La funcionalidad "Mis Presupuestos" está en desarrollo y se liberará en Enero/2022. |
El Portal Gestión de ventas está disponible a partir del release 12.1.33. |
Al acceder a la opción del menú, Mis Ventas → Mis Presupuestos, el Usuario puede Consultar sus Presupuestos, incluir uno Nuevo y visualizar sus informaciones por medio de la opción Visualizar detalles. Al hacer clic en esta opción, también se puede Generar PDF, modificar y/o Borrar un presupuesto.
Al incluir, modificar o borrar un presupuesto, los datos se enviarán al servidor Protheus que por su vez, notificará al vendedor sobre el éxito o falla de la actualización de los datos.
Se presentarán solamente los Presupuestos de Venta referentes a los entes (Cliente o Prospect) vinculados al Vendedor. Este vínculo ocurre por medio de la relación entre los campos Vendedor (A1_VEND) y Código del Vendedor (A3_COD) para clientes y entre los campos Vendedor (US_VEND) y Código del Vendedor (A3_COD) para prospects. |
Al utilizar un usuario Administrador se presentarán todos los presupuestos, independiente del vínculo con el vendedor. |
Si la Clave Security no se informa en el "appserver.ini" o se informa con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario. Para tener más información consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí. |
La opción Mis Presupuestos no está disponible para acceso Offline. El uso del Portal Gestión de Ventas en modo Offline está en validación y pruebas por clientes piloto. Para tener más informaciones acceda a la página DR - Portal Gestión de Ventas Offline. |
Al acceder a la opción de menú Mis Presupuestos el usuario puede consultar los Presupuestos.
Si el vendedor accede a la opción de menú Mis Presupuestos antes de finalizar la sincronización de los datos, se informará de la sincronización en procesamiento y se dirigirá automáticamente a la opción seleccionada después de finalizar dicha sincronización, según lo siguiente:
A continuación se presentará un ejemplo práctico de utilización de la opción Mis Ventas → Mis Presupuestos, donde se incuirá un Presupuesto por medio de la opción Nuevo Presupuesto.
Mis Ventas → Mis Presupuestos → Nuevo presupuesto
2. Al seleccionar el ente que se utilizará, el sistema orientará al usuario hacia la pantalla de mantenimiento del presupuesto, que tiene 3 solapas: Datos Generales, Ítems del Presupuesto y Resumen del Presupuesto. La solapa de Datos Generales, se refiere al encabezado del presupuesto (SCJ). La solapa de Ítems del Presupuesto, se refiere a los productos del presupuesto (SCK). Y la solapa Resumen del Presupuesto, muestra los totalizadores y algunos datos que componen estos totalizadores (encabezado, ítems, y total del presupuesto) del nuevo presupuesto. En esta etapa, informaremos el encabezado del presupuesto.
El portal Gestión de Ventas no tiene el campo Tipo Salida (CK_TES) en los ítems. Por este motivo, el usuario puede optar por el Tipo de Salida informado en el registro del producto (B1_TS) o por el TES Inteligente (campo Tipo de Operación en el PGV). Se utilizará la misma regla del Protheus: si no tuviera un TES configurado para el producto, se utilizará el TES Inteligente. |
Campos obligatorios: Cond. Pago, Tipo de Liberación y Tipo de Operación
Como se informó, un Prospect, el PGV carga las informaciones del cliente informado en el parámetro MV_ORCLIPD.
3. En la solapa Ítems del Presupuesto, busque un producto utilizando su Código o su Descripción.
Para agregar un descuento en el ítem, haga clic en '+ Informaciones' referente al producto seleccionado y agregue el descuento por porcentaje o valor. Haciendo clic en 'Agregar', el producto se agrega al presupuesto, donde es posible visualizarlo en la solapa 'Productos seleccionados'.
4. En la solapa Resumen del Presupuesto se pueden consultar los valores totales del presupuesto, incluyendo sus impuestos, y buscar todos los ítems agregados.
5. Para finalizar la inclusión del presupuesto, haga clic en la opción 'Grabar'. Al finalizar el procesamiento, el sistema orientará al usuario para poder visualizar los detalles del presupuesto que acabó de agregar.
- Para incluir un Presupuesto de Venta con la condición de pago del tipo 9, se puede utilizar el punto de entrada GVBudFld que permite agregar nuevos campos que se procesarán en la grabación de un Presupuesto de Ventas. |
Al finalizar la inclusión del Presupuesto, el servidor Protheus envía una Notificación al vendedor, informando si se tuvo éxito o si ocurrió algún error en el procesamiento del Presupuesto. Al hacer clic en la Notificación, el vendedor se puede reorientar hacia el Presupuesto que se incluyó o se pueden mostrar todas las notificaciones.
Si hubiera falla al incluir el presupuesto, el mensaje de la falla aparecerá en la notificación.
La página Mis Presupuestos permite filtrar los registros de dos formas:
La búsqueda simplificada del presupuesto permite buscar rápidamente por medio del código del presupuesto, código del ente (Cliente o Prospect) o fecha de la emisión.
La búsqueda por código del presupuesto o código del ente, utiliza el operador "contiene". De esta manera, la regla de la búsqueda realizada es: buscar todos los presupuestos en que el código de presupuesto y/o el código del ente utilizado en el presupuesto que contiene la expresión digitada en el campo de la búsqueda . Por otro lado, la búsqueda por fecha de emisión, utiliza el operador "igual". Así, la regla Búsqueda de la realizada es: buscar todos los presupuestos que tienen la fecha de emisión igual a la fecha digitada en el campo de la búsqueda. |
b. FILTRO AVANZADO
Mis Ventas > Mis Presupuestos > Filtro avanzado
Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro.
La página Mis Presupuestos permite que el Usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar desktop) o por Cards (Estándar mobile).
Al seleccionar el tipo de visualización por Lista los Presupuestos aparecen en el formato de Tabla.
Al seleccionar el tipo de visualización por Card el usuario podrá visualizar los Presupuestos en el formato Card.
El tipo de visualización Card se indica para monitores pequeños o celulares, porque la visualización del tipo Lista puede dificultar la lectura de los datos. |
Mis Ventas → Mis Presupuestos → Visualizar detalles
Al utilizar la opción Visualizar detalles el vendedor puede visualizar un resumen del presupuesto. Además, este tendrá acceso a las opciones de Editar, Borrar y/o Generar PDF.
Mis Ventas >Mis Presupuestos > Visualizar detalles > Editar presupuesto
Cuando la modificación del presupuesto se envíe al servidor del Protheus y se finalice, el vendedor recibirá una notificación de la falla o del éxito, así como una inclusión.
No se permite modificar un presupuesto con estataus de Dado de baja, Anulado, No Sincronizado o que tenga una Propuesta Comercial vinculada.
b. BORRAR PRESUPUESTO
Mis Ventas → Mis Presupuestos → Visualizar detalles > Borrar presupuesto
Cuando la eliminación del presupuesto se envie al servidor del Protheus y se finalice, el vendedor recibirá una notificación de falla o de éxito, así como en la inclusión y modificación.
No se permite borrar un presupuesto con el estatus de Dado de Baja, No Sincronizado o que tenga un Propuesta Comercial vinculada.
Mis Ventas >Mis Presupuestos > Visualizar detalles > Generar PDF
Para adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de las informaciones se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina)
Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
Si el vendedor no tiene los accesos 192 y 193, no se podrá realizar el login en la herramienta. |
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Registro de usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tengan campos sensibles y/o personales, así como también, los posibles rechazos de acceso a dichos datos.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.
Se puede restringir el acecsso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.
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