Introdução:
Esse processo é útil para gerenciar propostas que precisam ser aprovadas por um supervisor ou gerente antes de serem finalizadas. O processo começa quando um gerente recebe uma proposta que foi reprovada e precisa ser aprovada.
Em seguida, o gerente acessa a proposta e pode visualizar um resumo dos dados da proposta. Com base nesses dados, o gerente pode decidir se aprova ou reprova a proposta.
Para garantir que o supervisor ou gerente seja notificado sobre a proposta, é necessário enviar um e-mail ao finalizar a proposta. Esse e-mail será enviado para o supervisor com as informações em seu corpo que é parametrizado em um Reports (através dos parâmetros do TOTVS Incorporação) , juntamente com informações adicionais sobre o motivo pelo qual a proposta foi aprovada ou reprovada.
Pré requisitos:
- É necessário que os parâmetros de envio de e-mail estejam configurados no sistema.
Acesse: Envio de e-mails - Linha RM
- Realizar a importação do relatório: TCGIRELPI0001 - Corpo de E-mail para Solicitação de Aprovação de Proposta (através do RM Reports) este relatório estará disponível para ser baixado acessando: TOTVS Compartilhamento
Parametrizando o sistema:
Para que o sistema realize o envio de email será necessário realizar as seguintes parametrizações:
1) Realizar a importação do relatório que irá imprimir o resumo da proposta no email enviado para o supervisor.
Acesse no backoffice o módulo Gestão de Imóveis e em seguida acesse: Ambiente | Parâmetros | Gestão de imóveis | Portal de Imóveis, neste processo preencha os campos: Nome do remetente, email do remetente e em seguida informe o relatório que irá imprimir as informações de resumo (informado no Pré requisito deste material).
2) Parametrizar um usuário supervisor para o corretor que irá incluir a Proposta:
Para parametrizar um corretor no Portal de Imóveis backend e enviar um e-mail para um supervisor quando uma proposta for reprovada, siga os seguintes passos:
- Acesse o Portal de Imóveis backend;
- Clique em "Usuários";
- Selecione o corretor que deseja parametrizar;
- Informe um supervisor para esse corretor;
- Certifique-se de que o supervisor selecionado tenha um e-mail cadastrado no sistema;
- Verifique se o e-mail do supervisor está parametrizado para receber os dados de resumo da proposta reprovada.
Ao seguir esses passos, o sistema estará configurado para enviar um e-mail automaticamente para o supervisor quando uma proposta for reprovada. Isso permitirá que o supervisor tome conhecimento do status da proposta e tome as medidas necessárias para aprovar ou reprovar a proposta
Realizando o processo na prática:
Para que o e-mail seja enviado, foi realizado a inclusão de uma proposta que possua o status reprovado.
Este exemplo abaixo demonstra um % de desconto de 5% que possibilitará esta proposta ficar reprovada;
Após validar, observe que esta proposta informou que o Plano encontra-se reprovado;
Ao acessar a tela "Resumo da proposta", será exibida a opção "Solicitar aprovação".
Ao selecionar essa opção, uma tela com o nome "Observação" será aberta, permitindo que o usuário preencha uma mensagem, ao final clique em Enviar solicitação.
As informações inseridas no campo mensagem serão impressas no corpo do e-mail enviado para o supervisor responsável pelo corretor.
Dessa forma, o supervisor terá acesso às informações relevantes sobre a proposta reprovada e poderá tomar as medidas necessárias para a aprovação da mesma.
No corpo do e-mail enviado para o supervisor, será disponibilizado um link de acesso à proposta. Ao clicar nesse link, o supervisor será direcionado para a página da proposta no sistema, onde poderá visualizar um resumo das informações da proposta e validar os dados. Isso permitirá que o supervisor tenha acesso fácil e rápido às informações relevantes sobre a proposta reprovada e tome as medidas necessárias para a aprovação da mesma.
