padrão, sempre enviando a notificação no dia da entrega da proposta. |
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Nesta etapa, serão listados os grupos orçamentários para que seja feito o vínculo com o orçamento, podendo ser selecionados um ou vários grupos.
Poderá ser feita uma busca pela Descrição ou Gestor do grupo, e caso não seja encontrado o grupo desejado, pode ser feito o cadastro através do botão Cadastrar Grupo, direcionando para a tela de Cadastro de Grupos Orçamentários. |
Imagem 6 - Vincular grupos.
Após a seleção dos grupos orçamentários, clique no botão Cadastrar orçamento para finalizar o cadastro. Caso a responsabilidade do orçamento selecionada da etapa de Proposta seja Grupos Orçamentários, o usuário poderá solicitar o preenchimento das propostas, assim criando o Orçamento com o status de Proposta solicitada. Se a proposta não for gerada no momento da inclusão, a solicitação de preenchimento será feita toda vez que o Orçamento for editado.
Imagem 7 - Solicitar preenchimento das propostas. |
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
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03. TELA ORÇAMENTO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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| Grupos Orçamentários | Aplicação responsável pela criação de grupos orçamentários. |
| Propostas | Aplicação responsável pelo preenchimento de valores e revisão das propostas. |
| Visualizar Proposta | Processo do Orçamento onde poderá ser feita a revisão dos valores das propostas referentes ao orçamento. |
04. TELA ORÇAMENTO
Principais Campos / Parâmetros
Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.