CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Escolha do schema a ter dados selecionados
    2. Filtro Rápido
    3. Filtro Avançado
    4. Seleção de Registros
  3. Filtros
    1. Consulta rápida
  4. Tabelas utilizadas
  5. Assuntos Relacionados


01. VISÃO GERAL

O uso do Portal Gestão de Vendas em modo Off-line está em validação e testes por clientes pilotos.

A opção Configurador Off-line permite a seleção dos cadastros de Clientes e Produtos que estarão disponíveis quando a conexão com a rede for interrompida (modo Off-line). Com estas dados informados antes de o dispositivo entrar no modo Off-line, o sistema realiza o armazenamento local dos registros informados pelo o Vendedor para que quando ficar no modo Off-line haverão os dados necessários para a visualização de Clientes e o registro de Pedidos de Venda, mesmo sem conexão com o servidor.

A seleção dos registros Off-line (Clientes/Produtos/Prospects) será valida apenas para o dia e para o vendedor que a fizer. Caso em determinado dia o Vendedor não realize a seleção prévia dos Clientes e Produtos e Prospect para o uso no modo Off-line e a conexão com o servidor for interrompida no dispositivo utilizado, ele não conseguirá realizar a visualização dos Clientes e nem o registro de Pedidos de Venda.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo são apresentados alguns exemplos práticos de utilização da opção Configurador Off-line, onde serão selecionados os Registros de Clientes, Produtos e Prospects para utilização Off-line.


a. Escolha do schema a ter dados selecionados

Ícone da Totvs > Configurações

1. Ao selecionar a opção Configurações é apresentada a lista dos schemas (schema é o cadastro a ser escolhido) que podem ser selecionados (Clientes, Produtos e Prospects) para o uso do Portal Gestão de Vendas no modo Off-line. 


2. O próximo passo é clicar no link Editar referente ao schema que terá os registros selecionados. O usuário será guiado por meio de um passo-a-passo que facilitará a seleção dos registros conforme apresentado a seguir:

b. Filtro Rápido

1. O passo 1 - Filtro Rápido apresenta opções específicas para o schema escolhido (Clientes, Produtos ou Prospects). As opções de cada schema serão apresentadas a seguir:

As opções do schema  de Clientes permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:

As opções do schema de Produtos  permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:

As opções do schema de Prospects permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:

c. Filtro Avançado

1. O passo 2 - Filtro Avançado também apresenta opções específicas de filtro dependendo do schema escolhido (Clientes, Produtos ou Prospects). São permitidos dois Tipos de busca neste passo:

As opções de filtros disponíveis para cada schema serão apresentados a seguir:


As opções do schema de Clientes permitem a filtragem por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento,  conforme apresentado no vídeo a seguir.

As opções do schema de Produtos permitem a filtragem por Código, Descrição, Tipo de Produto e Tabela de Preço. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento,  conforme apresentado no vídeo a seguir.

As opções do schema de Prospects permitem a filtragem por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento,  conforme apresentado no vídeo a seguir.

c. Selecionar Registros

1. O passo 3 - Selecionar Registros apresenta os registros referentes a cada schema (Clientes, Produtos ou Prospects) que correspondem aos filtros que podem ter sido realizados nos passos anteriores, ou não. O vendedor deve clicar no checkbox correspondente aos registros que deseja disponibilizar no modo Off-line. Após a seleção deve clicar no botão Salvar para que os registros selecionados sejam armazenados no servidor e fiquem armazenado no localmente dispositivo para uso em modo Off-line: Após realizar o salvamento dos dados com sucesso, irá aparecer uma mensagem perguntando se "Deseja realizar a carga de dados", Caso o vendedor aceite a carga o mesmo será redirecionado para a tela inicial com todos os seus dados já carregados do servidor. Caso o vendedor não aceite a carga, ele será redirecionado a tela de configurações.

Os campos dos Clientes apresentados nesta tela são: Status, Código, Loja, Nome/Razão Social, Nome Fantasia, Município, Estado e Tipo do Cliente.

É permitida a seleção de no máximo 15 Clientes para o uso Off-line por Vendedor.

Os campos dos Produtos apresentados nesta tela são: Codigo, Descrição, Tipo, Preço Unitário, Ativo, Armazém e Unidade de Medida.

É permitida a seleção de no máximo 100 Produtos para o uso Off-line por Vendedor.

Os campos dos Prospects apresentados nesta tela são: Status, Código, Loja, Nome/Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ/CPF

É permitida a seleção de no máximo 15 Prospects para o uso Off-line por Vendedor.


03. FILTROS


A página Configurador Off-line possibilita filtrar os registros de uma única forma, sendo ela:


a. CONSULTA RÁPIDA

Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Schemas permitindo efetuar a busca pelo Código (Código do Schema) ou Descrição do Schema sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

04. TABELAS UTILIZADAS

05. ASSUNTOS RELACIONADOS