INTRODUÇÃO

O plugin Nexxera é uma solução para conciliar todas as vendas de cartões de débito e crédito, conectando bancos e adquirentes com o cliente por meio da integração com a plataforma parceira Nexxera, concentrando na mesma operação a baixa automática dos documentos.

ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Objetivo
  3. Configurações
  4. Procedimentos
  5. Exemplo de Utilização

01. VISÃO GERAL

Tem como objetivo a integração dos dados das transações de cartões de crédito com a parceira Nexxera. Os arquivos com os extratos dos cartões são enviados e recebidos através de um serviço de troca eletrônica de dados (Skyline) e importados e interpretados pelo plugin para conciliação e baixa automática desses recebimentos.


02. CONFIGURAÇÕES


Configuração de Diretórios

Para integração dos arquivos enviados pela aplicação Skyline, os seguintes diretórios devem ser parametrizados:

  1. Diretório para Arquivo Remessa

    1. Neste campo indique o diretório onde serão gravados os arquivos do log de venda (arquivo extensão txt), gerados pelo plugin para a Nexxera.

  2. Diretório de Arquivo Retorno 

    1. Neste campo indique o diretório onde serão recebidos os arquivos de retorno da Nexxera (arquivo extensão csv), que serão importados pelo plugin.

  3. Diretório para Arquivos de Retorno Importados

    1. Neste campo indique o diretório aonde serão transferidos os arquivos de retorno da Nexxera após a integração.

  4. Diretório para Arquivos de Retorno com Erros de Importação

    1. Neste campo indique o diretório onde será gravado o arquivo de log caso ocorra erro de integração.

  5. Modelo do Arquivo

    1. Atualmente, o layout do log de vendas utilizado está na versão 1014.

Passo 1



Vídeo explicativo sobre o serviço Skyline

Conectividade Nexxera - Skyline Cliente




Configuração VHF

O cenário ideal para utilização do plugin é que o cliente possua o sistema TEF. O maior benefício desse sistema para a operação é, principalmente, evitar o preenchimento manual do código NSU (um dos principais filtros para operação de conciliação) durante a transação de pagamento com cartão de crédito. Caso o cliente não faça uso do TEF, será necessário a parametrização do Tipo de Débito e Crédito no FrontOffice, acessando o seguinte caminho no menu (Passo 1):

  1. Cadastro
  2. Caixa
  3. Tipo de Débito/Crédito
  4. Tipos de Débito/Crédito

Na aba Parâmetros marcar a opção Obriga gravar transação de CC (Passo 2). 

Com essa configuração, no momento da operação de venda, a opção para preenchimento do código NSU será exibido para o usuário no VHF Caixa (Passo 3).

Passo 1 (VHF)Passo 2 (VHF)Passo 3 (VHF Caixa)



Configuração TOTVS PDV

Também caso o cliente não faça uso do TEF e possua a solução TOTVS PDV, apesar da ferramenta não disponibilizar de forma nativa a configuração do campo como o VHF, é possível criar um campo adicional para forma de pagamento e indicar nela o NSU, acessando o seguinte caminho no menu (Passo 1):

  1. Cadastro
  2. Forma de Pagamento
  3. Campo Adicional
  4. Preencha o nome do campo (NSU) e clique em "Incluir" (Passo 2)
  5. Indique o tipo do campo (Texto)
  6. Associe à forma de pagamento ao(s) cartão(ões) desejado(s) (Passo 3)

Com essa configuração, no momento da operação de venda, a opção para preenchimento do código NSU será exibido para o usuário, ao selecionar o cartão associado ao campo adicional (NSU) criado (Passo 4).

Passo 1Passo 2Passo 3Passo 4



Configuração Extra (Opcional)

Ainda no caso do cliente não fazer uso do TEF, é possível concentrar a inclusão/correção do NSU diretamente no plugin, acessando o menu Nexxera > Nexxera Baixa Liquidação (Passo 1). Selecione a data inicial e final e clique no botaõ "Selecionar". Ao carregar a grid com os documentos:

  1. Clique na caixa selecionando o documento em que será incluído ou corrigido o NSU
  2. Posicione o mouse na coluna Transação e clique na linha do documento selecionado. O campo abrirá para edição (Passo 2).
  3. Preencha o NSU e clique em Enter no teclado e em seguida no botão Confirmar (Passo 3).
  4. Na aba "Exclusão", buscando o documento pela data da alteração, é possível verificar que o novo NSU foi adicionado (Passo 4). 

Esse procedimento deve ser realizado, preferencialmente, antes da geração do Log de Vendas (link), pois ao clicar em Confirmar o lançamento será incluído no log e removido da lista. Mas o documento pode ser recuperado individualmente, realizando o processo de exclusão do log (link) e após a inclusão/correção do NSU o log desse lançamento pode ser gerado novamente.    


Passo 1Passo 2Passo 3Passo 4

NSU (Número sequencial único) é o número de identificação de uma operação de venda realizada com cartões. É atribuído a cada documento fiscal emitido.





02. PROCEDIMENTOS




As etapas da integração consistem na geração do log de vendas, importação/exportação dos arquivos de retorno da Nexxera e conciliação e baixa dos documentos no sistema.

Diagrama da integração


  • Geração do Log de Vendas

As transações realizadas pelo hotel são consultadas e listadas na tela Nexxera integração Log de Vendas, acessada através do menu Nexxera > Nexxera integração Log de Vendas (Passo 1).   

    1. Selecione a data inicial e final (passo 2.1 e 2.2).
    2. Clique em Selecionar (passo 2.3).
    3. Os lançamentos por padrão vem todos selecionados, mas é possível marcar ou desmarcar algum deles (passo 2.4).
      1. Obs: apenas os lançamentos marcados irão compor o log de venda que será gerado.
    4.   Clique em Confirmar (passo 2.5).
Passo 1Passo 2

Obs.: O log pode ser revertido a qualquer tempo, através do seguinte procedimento na tela "Nexxera log de vendas':

    1. Acesse a aba "Exclusão"
    2. Insira a Data Inicial e Final e clique em Selecionar
    3. Selecione o(s) documento(s) e clique em Confirmar (Passo 1) 
Passo 1



  • Importação dos Arquivos de Retorno da Nexxera

Essa rotina é executada simultâneamente com a geração do log de vendas (âncora). Os arquivos importados são lidos, interpretados e salvos na base do cliente. Caso não hajam mais arquivos de retorno na pasta inbox a serem importados, deve ser realizada a execução da aplicação Skyline para que seja feito o tráfego de novos arquivos.      


  • Conciliação e Baixa de Documentos

A conciliação e baixa dos documentos são realizadas na tela Nexxera Baixa Liquidação de Vendas, acessada através do menu Nexxera > Nexxera Baixa Liquidação (Passo 1).

    1. Selecione a data inicial e final.
    2. Clique em Selecionar.
    3. Os lançamentos serão listados nos respectivos grids da tela:
      1. Registro de Liquidação de Parcelas (grid à esquerda): esse grid representa os lançamentos importados do arquivo de retorno da Nexxera.
      2. Documentos Contas a Receber (grid à direita): esse grid representa os lançamentos carregados do módulo CAR.
    4. Em seguida, selecione na coluna da esquerda o cartão para exibição dos documentos em tela e conferência dos registros do CAR com o repasse feito pela operadora. Se a conciliação for realizada com sucesso, os valores totais serão igualados e o botão "Confirmar" habilitado para a baixa dos documentos (Passo 2).
    5. Para confirmar a operação de baixa, devem ser selecionadas a conta e data para baixa nos campos "Conta Caixa x Forma de Cobrança" e "Data baixa", respectivamente (Passo 3). 


Passo 1Passo 2Passo 3

Funcionalidades adicionais

Acima da grid de "Documentos Contas a Receber", a tela conta com funções complementares:

  • Adicionar Documento: permite selecionar e incluir documento do CAR (Botão 1).
  • Retirar Documento: permite remover o documento selecionado no grid (Botão 2).
  • Saldo: permite lançamento de alterador de acréscimo ou decréscimo, alterando o valor do documento selecionado no grid (Botão 3).
  • Carregar Antecipação: permite carregar documentos do CAR com recebimento antecipado, clicando em "Sim" para a nova regra de antecipação e "Não" para a regra anterior (Botão 4):
    • Não: Busca documento com crédito antecipado em 5 dias.
    • Sim: Busca documento com crédito antecipado sem limite de dias.      
Botão 1Botão 2Botão 3Botão 4

03. PARÂMETROS

 


A Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) é uma solução de vendas que efetua transações financeiras de modo eletrônico na hora em que uma compra por cartão de crédito ou débito é efetuada.


03.01. VHF

Caso o cliente não faça uso do TEF, será necessário a parametrização do Tipo de Débito e Crédito no FrontOffice, acessando o seguinte caminho no menu (Passo 1):

  1. Cadastro
  2. Caixa
  3. Tipo de Débito/Crédito
  4. Tipos de Débito/Crédito

Na aba Parâmetros marcar a opção Obriga gravar transação de CC (Passo 2). 

Com essa configuração, no momento da operação de venda, a opção para preenchimento do código NSU será exibido para o usuário no VHF Caixa (Passo 3).





03.02. NSU

No caso do cliente possuir o TOTVS PDV

O cenário ideal para utilização do plugin é o que o hotel possua o sistema TEF O cenário ideal para utilização do plugin é o que o hotel possua o sistema TEF O cenário ideal para utilização do plugin é o que o hotel possua o sistema TEF O cenário ideal para utilização do plugin é o que o hotel possua o sistema TEF O cenário ideal para utilização do plugin é o que o hotel possua o sistema TEF O cenário ideal para utilização do plugin é o que o hotel possua o sistema TEF

O cenário ideal para utilização do plugin é o que o hotel possua o sistema TEF O cenário ideal para utilização do plugin é o que o hotel possua o sistema TEF


 Cadastro dos Clientes Operadora        

Cadastro necessário para geração do Log de Vendas, todos os clientes cartão de créditos associados aos Tipos de Débitos Créditos devem ser associados a esse cadastro, caso contrário o mesmo não será gerado no log de vendas e não haverá conciliação automática na liquidação de vendas.

      

Passo

Ação

Descrição

1 No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera"O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão",
"Nexxera Cliente x Operadora",
"Nexxera Integração Log de Vendas" e
"Nexxera Baixa Liquidação de Vendas"
2Clique na opção de submenu "Nexxera cliente x Operadora"O sistema exibirá a Tela Cliente x Operadora.


Integração Envio e recebimento de Arquivos 


       A integração Nexxera X Totvs  é realizado de acordo com diretório em rede disponibilizado pela Nexxera, o SkyLine. É necessário acompanhamento nas primeiras semanas para garantir que todos os cartões estão configurados para integração.

       A tela principal pode ser conciliado com borderô de débitos e créditos do front e caso necessário o campo transação pode ser alterado antes da geração do log de vendas. Assim que a integração estiver conciliada com painel Nexxera solicitar a automatização da integração por Robot .


Passo

Ação

Descrição

1 No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera"O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão",
"Nexxera Cliente x Operadora",
"Nexxera Integração Log de Vendas" e
"Nexxera Baixa Liquidação de Vendas"
2Clique na opção de submenu "Nexxera  Log de Vendas"O sistema exibirá a Tela Nexxera  Log de Vendas.
3.Acesse a guia "Geração".


 Alteração de NSU após integração       

     

Passo

Ação

Descrição

1 No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera"O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão",
"Nexxera Cliente x Operadora",
"Nexxera Integração Log de Vendas" e
"Nexxera Baixa Liquidação de Vendas"
2Clique na opção de submenu "Nexxera Integração Log de Vendas"

O sistema exibirá a Tela Nexxera Log de Vendas.



3Acesse a guia "Exclusão".


Para realizar alteração de NSU após a integração, o usuário deve excluir a integração, em seguida na tela de integração alterar o número do NSU e gerar novamente o log de vendas.


Definir os diretórios:

    

Passo

Ação

Descrição

1 No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera"O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão",
"Nexxera Cliente x Operadora",
"Nexxera Integração Log de Vendas" e
"Nexxera Baixa Liquidação de Vendas"
2Clique na opção de submenu "Nexxera Integração Log de Vendas"

O sistema exibirá a Tela Nexxera Log de Vendas.



3Acesse a guia "Configuração".


     Arquivo de Remessa – Log de Vendas;

     Retorno – Arquivo Liquidação de Vendas  - CSV;

     Retorno de Importados – Assim que a importação for finalizada é transferida para esse segundo diretório;

     Retorno Erros na importação – Em caso de erro no processamento da liquidação;

Conciliação Automática    


Passo

Ação

Descrição

1 No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera"O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão",
"Nexxera Cliente x Operadora",
"Nexxera Integração Log de Vendas" e
"Nexxera Baixa Liquidação de Vendas"
2Clique na opção de submenu "Nexxera Baixa Liquidação de Vendas"O sistema exibirá a Tela Nexxera Baixa Liquidação de Vendas.


Na tela de conciliação é montado o valor dos cartões por Operadora depois por Bandeira, onde é possível incluir ou excluir um documento ao lote de recebimento, e realizar lançamento de alteradores.

A opção de realizar a baixa somente será habilitada se o total enviado pela administradora for igual ao total de documento selecionados por cartão de crédito.

Alterar NSU antes da integração


Passo

Ação

Descrição

1 No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera"O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão",
"Nexxera Cliente x Operadora",
"Nexxera Integração Log de Vendas" e
"Nexxera Baixa Liquidação de Vendas"
2Clique na opção de submenu "Nexxera Alterar NSU Cartão"O sistema exibirá a Tela Nexxera Alterar NSU Cartão.


Na opção altera NSU, todo usuário que realizou lançamentos pode alterar o número da transação antes da auditoria.

Os usuários que estão no grupo "Gerente" no PDV, podem alterar a transação de qualquer cartão realizado no dia antes da auditoria.


Atualização

O NSU também pode ser alterado através da tela "Nexxera Integração Log de Vendas". Editando a coluna Transação e confirmando a operação do Log de Vendas, o NSU será alterado.

 


<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

VOLTAR

IR PARA BACK-OFFICE

PÁGINA PRINCIPAL