Esta base de conhecimento visa orientar o usuário como configurar o cadastro de Prestadores NFSe, para os municípios que utilizam o provedor IssNetOnline - 2.04, e necessário que o usuário cadastre os prestadores que serão sincronizados.
Para saber quais são os municípios que estão com o sincronismo disponível para o provedor IssNetOnline na versão 2.04, clicar na documentação Serviços de recebimento Nota Fiscal de Serviços (NFSe).
2. Assim que realizar o login com sucesso, clique em Configurações >> Empresas/Filiais
3. Para abrir a tela de cadastro de prestadores, selecione ao menos uma filial para habilitar o botão "Gerenciar Prestadores" e clique nele.
Após clicar no botão 'Gerenciar Prestadores', o usuário poderá realizar as seguintes ações:
Nessa ação, o usuário poderá aplicar filtros por: Nome, Município, CPF, CNPJ, IM ou Filial.
Obs: Após realizar a pesquisa no filtro, é necessário pressionar a tecla Enter.
Nessa ação, o usuário poderá cadastrar os prestadores, selecionando o município ao qual pertencem e informando Nome, CPF/CNPJ e, opcionalmente, o número de Inscrição Municipal (IM).
Caso o usuário deseje Editar ou Excluir um prestador individualmente, basta clicar nos três pontos (...) e selecionar a opção desejada.
Nessa ação, o usuário deverá baixar o nosso template CSV e preenchê-lo com os dados dos prestadores, informando Nome, Código do Município, CPF/CNPJ e IM (opcional).
Ao abrir o CSV, será exibido um exemplo de preenchimento. Basta removê-lo ou editá-lo, mantendo o mesmo formato.
Nessa ação, o usuário poderá importar o arquivo CSV com os dados dos prestadores, incluindo Nome, Código do Município, CPF/CNPJ e IM (opcional), para a filial selecionada, após a importação clique no botão Atualizar.
Obs.: É possível enviar até 5.000 linhas por arquivo. O tempo de carregamento pode variar conforme o número de filiais selecionadas e a quantidade de linhas no CSV.
Caso algum prestador tenha sido preenchido incorretamente, após a importação o usuário receberá uma notificação com um arquivo CSV contendo o prestador e o motivo da rejeição.
Ao abrir o arquivo CSV, serão exibidos os prestadores que não foram importados e o motivo da rejeição. (os dados apresentados abaixo são fictícios).
Nessa ação, o usuário poderá fazer o backup dos prestadores cadastrados para a filial selecionada. Clicando no botão Exportar (csv).
Após o clique, uma requisição será enviada e, ao finalizar, uma notificação com o arquivo será enviada.
Será gerado um arquivo com todos os prestadores da filial selecionada no momento do clique no botão 'Exportar (CSV)'.
OBS.: lembrando que, em caso de exclusão, o usuário poderá importar novamente esse mesmo arquivo.
Nessa ação, o usuário irá EXCLUIR TODOS os prestadores da filial selecionada. Recomendamos fazer o backup antes, clicando no botão 'Exportar CSV'. |
Inicialmente, todos os prestadores aparecem com o status de 'Detalhes Sincronismo' como 'Pendente'. Esse status será atualizado conforme a sincronização com o município (por usuário).
Caso o sincronismo ocorra com sucesso, o status em 'Detalhes Sincronismo' será exibido como 'Sucesso'. Lembrando que a sincronização é feita por usuário.
Caso ocorra alguma falha no sincronismo, o status em 'Detalhes Sincronismo' será exibido como 'Falha'. Lembrando que a sincronização é feita por usuário.
"Ao clicar em um dos status exibidos, será aberto um pop-up com os detalhes da sincronização. Nele, o usuário poderá verificar a data da última sincronização e a mensagem correspondente.
