A funcionalidade Automação Cadastral estará disponível apenas na integração entre o Importador XML x TOTVS Transmite.
Necessário atualização via Expedição Contínua do Backoffice Protheus a partir de Julho/23, através do link: Expedição Contínua.
  • Realizar o cadastro automático de Fornecedor/Cliente, Produto e Amarração Produto x Fornecedor ou Produto x Cliente

Obs: Quando cadastro for inserido pela funcionalidade, deve-se revisar o documento via monitor para acerto das informações.

Cadastro / Documentos atendidos:


Cadastro / DocumentosNFeNFsCTeCTeOS

Fornecedor/Cliente

XXXX
ProdutoXX

Amarração Produto x (Fornecedor/Cliente)XXXX


Obs: Produto não atende em CTe e/ou CTeOS, pois o mesmo é preenchido com os produtos da NF de origem ou através do parâmetro MV_XMLPFCT


Códigos de erro substituídos pela automação cadastral:

ErroDescrição
COM007Fornecedor/Cliente inexistente na base
COM012Fornecedor sem cadastro de Produto X Fornecedor.
COM018Este XML possui um código de serviço que não está cadastrado em um produto na empresa/filial corrente.
COM027Cliente sem cadastro de Produto X Cliente.


Obs: Ao realizar um dos cadastros pela funcionalidade, o documento sera inserido no Monitor com o status de bloqueado ("B"), sendo necessario sua revisão para dar andamento ao documento.


Campos gravados pela automação cadastral:

Inclusão manual do campo Natureza de Rendimento (F2Q_NATREN)

1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados.

2.1 Expanda as informações da Empresa desejada.

2.2 Selecione o Dicionário de Dados.

2.3 Selecione a lupapara realizar a pesquisa da tabela, informe a F2Q e clique em Buscar.

2.4 Selecione a tabela F2Q e clique na opção de edição.

3. Clique para expandir as opções da tabela de Complemento Fiscal e clique em incluir .

4.1 → Aba Campo

Preencher os campos Campo, Tipo, Tamanho e Formato.

4.2 → Aba Informações

Preencher o Título e Descrição nos três idiomas.

4.3 → Aba Opções

Preencher o campo Consulta Padrão com o conteúdo FKX - Naturezas Rendimento.


4.4 → Aba Uso

Deixar as opções Usado e Browse marcadas e clicar em Salvar.

5.1 Clicar em Complemento Fiscal e em Confirmar .

5.2 Clicar em Atualizar Base de Dados .

5.3 Clicar em Avançar .

5.4 Clicar em Avançar .

5.5 Clicar em Finalizar



A automação cadastral de fornecedores será aplicadas em todos os tipo de documentos:

Documentos

NFe
NFs
CTe
CTeOS

Durante a importação do documento, caso não encontre o fornecedor, ao invés de abortar a inclusão e apresentar o erro COM007, será realizado o procedimento para inserção do fornecedor.


  • Dados do fornecedor que serão gravados:
CampoDescriçãoObservação
A2_CODCódigoO código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via GetSXeNum()
A2_LOJALojaA loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01"
A2_CGCCNPJ/CPFPoderá ser tanto CNPJ ou CPF
A2_TIPOTipo PessoaJ - Pessoa Jurídica / F - Pessoa Física
A2_IEInscrição Estadual
A2_NOMENome
A2_NREDUZNome Fantasia
A2_ESTEstado
A2_MUNMunicípio
A2_COD_MUNCódigo Município
A2_ENDEndereço
A2_BAIRROBairro
A2_CEPCEP
A2_CNAECNAE
A2_DDDDDD
A2_TELTelefone
A2_MSBLQLBloqueadoCaso tenha habilitado campo


  • Caso tenha habilitado a API Carol e o fornecedor é Jurídico, as informações serão carregadas pela API Carol
  • Caso por algum motivo não seja possível inserir o fornecedor, será dado o erro COM007 e a inconsistência será apresentada na tela do reprocessar.



A automação cadastral de clientes será aplicadas em todos os tipo de documentos:

Documentos

NFe
NFs
CTe
CTeOS


Durante a importação do documento, caso não encontre o cliente, ao invés de abortar a inclusão e apresentar o erro COM007, será realizado o procedimento para inserção do cliente.


  • Dados do cliente que serão gravados:
CampoDescriçãoObservação
A1_CODCódigoO código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via GetSXeNum()
A1_LOJALojaA loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01"
A1_CGCCNPJ/CPFPoderá ser tanto CNPJ ou CPF
A1_PESSOATipo PessoaJ - Pessoa Jurídica / F - Pessoa Física
A1_TIPOTipo do Cliente          Default → F - Consumidor Final
A1_IEInscrição Estadual
A1_NOMENome
A1_NREDUZNome Fantasia
A1_ESTEstado
A1_MUNMunicípio
A1_COD_MUNCódigo Município
A1_ENDEndereço
A1_BAIRROBairro
A1_CEPCEP
A1_CNAECNAE
A1_DDDDDD
A1_TELTelefone
A1_MSBLQLBloqueadoCaso tenha habilitado campo


  • Caso tenha habilitado a API Carol e o cliente é Jurídico, as informações serão carregadas pela API Carol
  • Caso por algum motivo não seja possível inserir o cliente, será dado o erro COM007 e a inconsistência será apresentada na tela do reprocessar.


A automação cadastral de produto será aplicadas nos tipo de documentos:

Documentos

NFe
NFs


Durante a importação do documento, caso não encontre o produto e em consequência sua amarração, ao invés de abortar a inclusão e apresentar o erro COM012 e/ou COM0027, será realizado a inserção do produto EM BRANCO.

Quando for revisar o documento no monitor, será possível a inserção de um novo produto via consulta padrão (F3) ou informar um produto já existente.


Obs: Em documentos do tipo CTe/CTeOS não possuem tratamento, pois produto será o mesmo da NF de origem ou o informado via parâmetro MV_XMLPFCT

A automação cadastral da amarração produto x clientes será aplicadas nos tipo de documentos:

Documentos

NFe
NFs


Durante a importação do documento, caso não encontre o produto e em consequência sua amarração, ao invés de abortar a inclusão e apresentar o erro COM012 e/ou COM0027, será realizado a inserção do produto EM BRANCO.

Quando for revisar o documento no monitor, será possível a inserção de um novo produto via consulta padrão (F3) ou informar um produto já existente. E após será avaliado se deve ou não criar amarração do produto x cliente.

  • Dados da amarração produto x cliente que serão gravados:
CampoDescriçãoObservação
A7_PRODUTOCódigo do Produto
A7_CLIENTECódigo do Cliente
A7_LOJALoja
A7_CODCLICódigo do Produto no Cliente


  • Caso por algum motivo não seja possível inserir a amarração produto x cliente, a inconsistência será apresentada na aba de ocorrências

A automação cadastral da amarração produto x fornecedor será aplicadas nos tipo de documentos:

Documentos

NFe
NFs


Durante a importação do documento, caso não encontre o produto e em consequência sua amarração, ao invés de abortar a inclusão e apresentar o erro COM012 e/ou COM0027, será realizado a inserção do produto EM BRANCO.

Quando for revisar o documento no monitor, será possível a inserção de um novo produto via consulta padrão (F3) ou informar um produto já existente. E após será avaliado se deve ou não criar amarração do produto x fornecedor.

  • Dados da amarração produto x fornecedor que serão gravados:
CampoDescriçãoObservação
A5_PRODUTOCódigo do Produto
A5_FORNECECódigo do Fornecedor
A5_LOJALoja
A5_CODPRFCódigo do Produto no Fornecedor


  • Caso por algum motivo não seja possível inserir a amarração produto x fornecedor, a inconsistência será apresentada na aba de ocorrências



Ao acessar o monitor do Importador XML, os documentos em que houveram cadastro automático, serão bloqueados (Status = B) e devem ser revisados.





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