ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Novo Cliente
      1. Pessoa Física
      2. Pessoa Jurídica
      3. Adicionar Nova Loja
    2. Editar Cliente
    3. Excluir Cliente
    4. Validações na Inclusão e Edição
  3. Filtros
    1. Consulta Rápida
    2. Filtro Avançado
  4. Tipos de Visualizações
  5. Visualizar Detalhes
    1. Títulos em Aberto
  6. Tabelas utilizadas
  7. Proteção de dados
  8. Privilégios de acesso
  9. Assuntos Relacionados


01. VISIÓN GENERAL


Al acceder a la opción del menú Mis Clientes el Usuario puede consultar todos los Clientes vinculados al código de su Vendedor.

Solo se cargarán al TOTVS Gestión de ventas los Clientes vinculados al Vendedor (A1_VEND), el vínculo entre el Usuario y el Vendedor ocurre por medio del campo Cód.Usuario (A3_CODUSR) en el archivo de Vendedores.

Al utilizar un usuario Administrador se cargarán todos los Clientes.

Si no se informa el campo RCPJ/RCPF (A1_CGC) en el Archivo de clientes los Contactos no se cargarán.

Si la Clave Security no se informa en el "appserver.ini" o se informa con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario.

Para más información, consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí.

El uso de la opción Mis clientes en modo Offline está en validación y pruebas por clientes pilotos. Para más información aceda a la página DR - Portal Gestión de ventas offline.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Clientes.

Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el usuario puede Consultar sus Clientes y visualizar el estatus financiero y los demás detalles del cliente por medio de las opciones Visualizar Detalles o Razón Social. 


Las siguientes funcionalidades presentadas están disponibles solo para clientes pilotos.

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.


Este también puede Incluir, Editar o Eliminar a los clientes presentados en esta opción.

a. Nuevo cliente

Mis Clientes > Iniciar registro

    1. Al seleccionar la opción Iniciar Registro, el vendedor debe seleccionar la opción Persona tipo y/o marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? Estas opciones se explican con más detalles a continuación.

i. Persona física

    1. Al seleccionar la opción Persona física y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

ii. Persona jurídica

    1. Al seleccionar la opción Persona jurídica y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de dato.

iii. ¿Agregar nueva tienda?

    1. Al marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? el vendedor debe seleccionar el cliente que debe tener la nueva tienda agregada. Al hacer clic en la opción + Iniciar registro, los campos código y tienda ya estarán previamente informados.

b. Editar Cliente

Mis Clientes > ... > Editar

    1. Al seleccionar la opción Editar, el vendedor puede Editar los datos de un Cliente.

c. Borrar Cliente

Mis Clientes > ... > Eliminar

    1. Al seleccionar la opción Borrar, el vendedor puede Borrar un Cliente de la base de datos.

d. Validaciones en la inclusión y edición

Los campos Nombre Completo, Nombre, Código, Tienda, Ciudad y Dirección son campos obligatorios. La opción Grabar se habilita solamente cuando todos estos campos estén informados.

Si los campos Código y Tienda informados, ya existen en la base de datos o si los valores informados para los campos CPF/CNPJ no son válidos, la opción Grabar quedará inhabilitado.

03. FILTROS

La página Mis Clientes permite filtrar por medio de la Consulta rápida, o si necesita filtrar de una manera más detallada por medio de la Consulta avanzada, según los siguientes ejemplos:


a. Consulta Rápida

Este tipo de consulta se utiliza para efectuar una búsqueda simplificada en el registro del cliente, esto permite realizar la búsqueda por el Código del cliente, Tienda o RCPJ/RCPF, donde el usuario debe informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda..


b. Filtro avanzado

Mis Clientes > Filtro Avanzado

Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro..


Los filtros utilizados en la búsqueda se presentarán abajo del campo de búsqueda rápida.

04. TIPO DE VISUALIZACIONES


La página Mis clientes pone a disposición dos formas de listar los clientes del Vendedor, adaptándose de acuerdo al tamaño del dispositivo. 

Por estándar se utiliza la visualización por Lista (Tabla) para dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para Celulares o dispositivo con resolución inferior a 576px.



El tipo de visualización de Card se indica para monitores pequeños o celulares, porque la visualización del tipo de Lista puede dificultar la lectura de los datos.


05. VISUALIZAR DETALLES

Mis Clientes > Visualizar detalles

Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc.

Las siguientes funcionalidades presentadas están disponibles solo para clientes pilotos.

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.


También se puede Editar o Borrar el cliente al acceder a esta opción.

a. Títulos pendientes

Mis Clientes > Visualizar detalles > Títulos pendientes > Ver detalles

Al acceder a la opción Ver detalles en el Card de Títulos de un Cliente, es posible visualizar todos los títulos pendientes (títulos pendientes, atrasados o con baja parcial) del Cliente.


06. TABLAS UTILIZADAS

  • AC8 - Relación de Contactos vs. Entidad
  • AGB - Teléfonos vs. Entidades
  • DA0 - Lista de precios
  • SA1 - Clientes
  • SA4 - Empresas de transporte
  • SE1 - Cuentas por cobrar
  • SE4 - Condiciones de pago
  • SU5 - Contactos
  • SX5 - Tablas genéricas
  • SYA - Países

07. PROTECCIÓN DE DATOS

Para adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para  realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

  • Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

  • Log de auditoría

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoria.

Si el Usuario/Vendedor no tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales, no se permitirá el acceso al Portal Gestión de Ventas.

08. PRIVILEGIOS DE ACCESO

Se puede restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.

  • Para restringir el acceso de las acciones (Visualizar, Incluir, Modificar y Borrar) utilice las rutinas del Protheus (CRMA980), según el siguiente ejemplo.

          

Las acciones Incluir, Modificar y Borrar están disponibles solo para clientes pilotos.

Estas funcionalidade estarán disponibles a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

09. ASUNTOS RELACIONADOS