CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Listagem de Ciclos Orçamentários
- Tela Abertura de Ciclo Orçamentário e Configuração Etapas do Ciclo
01. VISÃO GERAL
A tela apresenta a lista dos ciclos orçamentários existentes e seus respectivos status, possibilitando a visualização das informações que compõem cada ciclo, edição, fechamento e reativação de um ciclo já encerrado.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O ciclo orçamentário é a informação principal do produto e dá origem a todos os demais processos do sistema.
03. TELA LISTAGEM DE CICLOS ORÇAMENTÁRIOS
São apresentados todos os ciclos orçamentários em ordem decrescente de datas, conforme períodos dos ciclos e das empresas do grupo de empresas do contexto selecionado no topo da tela.
É possível localizar na listagem um ciclo orçamentário através da pesquisa pelo nome do ciclo.
A pesquisa ocorre instantaneamente, ou seja, a medida que é informada uma letra ou palavra a listagem apresenta os ciclos que contém informação digitada.
A medida que é selecionado um grupo de empresa no contexto, a lista de ciclos é alterada e apresentados os ciclos orçamentários pertencente ao grupo de empresas selecionado.
Para a linha do tempo do ciclo orçamentário é considerado a data do servidor pra validar se as etapas estão com o status "aberto" ou "fechado" sendo possível acompanhar a data início e fim da etapa.
AÇÕES DA TELA:
Através do botão "Ações" 
é possível efetuar as seguintes ações:
- Visualizar: detalha informações do ciclo selecionado, sendo possível seguir para edição dos dados.
- Duplicar: permite duplicar as informações do ciclo, reaproveitando suas informações para a criação de novo ciclo orçamentário.
- Esta ação duplica etapas, pacotes e suas respectivas contas contábeis;
- O novo ciclo duplicado é criado com status = "em construção";
- A duplicação copia todas as informações do ciclo origem para o novo ciclo que está sendo cadastrado, permitindo editar as etapas copiadas durante a duplicação do ciclo e a edição das contas contábeis junto aos pacotes depois de finalizado o cadastro do novo ciclo.
- Gerar Forecast : Permite o usuário vincular o ciclo do tipo "Orçamento" a um do tipo "Forecast"
- Editar: permite alterar os dados tanto do ciclo quanto das etapas pertencentes ao ciclo selecionado.
- Excluir: exclui o ciclo orçamentário selecionado, será apresentada mensagem questionando a exclusão, pois este processo é irreversível.
- Fechar ciclo: fecha o ciclo (opção disponível semente para ciclos que já passaram por todas as etapas e período orçamentário ou foi reativado).
- Reativar: reabre para ajustes um ciclo orçamentário já fechado (opção disponível somente para ciclos fechados).
- Tornar corrente: altera o status do ciclo para "ciclo corrente", indicando que o ciclo está pronto para liberação. Esta ação é disponibilizada somente para ciclos com status "em construção".
Através do botão "Não Liberado / Liberado" o ciclo é ativado como ciclo vigente para o grupo de empresas selecionado.
- Um ciclo orçamentário sempre apresentará apenas um ciclo do tipo "Orçamento" e um do tipo "Forecast" vigente, isto se faz necessário para os comparativos de valores, para quando a empresa possuir ciclos com mais de um ciclo tipo "Forecast" no período, indicando assim qual o ciclo vigente do período.
- O botão somente ficará habilitado para ciclos com status "ciclo corrente" e uma vez o ciclo setado como "Liberado" não é mais possível retornar para "Não Liberado".
STATUS DO CICLO ORÇAMENTÁRIO:
Cada ciclo orçamentário apresenta um status, que é controlado automaticamente conforme sua evolução:
- Ciclo em construção: ciclo acabou de ser criado ou ainda está sob responsabilidade do planejamento, ou seja, não foi liberado para as áreas para execução orçamentária pelos gestores orçamentários.
- Ciclo corrente: ciclo já passou pela fase de planejamento (construção) e foi liberado através da ação "tornar corrente".
- Ciclo fechado: ciclo já passou por todas as etapas do processo orçamentário, até a aprovação final da empresa e, através de uma ação consciente do responsável pelo Planejamento, foi fechado.
- No status fechado, o ciclo orçamentário fica totalmente bloqueado para edição, permitindo apenas a visualização das informações.
- É possível reativar um ciclo fechado, a reabertura retorna o ciclo para o status "em construção", retornando para o planejamento ajustar as informações necessárias.
04. TELA ABERTURA DE CICLO ORÇAMENTÁRIO
Tela onde será incluído o ciclo orçamentário da empresa e suas respectivas etapas.
O cadastro de ciclo orçamentário é por grupo de empresas, ou seja, é necessário selecionar no contexto o grupo de empresas desejado para o cadastro do ciclo.
Campos da tela e ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|
| Nome do ciclo | Identifica o nome do ciclo orçamentário no produto, permite uma descrição de até 70 caracteres. |
| Tipo de ciclo | O tipo é atribuído automaticamente e não permite alteração: - Orçamento: no cadastro do ciclo orçamentário, podendo informar período estático para o orçamento da empresa.
- Forecast: utilizado na ação "Gerar Forecast" a partir de um ciclo do tipo "Orçamento", fazendo com que os ciclos do tipo Forecast fiquem vinculados o ciclo "Orçamento" para comparações de valores no Acompanhamento do Realizado. Este ciclo pode apresentar um período final igual ao Orçamento ou posterior, possibilitando ter uma projeção contínua dos próximos meses, seja em um orçamento de 12, 15, 18 ou 24 meses, conforme necessidade.
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| Data início | Determina o período inicial do ciclo orçamentário. |
| Data fim | Determina o período final do ciclo orçamentário. |
| Tipo de etapa | Etapas são os períodos determinados para o levantamento das informações necessárias à montagem e composição do ciclo orçamentário, ou seja, funciona como uma agenda ou cronograma de itens a serem levantados para iniciar o ciclo orçamentário da empresa. Para a inclusão das etapas, basta clicar no botão  . As etapas possuem um cadastro próprio e devem estar previamente cadastradas para serem apresentadas para seleção.
Para mais detalhes sobre o cadastro de Tipos de etapas, acesse a função: Etapas do Ciclo
- As etapas relacionadas serão apresentadas em forma de 'linha do tempo' em cada ciclo, apresentando o status (aberto ou fechado) com base no período final de cada etapa.
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| Período inicial | Determina o período inicial da etapa dentro do ciclo orçamentário. |
| Período final | Determina o período final da etapa dentro do ciclo orçamentário. |
Observações:
- Sobre as etapas:
- não são obrigatórias, o ciclo pode ser incluído sem o relacionamento das etapas.
- não podem se repetidas para o mesmo período de datas dentro do mesmo ciclo orçamentário.
- O cadastro de ciclo orçamentário é por Grupo de empresas, portanto, é possível cadastrar ciclos com o mesmo nome, desde que para grupos de empresas diferentes.
Ao cadastrar um ciclo do tipo "Orçamento" são criados automaticamente os pacotes "Gente" e "Benefícios" para o contexto (ciclo e grupo de empresa correspondente), sendo necessário relacionar a estes pacotes as contas contábeis que os compõem, da mesma forma, que ao excluir um ciclo do tipo "Orçamento", o produto excluirá automaticamente os pacotes vinculados ao mesmo. Este processo se faz necessário, para os comparativos e composição dos gráficos dos pacotes de Gente e Benefícios na função Acompanhamento do Realizado. Para mais detalhes sobre o cadastro de pacotes consulte: Pacotes |