CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Novo Contato
    2. Editar Contato
    3. Excluir Contato
    4. Validações na Inclusão e Edição
  3. Filtros
    1. Consulta Rápida
    2. Filtro Avançado
  4. Tipos de Visualizações
  5. Visualizar Detalhes
  6. Tabelas utilizadas
  7. Proteção de dados
  8. Privilégios de acesso
  9. Assuntos Relacionados


01. VISÃO GERAL

Ao acessar a opção de menu Meus Contatos o usuário pode consultar todos os Contatos cadastrados no sistema.

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0, não serão validadas as permissões de acesso do usuário e não será disponibilizado as ações (Incluir/Editar/Excluir). Porém, se a API pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

O uso da opção Meus Contatos em modo offline não está disponível no Portal Gestão de Vendas.

Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação.

Esta página está disponível a partir da versão 1.7.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Contatos.

Ao acessar a opção de menu Meus Contatos, o Usuário pode Consultar os Contatos e visualizar os demais Detalhes do Contato através das opções ... > Visualizar Detalhes.



Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os contatos apresentados nesta opção.

a. Novo Contato

Meus Contatos > Iniciar Cadastro

    1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor pode incluir os dados de um novo Contato.

b. Editar Contato

Meus Contatos > ... > Editar

    1. Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Contato.

c. Excluir Contato

Meus Contatos > ... > Excluir

    1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Contato da base de dados.

d. Validações na Inclusão e Edição

Os campos Código e Nome do Contato são obrigatórios na aba Identificação. Na aba Endereço os campos Tipo, Estado e Cidade são obrigatórios. E na aba Telefone os campos Tipo e Telefone são obrigatórios. O preenchimento dos dados das abas Endereço e Telefone são opcionais, porém quando são adicionados no formulário, o preenchimentos dos seus respectivos campos obrigatório são validados. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.

03. FILTROS

A página Meus Contatos  possibilita filtrar por meio da Consulta Rápida, ou caso precise filtrar de uma forma mais detalhada por meio da Consulta Avançada, conforme exemplos à seguir:

a. Consulta Rápida

Este tipo de Consulta é utilizada para realizar uma busca simplificada no cadastro de contatos, permitindo realizar a busca pelo Código, Nome ou E-mail, sendo realizada após o usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

b. Filtro Avançado

Meus Contatos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja realizar uma busca específica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é realizada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida.

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A página Meus Contatos disponibiliza duas formas de listar os contatos, se adaptando conforme o tamanho do dispositivo.

Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivos com a resolução inferior a 576px.


O tipo de visualização de Card é indicado para monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.


05. TABELAS UTILIZADAS