CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Escolha do schema a ter dados selecionados
    2. Filtro Rápido
    3. Filtro Avançado
    4. Seleção de Registros
  3. Filtros
    1. Consulta rápida
  4. Tipos de Visualizações
    1. Listas
    2. Cards
  5. Tabelas utilizadas
  6. Assuntos Relacionados


01. VISÃO GERAL

O uso do Portal Gestão de Vendas em modo Offline está em validação e testes por clientes pilotos.

A opção Configurador Offline permite a seleção dos cadastros de Clientes e Produtos que estarão disponíveis quando a conexão com a rede for interrompida (modo Offfline). Com estas dados informados antes de o dispositivo entrar no modo Offline, o sistema realiza o armazenamento local dos registros informados pelo o Vendedor para que quando ficar no modo Offline haverão os dados necessários para a visualização de Clientes e o registro de Pedidos de Venda, mesmo sem conexão com o servidor.

A seleção dos registros Offline (Clientes/Produtos) será valida apenas para o dia e para o vendedor que a fizer. Caso em determinado dia o Vendedor não realize a seleção prévia dos Clientes e Produtos para o uso no modo Offline e a conexão com o servidor for interrompida no dispositivo utilizado, ele não conseguirá realizar a visualização dos Clientes e nem o registro de Pedidos de Venda.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo são apresentados alguns exemplos práticos de utilização da opção Configurador Offline, onde serão selecionados os Registros de Clientes e de Produtos para utilização Offline.


a. Escolha do schema a ter dados selecionados

Ícone da Totvs > Configurações

1. Ao selecionar a opção Configurações é apresentada a lista dos schemas (schema é o cadastro a ser escolhido) que podem ser selecionados (Clientes ou Produtos) para o uso do Portal Gestão de Vendas no modo Offline. 


2. O próximo passo é clicar no link Editar referente ao schema que terá os registros selecionados. O usuário será guiado por meio de um passo a passo que facilitará a seleção dos registros conforme apresentado a seguir:

b. Filtro Rápido

1. O passo 1 - Filtro Rápido apresenta opções específicas para o schema escolhido (Clientes ou Produtos). As opções de cada schema serão apresentadas a seguir:


As opções deste schema permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:


As opções deste schema permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:


c. Filtro Avançado

1. O passo 2 - Filtro Avançado também apresenta opções específicas de filtro dependendo do schema escolhido (Clientes ou Produtos). São permitidos dois Tipos de busca neste passo:

As opções de filtros disponíveis para cada schema serão apresentados a seguir:


As opções deste schema permitem a filtragem por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento,  conforme apresentado no vídeo a seguir.


As opções deste schema permitem a filtragem por Código, Descrição, Tipo de Produto e Tabela de Preço. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento,  conforme apresentado no vídeo a seguir.


c. Selecionar Registros

1. O passo 3 - Selecionar Registros apresenta os registros referentes a cada schema (Clientes ou Produtos) que correspondem aos filtros que podem ter sido realizados nos passos anteriores, ou não. O vendedor deve clicar no checkbox correspondente aos registros que deseja disponibilizar no modo Offline. Após a seleção deve clicar no botão Salvar para que os registros selecionados sejam armazenados no servidor e fiquem armazenado no localmente dispositivo para uso em modo Offline: Após realizar o salvamento dos dados com sucesso, irá aparecer um modal perguntando se "Deseja realizar a carga de dados", Caso o vendedor aceite a carga o mesmo será redirecionado para a tela inicial com todos os seus dados sendo carregados novamente do servidor. 


Os campos dos Clientes apresentados nesta tela são: Identificador único do Registro, Filial, Código, Loja, Nome/Razão Social, Nome Fantasia, Município, Estado e Tipo do Cliente.


É permitida a seleção de no máximo 15 Clientes para o uso Offline por Vendedor.

Os campos dos Produtos apresentados nesta tela são: Identificador único do Registro, Descrição, Tipo, Preço Unitário, Ativo, Armazém e Unidade de Medida.



03. FILTROS

A página Configurador Offline possibilita filtrar os registros de uma única forma, sendo ela:

a. CONSULTA RÁPIDA

Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Schemas permitindo efetuar a busca pelo Código (Código do Schema) ou Descrição do Schema sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A página Configurador Offline possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).

a. LISTA

Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Tabela.


b. CARD

Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Card.



O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.

05. TABELAS UTILIZADAS

06. ASSUNTOS RELACIONADOS