CONTEÚDO

Visão geral
Exemplo de utilização
1. Acesso
2. Integração
3. Visualizar a integração feita
4. Realizar a integração com o CAP
5. Registar lançamento
6. Realizar lançamento manualmente

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

ACESSO

Para acessar a tela de integração, siga os passos abaixo utilizando o módulo "Global CM":

(1) Selecione Plugin.
(2) Clique em Thex.
(3) Selecione a opção Integração.
(4) Acesse a opção Integração PMS.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > Untitled (75).png

INTEGRAÇÃO

Na tela de integração, siga as etapas a seguir:

(1) Escolha a "Data Início" e a "Data Fim" desejadas.
(2) Marque a opção "Comissão Balcão".
(3) Clique no botão Processar ou utilize as teclas de atalho ALT + P.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > Untitled (76).png

VISUALIZAR A INTEGRAÇÃO FEITA

Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e siga os passos abaixo:

(1) Clique em Controle de Comissão.
(2) Selecione Lançamento de Comissão.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > Untitled (77).png

Na tela Lançamentos de Comissão vindas do Front, é possível visualizar um exemplo de integração feita pela Interface BT.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > 04_tela_de_lancamento (1).png

REALIZAR A INTEGRAÇÃO COM O CAP

É importante observar que esse lançamento de comissão não foi integrado ao "CAP". Para realizar a integração com o CAP, é necessário acessar o seguinte menu:

(1) Clique em Controle de Comissão.
(2) Selecione Controle das NF's Recebidas.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > Untitled (78).png

Na tela de controle de notas fiscais e NF's recebidas, que registra a comissão recebida, é possível gerar uma fatura no CAP.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > 05 (1) (1).png

REGISTRAR LANÇAMENTO

Após confirmar as configurações, acesse o módulo Contas a Pagar para registrar o lançamento do documento. Siga os passos abaixo:

(1) Clique em Lançamento.
(2) Selecione Documentos.
(3) Escolha a opção Registrar.

Selecione o documento desejado e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho ALT + O.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > Untitled (80).png

REALIZAR PAGAMENTO MANUALMENTE

Para efetuar o pagamento manualmente, acesse o seguinte menu:

(1) Clique em Tesouraria.
(2) Selecione Pagamento.
(3) Escolha a opção Manual.

Para realizar a baixa do documento, selecione-o e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho ALT + O.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > Untitled (82).png

Para visualizar todos os documentos pendentes de pagamento, acesse a guia Documentos (1). Nessa seção, é possível visualizar todos os documentos pendentes (2).

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > Untitled (83).png

Ao selecionar um documento, ele será exibido na aba Documentos Selecionados para Pagamento. Em seguida:

(1) Clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho ALT + O.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > Untitled (84).png

Preencha os Dados para Baixa de Documentos e, em seguida:

(1) Clique no botão “Confirmar”.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > Untitled (86).png

Clique em “OK” para continuar.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > 014 (1).png

Aguarde o sistema atualizar o THEX.

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > 015 (1).png

Ao retornar para a tela Lançamentos de Comissão vindos do Front, é possível verificar que a integração com o CAP já foi realizada. (1)

TOTVS Hospitalidade > Integração de Cliente: > Untitled (85).png