CONTEÚDO

VISÃO GERAL

Objetivo do plugin gerar as Ordens de Compras sem cotação no sistema de Compras, a partir da importação dos pedidos de compras realizados na plataforma marketplace Nimbi.

Na oportunidade da importação, são geradas automaticamente as etapas anteriores, criação da SCI, atribuição ao comprador.

Havendo processo de análise RAD para Ordem de Compras, o resultado (aprovação ou rejeição) é retornado à Nimbi.

Fluxo do processo:

ACESSO

• Acesse o módulo "Compras" 

PARAMETRIZAÇÕES

• Acessar o plugin Integração Nimbi > Parâmetros
• na aba, Parâmetros Serviço, inserir os tokens repassados pela Nimbi.

1 - Indicar o comprador padrão, a quem os Pedidos de Compras serão vinculados;

2 - Indicar o almoxarifado padrão, a quem os Pedidos de Compras serão vinculados;

3 - Indicar a atividade/projeto , a quem os Pedidos de Compras serão vinculados;

4 - Indicar a centro de responsabilidade, a quem os Pedidos de Compras serão vinculados;

5 - Indicar a centro de custo , a quem os Pedidos de Compras serão vinculados;

6 - Indicar a tempo em minutos, para que haja atualização do status da ordem de compras na Totvs, sem a necessidade de um reprocessamento no plugin.

OPERAÇÃO

• Acessar o plugin Integração Nimbi > Integração;

1 - Indicar a data inicial e final, para a busca dos pedidos de compras na Nimbi;

2 - Botão "Buscar", realiza a busca dos pedidos de compras na Nimbi;

3 - Botão "Relaciona Produto", abre a tela onde o item do fornecedor é relacionado ao item Totvs;

4 - Indicar Aba "Pedido de Compras", serão visualizadas todos os pedidos de compras pendentes, buscados no período indicado da Nimbi;

5 - Indicar a centro de custo , a quem os Pedidos de Compras serão vinculados;

6 - Indicar a tempo em minutos, para que haja atualização do status da ordem de compras na Totvs, sem a necessidade de um reprocessamento no plugin.

a aba, Parâmetros Serviço, inserir os tokens repassados pela Nimbi.

A importação se dará pelo leitura 3 arquivos procedentes do PMS Ópera:

Em base a imagem da anterior da guia parâmetros, temos:

H7547_20210901_BILLS.xml - contem os registros para importação de recebimento de faturamento do dia;

H7547_20210901_CUSTOMER.xml  - contem os detalhe dos clientes faturados, necessário que este arquivo esteja no mesmo diretório do arquivo BILLS.XML, pois é verificado os tipos de clientes que serão importados.

H7547_20210901_BILLS_CARTOES - contem os registros para importação de recebimento de cartões do dia;

H7547_20210901_REVENUE.xml - contem os registros para importação de contabilização da receita do dia.

H7547 - código da empresa

20210901 - data da geração do arquivo

Em base a imagem da anterior da guia parâmetros,

Faturamento

Para a importação do faturamento, deve ser indicado o XML BILLS, no campo Faturamento. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.

Para o processamento da importação somente do recebimento à faturar, selecione o botão Processar.

No processo de importação:

01.- Realizada a leitura do código interno do Cliente no XML BILLS;

02.- deste código é feita validação no arquivo também exportado pelo OPERA, XML CUSTOMER, que deve estar junto com o arquivo XML BILLS; se é um dos tipos é apto a importação (Company, Agency travel ou Source);

03.- após, é validado se o código do cliente esta vinculado a algum cliente no cadastro de clientes do Back Hotel;

04.- na sequencia, é validado se o cliente possui contrato padrão, se não houver, valida se possui contrato normal e realiza a importação, caso contrario, retorna mensagem de erro.

05.- se houver o mesmo documento importado para o mesmo cliente, o processo de importação é abortado.

Cartão de Crédito

Para a importação do faturamento, deve ser indicado o BILLS_CARTOES, no campo Cartão de Crédito. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.

Para o processamento da importação somente do recebimento em cartão de crédito, selecione o botão Processar.

No processo de importação:

01.- Realizada a leitura do código transaction code no BILLS_CARTOES e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;

02.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.

obs. importante ressaltar, que a importação segue a dedução da comissão do cartão de crédito e o prazo de pagamento, indicados no cadastro do cliente.

Contabilidade

Para a importação do movimento de contabilidade, deve ser indicado o XML REVENUE, no campo contabilidade. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.

Após escolha do arquivo, para a importação, selecione o botão Processar.

No processo de importação:

01.- Realizada a leitura do código transaction code no XML REVENUE e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;

03.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.

importante que seja criado um tipo de operação especifica para essa importação, pois assim a planilha criada estará vinculada a esse tipo de operação, facilitando a retirada de relatorios (razões) e como critério na necessidade de exclusão da planilha pelo plugin.

obs. se houver uma planilha já importada na mesma data, para evitar duplicidade, será feita a exclusão, seguindo os critérios da planilha contábeis do dia do XML e  que tiverem o tipo de lançamento indicado no parâmetro do plugin.

Obs. No plugin, pode ser indicado os arquivos nos 3 campos, para a importação sequenciada, conforme a imagem.

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

VOLTAR

IR PARA BACK-OFFICE

PÁGINA PRINCIPAL