01. VISÃO GERAL
Essa rotina tem a finalidade de listar os repasses originados dos lançamentos na conta dos pacientes.
De acordo com os critérios de repasses criados pela instituição, o sistema calcula o valor do repasse no momento do lançamento do item na conta médica.
Nessa funcionalidade é possível filtrar os repasses por prestador, período de apuração e demais filtros disponíveis. Também é possível liberar os repasses para pagamento e cancelar a sua liberação.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para liberar os créditos/débitos e descontos:
- Selecione os registros a serem liberados
- Execute o processo "Libera repasse"
- Selecione a data de previsão de pagamento
Para cancelar a liberação:
- Selecione os registro liberados
- Execute o processa Cancelar Liberação
Para Dividir o repasse:
- O processo de divisão de repasse estará disponível somente para as seguintes situações:
- Lançamentos de repasses de diárias
- Lançamentos de repasses de taxas e serviços
- Lançamentos de repasses de MATMED
- Lançamentos de repasses de gastos particulares
- Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de honorário
- Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de exames
- Selecione o repasse desejado e clique no processo "Divisão de repasse"
- O valor do lançamento será exibido e deverá incluir os prestadores que receberão o repasse
- Informe o valor ou percentual para cada prestador
- Caso tenha incluído algum prestador ou valor errado, deve-se excluir e executar o processo.
- Ao final do processo, os valores informações aparecerão para cada prestador selecionado
- Caso deseje visualizar para quem a divisão foi feita, base selecionar a linha e clicar no processo, que os prestadores serão exibidos juntamente com os valores
Para Redirecionar o repasse para outro prestador:
- O processo estará disponível para as seguintes situações:
- Lançamentos de honorários
- Lançamentos de exames
03. RELATÓRIO
Para realizar a impressão dos repasses liberados, baixar no TOTVS Compartilhamento o arquivo "SAUREL0042 - Folha de pagamento de prestadores" e configurar o mesmo através da tela de Parâmetros Gerais, acessada através do menu Opções / Parâmetros / Parâmetros Gerais, na aba
Relatórios via Gerador, no campo Folha de Pagamento.
04. TABELAS UTILIZADAS