Al acceder a la opción del menú Mis Clientes el Usuario puede consultar todos los Clientes vinculados al código de su Vendedor.
Solo se cargarán al TOTVS Gestión de ventas los Clientes vinculados al Vendedor (A1_VEND), el vínculo entre el Usuario y el Vendedor ocurre por medio del campo Cód.Usuario (A3_CODUSR) en el archivo de Vendedores. |
Al utilizar un usuario Administrador se cargarán todos los Clientes. |
Si no se informa el campo RCPJ/RCPF (A1_CGC) en el Archivo de clientes los Contactos no se cargarán. |
Si la Clave Security no se informa en el "appserver.ini" o se informa con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario. Para más información, consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí. |
El uso de la opción Mis clientes en modo Offline está en validación y pruebas por clientes pilotos. Para más información aceda a la página DR - Portal Gestión de ventas offline. |
A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Clientes.
Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el usuario puede Consultar sus Clientes y visualizar el estatus financiero y los demás detalles del cliente por medio de las opciones Visualizar Detalles o Razón Social.
As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. |
Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.
Meus Clientes > Iniciar Cadastro
Meus Clientes > ... > Editar
Meus Clientes > ... > Excluir
Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.
Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará desabilitado.
La página Mis Clientes permite filtrar los registros de dos formas, las cuales son:
Este tipo de Consulta se utiliza para realizar una búsqueda simplificada en el cliente, permitiendo efectuar la búsqueda por el Código del Cliente, Tienda o RCPJ/RCPF, correspondiendo al usuario informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda.
Mis Clientes > Filtro avanzado
Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro.
Los filtros utilizados en la búsqueda se presentarán abajo del campo de búsqueda rápida. |
La página Mis clientes pone a disposición dos formas de listar los clientes del Vendedor, permitiendo adaptarse de acuerdo con el tamaño del dispositivo. Por estándar se utiliza la visualización por Lista (Tabla) para dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para Celulares o dispositivo con resolución inferior a 576px.
|
Mis Clientes > Visualizar detalles
Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc.
Mis Clientes > Visualizar detalles > Títulos pendientes > Ver detalles
Al acceder a la opción Ver detalles en el Card de Títulos de un Cliente, es posible visualizar todos los títulos pendientes (títulos pendientes, atrasados o con baja parcial) del Cliente.
Para adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).
Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoria.
Si el Usuario/Vendedor no tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales, no se cargarán los Contactos vinculados al RCPJ/RCPF del Cliente. |
Es posible restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.
|
