Cadastros de tipos de Aplicativos no RDStation para integração com o Portal de Imóveis:

Integração com o Marketing:

Para que este procedimento seja realizado é necessário uma conta do RD Station:  https://accounts.rdstation.com.br/

• Informe o usuário de acesso a sua conta;
• Login \ Senha: 
• Clique em Acessar: Acessar RM Station Marketing
  
  

• Acesse a conta na app store do RD Station onde vocÊ será direcionado para este site: https://appstore.rdstation.com/

• Clique em Acesse sua conta:
  
  

• Insira suas credenciais de acesso:

• Selecione a opção: Meus Apps (Para visualizar os Apps já existentes) ou Quero Criar um aplicativo (para inclusão de um novo aplicativo);
  
  

• Informe o nome do aplicativo que deseja criar, e selecione a opção: Aplicativo Privado

Informe os dados do APP nos campos: 
Nome do aplicativo (informe um nome que você dará ao seu app criado);
Categoria: Selecione Marketing;
Idiomas do Aplicativo: (informe o idioma de preferencia que você utilizará);
Site da empresa: (informe o site da sua empresa;
URLs de Callback: (abaixo iremos instruir como criar o código para utilização); Após a geração da URL (Basta inserir o Cod neste campo e salvar as informações da tela)

• Neste momento será apresentada a tela onde foi criado os códigos do: Client_ID e Client_Secret.
  Copie o código Client_ID e em seguida retorne ao Portal de Imóveis no menu de Integração, clique no botão Editar deste aplicativo que está sendo configurado onde será apresentada a tela com os dados a serem preenchidos.
  Cole o código no campo Client_ID e em seguida retorne ao RD Station e desta vez copie o código Client_Secret que deverá ser colado no campo Client_Secret no Portal de Imóveis.
• Realizado estes passos, clique em salvar.
  
  

• Veja no menu integração > Aplicativos do Portal de Imóveis onde (ao clicar em Editar) os códigos que anteriormente foram copiados do site do RD Station serão colados respectivamentes;
  
  

• Cole o código no campo Client_ID e Client_Secret (em seguida clique em salvar) 

Gerando o CODE de autorização.

Neste momento será necessário gerar um código de autorização. Para realizar esta parametrização, acesse o Portal de Imóveis > Backend > Integração > (no Aplicativo que será configurado) ao final da linha > Clique em Editar > Gerar código no RD , esta ação irá redirecionar para o site do RD Station onde deverá ser selecionado o site que terá o acesso permitido (clique em continuar e na outra tela exibida: conectar), instantaneamente o CODE será gerado no Portal de imóveis para aquele aplicativo.

Com este conjunto de informações, é possível validar se a integração está validada ao clicar no botão Testar Integração.

Ao clicar neste botão será integrado e apresentado na tela estas informações.

Este processo possibilitará realizar chamadas das APIs no RD Station.

Integração com o CRM:

• Este tópico ensina como criar os parametros da integração com CRM no RD Station e gerar o Token para integração.
  Para geração do Token acesse as instruções no link:
  https://ajuda.rdstation.com/s/article/Gerar-e-visualizar-Token?language=pt_BR 
  
  Observação: Importante lembrar que após o Token gerado (se em algum momento) o usuário clicar em desativar Token (esta chave será excluída) sendo necessário gerar uma nova chave que deverá ser informada novamente no portal de imóveis. 
  
  
  
  
• Acesse o Portal de imóveis e acesse o menu: Backend > Integração > RD Station >Aplicativos, clique em Adicionar e em seguida Selecione CRM.
  
  
  
  
• Informe o token e em seguida clique em salvar.
  

Configuração de campos no RD Station integrados com o Portal de Imóveis:

Nesta seção iremos visualizar como configurar os campos no RD Station que serão associados no Portal de Imóveis.

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station, acessando o menu: Converter > Campos Personalizados

Neste momento selecione a opção: Criar campo personalizado

Utilizaremos como exemplo a inclusão do campo Estado Civil. Preenchendo os campos que serão relacionados. Ao final salve o registro incluído.

Acesse o portal de Imóveis, no menu: Integração > Campos personalizados

Clique em Sincronizar campos;

Os campos serão sincronizados e apresentados no Portal. 
Em nosso exemplo realize a edição do campo Estado Civil afim de que as chaves possam ser associadas as tabelas. 

Associe os campos respectivos e em seguida clique em salvar.

Introdução:

Nesta seção iremos visualizar a atualização de um Lead após uma venda ser enviada para o backoffice.

Procedimentos para utilização:

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station incluído um Lead, marcando a opção oportunidade.

Observe neste momento que o registro será incluído com o Estágio do funil: Lead.

Neste momento este registro será enviado para o Portal de Imóveis:

Incluindo uma proposta no portal de imóveis e enviando para o backoffice:

Para que o Lead seja atualizado, será necessário incluir uma Proposta para este Lead e em seguida avançar esta para o Backoffice.

Ao realizar esta ação o sistema irá informar que haverá uma atualização deste Lead no RD Station.

A venda Foi gerada para o Backoffice.

Acesse novamente o RD Station e observe que o registro deste Lead foi atualizado para Cliente.

Motivo de desistência, alterando o Status do Lead no rd station:

É possível que o SDR informe o motivo de desistência de uma proposta (no menu de interesse) e neste momento o RD Station irá atualizar o status deste Lead.

Estágio do Funil: Cliente

Observe que foi informado um interesse que possui uma situação de desistência (Perdido). Neste momento o sistema irá atualizar o estágio do funil deste cliente no RD STATION.

Estágio do Funil atualizado para Lead, e foi desmarcada a opção Marcar oportunidade.

Para que a Time Line possa ser apresentada e atualizada na edição de um Lead, estes dados são originados a partir do momento em que as informações são preenchidas na TIMELINE na edição do Lead.

Já os dados externos são originados a partir das informações inseridas neste registro através da Integração com o RD Station.

Trata-se de uma lista de parâmetros relacionados a integração do RD Station: 
Este parâmetros podem ser configurados acessando Backend / Integração / RD Station / Aplicativos:

• Aplicativos: São os aplicativos possíveis de serem cadastrados e integrados com o Portal de Imóveis.
  
  
  

Parâmetros
 

• RD Station - Token WebHook - Cadastro de Leads enviados pelo RD:  Para que o RD Station envie um lead para o PVI no momento em que ele for marcado como "Oportunidade" é necessário definir um token (chave de segurança para garantir identidade) onde o RD Station enviará nas requisiçoes de cadastro lead.
  informe um nome neste campo: Exemplo: portaltotvs123456 (em seguida copie esta chave)
  
  Na página principal do RD Station selecione a opção Integrações:
  
  
  
  Selecione a opção de Webhooks e em seguida clique em configurar:
  
  
  
  Selecione a opção criar Webhook preenchendo as informações do nome, URL do portal (veja observação abaixo) e o Gatilho oportunidade em seguida salve estas configurações.
  
  
  
  
  

  - URL: Nesta parte deverá ter uma atenção mais específica, observe que na primeira parte será informada o acesso ao Portal de Imóveis, em seguida para compor a URL informe o endereço: api/webhook/rdstation/ e para finalizar a chave que foi gerada no Portal de imóveis (nos parâmetros de Pessoas). Clique em “Salvar Webhook”
  Veja o exemplo detalhado:
  
  
  
  

Ao acessar o painel de empreendimentos, quando integrado ao RD Station, teremos uma lista de subunidades disponíveis e seus status como disponível, em proposta, vendido, dentre outras.
Quando o status da subunidade é "disponível", poderemos passar a ofertá-la como um produto diretamente no RD Station, inserindo algumas informações básicas relacionadas a esta oferta.

Para dar inicio a oferta do produto, basta clicar na subunidade em questão e selecionar "RD Station: Ofertar Produto".

Serão apresentadas as informações a seguir:

• Nome: O sistema automaticamente carrega o nome do empreendimento, do bloco e da subunidade por padrão. O usuário pode alterar o nome caso seja necessário.
• Descrição: A descrição do produto que será exibida no RD Station. O campo é livre para edição pelo usuário.
• Tabela de preço: O sistema irá listar todas as tabelas de preço associadas a subunidade, possibilitando a escolha da tabela de preço associando-a ao produto ofertado.
• Lead: O Portal faz a busca dos Leads que vieram do RD Station (Leads marcados como oportunidade no RD Station). Ao selecionar um lead, o sistema irá listar as oportunidades de quaisquer campanhas que o Lead esteja associado bem como outras informações importantes. Vale lembrar que a busca pode ser feita pelo nome, e-mail ou telefone do Lead.
• Oportunidade: Serão listadas todas as oportunidades de quaisquer campanhas que o Lead esteja participando. Ao selecionar a oportunidade, serão preenchidos os detalhes abaixo, estes campos são informativos e buscados diretamente do RD Station:
  • Campanha: A campanha atrelada a oportunidade. 
  • Empresa / Cliente: A empresa associada ao Lead;
  • Campos personalizados: Caso existam campos personalizados associados ao lead, eles serão mostrados aqui.
  • Produtos associados a oportunidade: O sistema irá enumerar a quantidade de produtos já associados a determinada oportunidade.

Objetivo da Automação para CRM:

O Fluxo automatizado para CRM, como o próprio nome já diz, é quando você deixa de realizar processos manuais e parametriza esta ação de forma  automática. Ou seja, algo é executado sem a sua ajuda, sem você precisar executar. No RD Station existem diversas formas de automatizar e hoje vamos mostrar como ir do zero à automatização e disponibilizaremos o passo a passo de como montar 2 modelos processos automatizados aos quais recomendamos e que possibilitará realizar ações no sistema.

Disponibilizaremos 2 modelos de processos automatizados que possibilitará realizar ações no sistema

https://app.rdstation.com.br/dashboard

https://crm.rdstation.com/app#/settings

Você está marcando um campo como VISÍVEL, ou seja, ele estará disponível no momento do primeiro cadastro, deixando seu formulário mais longo para criação de oportunidades. Sugerimos que marque como visível os campos que você possua informação no primeiro contato, para ganhar produtividade. Tem certeza que deseja marcar este campo como visível?

https://app.rdstation.com.br/dashboard

Utilizar automação de Fluxo

Enviar o Lead para o CRM sem Webhook

Segunda automação

Gatilho para enviar o Lead para o Portal de imóveis

Incluir o Link para visualizar a configuração do Webhook

Na prática

Enviar o Lead para o CRM utilizando automação de Marketing (sem webhook)

https://app.rdstation.com.br/dashboard

Observe que o Registro será inserido no Fluxo do CRM

Segundo Fluxo Disparar o Gatilho para enviar o Lead para Integração com o Portal de Imóveis