1 - Aplicação do pacote de expedição contínua.
2 - Configuração do appserver.ini
[General]
app_environment={nome do ambiente}
[MPP]
SSL_Method=SSL/TLS
SSL_Certificate={caminho do diretório appserver} + \totvs_certificate.crt
SSL_Key={caminho do diretório appserver} + \totvs_certificate_key.pem
[Drivers]
Active=TCP
MultiProtocolPort=1
MultiProtocolPortSecure=0
3 - Configuração do menu.
Além do pacote de expedição contínua, provisoriamente é necessária a configuração manual da nova rotina no menu do Protheus.
Acesse o configurador do Protheus (SIGACFG). Em Cadastros > Menus, selecione o menu do módulo Pré faturamento de serviços e confirme.
Crie uma nova configuração conforme a imagem abaixo (Importante que a chamada do programa seja PFSAPPCLI).
Como sugestão é indicado que seja criado um novo grupo e colocado esse grupo na primeira posição do menu, conforme imagem a baixo.
Após realizar essa configuração a rotina estará disponível para o uso.
4 - Configuração de parâmetros.
| Parâmetro | Conteúdo |
|---|---|
| MV_JDOCUMENT | 2 |
| MV_JFTJURI | 1 |
Esta rotina permite o acesso à listagem de casos, possibilitando ações como incluir, editar e visualizar. Também é possível realizar o filtro por palavra-chave e carregar mais resultados.
| Esta é a tela de Visão Geral de Casos, onde podemos verificar alguns indicadores sobre os casos.
|
488px | Esta é a tela de Listagem de Casos, onde podemos encontrar os seguintes itens:
|
Esta funcionalidade permite:
1 - Filtrar Caso por palavra-chave
Por exemplo:
É necessário que o usuário insira uma palavra no campo de Filtro por palavra-chave e, em seguida, clique no botão de Filtrar. Ao utilizar essa funcionalidade, o usuário é capaz de aplicar um filtro na lista de casos. Os critérios de pesquisa abrangem: cliente, caso, título, sócio/revisor.
Além disso, existe a opção de reverter a pesquisa efetuada, a qual pode ser realizada ao clicar no botão "Limpar", restaurando assim as configurações iniciais.
2 - Carregar mais resultados
Por exemplo:
Ao selecionar a opção "Carregar mais resultados", o usuário efetuará uma solicitação para obter a próxima página de resultados, a qual conterá um máximo de 10 itens. Estes serão subsequentemente acrescentados à exibição atual na tabela de listagem.
3 - Exportar para Excel
No topo da tela principal, foi disponibilizada a funcionalide de exportar a listagem de Casos para excel.
Caso o filtro por palava chave estiver preenchido, a rotina exportará apenas os resultados exibidos no grid (conforme exemplo abaixo).
Caso nenhum filtro seja aplicado, será exportada a listagem completa de Casos da base.
1 - Listagem dos Casos
Para realizar a criação de um novo Caso, clicar no botão Novo caso , após isso você será redirecionado para tela de inclusão de caso.
Importante!
Para garantir uma criação de caso bem-sucedida, é fundamental preencher todos os campos marcados com um asterisco (*) ao final.
2 - Navegando entre as sessões
Ao acessar a tela de criação de caso, você encontrará abas de navegação que simplificam a transição entre as diversas seções. Ao clicar em uma aba específica, você será automaticamente direcionado para a sessão correspondente.
Para facilitar a navegação pela página, um botão flutuante está disponível, ao ser acionado, ele levará de volta ao topo da página.
3 - Steps dos Casos
Detalhes
No Step de Detalhes, estão os principais campos a serem preenchidos.
|
Situação
No Step de Situação, os campos serão exibidos conforme a situação do Caso. Em Andamento:
Encerrado: Em Andamento (Reaberto): |
Histórico
Nesse Step os registros de históricos não serão incluídos/editados no grid, mas a partir do formulário acima do grid.
Incluir novo histórico. Preencher os campos necessários no formulário. Os campos com asterísco são obrigatórios, os demais são opcionais. Na inclusão existem dois botões:
Editar histórico existente. No início da linha de cada histórico existem (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/Excluir, selecionar Editar para que as informações sejam carregadas no formulário, assim possibilitando a edição. Na edição existem dois botões:
Excluir histórico existente. No início da linha de cada histórico existem (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/Excluir, selecionar Excluir para exclusão do histórico. Ao selecionar excluir irá exibir uma mensagem para confirmação da exclusão. Na mensagem de exclusão existem dois botões:
|
Participação
Em Desenvolvimento... |
Êxito
Nesse Step os registros de históricos não serão incluídos/editados no grid, mas a partir do formulário acima do grid, permitindo a inclusão das condições de êxito do caso, desde que o campo Êxito no de Detalhes apresente conteúdo igual a Sim. As informações são apenas informativas para controle do Faturamento sobre o que foi acordado referente ao êxito. Há 5 opções para demonstração da cobrança de êxito: Percentual – Deve-se informar o percentual cobrado se houver êxito no campo Percentual. Incluir nova condição de êxito. Preencher os campos no formulário. Os campos aparecerão conforme a condição escolhida. Na inclusão existem dois botões:
Faixa de Valor – Indicar o percentual cobrado se houver êxito, por faixa de valor. Exemplo: Se o valor da causa estiver entre R$ 10.000 e R$ 50.000 é cobrado 20% Incluir nova condição de êxito. Preencher os campos no formulário. Os campos aparecerão conforme a condição escolhida. Na inclusão existem dois botões:
Faixa de Anos (Data de Distribuição) - Informar o percentual cobrado se houver êxito, por faixa de anos. Por exemplo, se o êxito ocorre entre 1 e 5 anos a cobrança é de 10%. Incluir nova condição de êxito. Preencher os campos no formulário. Os campos aparecerão conforme a condição escolhida. Na inclusão existem dois botões:
Percentual (com Limite de Valor) - Definir um % cobrado se houver êxito, com um limite de valor. Por exemplo, cobra-se 20%, limitado a R$ 50.000,00. Para esta condição devem ser preenchidos os campos Percentual e Valor Limite. Incluir nova condição de êxito. Preencher os campos no formulário. Os campos aparecerão conforme a condição escolhida. Na inclusão existem dois botões:
Valor Fechado - Defina um valor fixo a ser cobrado se houver êxito e que pode ser corrigido por um índice ou não. Incluir nova condição de êxito. Preencher os campos no formulário. Os campos aparecerão conforme a condição escolhida. Na inclusão existem dois botões:
Editar êxito existente. No início da linha de cada registro de êxito existem (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/Excluir, selecionar Editar para que as informações sejam carregadas no formulário, assim possibilitando a edição. Na edição existem dois botões:
Excluir êxito existente. No início da linha de cada registro de êxito existem (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/Excluir, selecionar Excluir para exclusão do histórico. Ao selecionar excluir irá exibir uma mensagem para confirmação da exclusão. Na mensagem de exclusão existem dois botões:
|
Múltiplos Sócios e Revisores
Nesse Step os registros não serão incluídos/editados no grid, mas a partir do formulário acima do grid. O Step estará disponível, permitindo definir múltiplos sócios revisores, somente quando utilizada a revisão de pré-faturas do Legal Desk (MV_JREVILD) e ativado o parâmetro de utilização desta funcionalidade (MV_JMULTRV). Incluir novo sócio/revisor. Preencher os campos no formulário. Na inclusão existem dois botões:
Editar registro de sócio/revisor existente. No início da linha de cada registro de êxito existem (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/Excluir, selecionar Editar para que as informações sejam carregadas no formulário, assim possibilitando a edição. Na edição existem dois botões:
Excluir egistro de sócio/revisor existente. No início da linha de cada registro de êxito existem (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/Excluir, selecionar Excluir para exclusão do registro. Ao selecionar excluir irá exibir uma mensagem para confirmação da exclusão. Na mensagem de exclusão existem dois botões:
|
Remanejamento
Esse Step será exibido somente se existir algum remanejamento para o Caso. Apenas os campos Revisado? e Observação Revisão serão alteráveis. Sendo que o Observação Revisão será alterável somente quando o Revisado? igual a 1-Sim.
Já o comportamento das mensagens e histórico serão conforme o conteúdo dos parâmetros:
Parâmetros MV_JCASO1 = 2 e MV_JCASO3 = .T., será exebida a mensagem com campos de cliente, loja e caso e também o histórico: Primeiro remanejamento, Caso origem:
Primeiro remanejamento, Caso destino:
Segundo remanejamento, Caso destino:
Parâmetros MV_JCASO1 = 1 e MV_JCASO3 = .F., será exebida a mensagem com campos de cliente, loja e caso mas sem o histórico: Primeiro remanejamento, Caso origem:
Primeiro remanejamento, Caso destino:
Segundo remanejamento, Caso destino:
|
4 - Botão de Título por idioma
Objetivo do botão, permitir definir o título/assunto do caso nos idiomas utilizados para faturamento. Esse botão está ao lado do título do Caso. Ele é composto por seu título e uma legenda conforme o estado de revisão do título em outro idioma.
Ao acionar o botão será aberta uma janela para incluir o título por idioma. Na inclusão existem dois botões:
Editar registro existente. No início da linha de cada registro de existem (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/Excluir, selecionar Editar para que as informações sejam carregadas em seus respectivos campos, assim possibilitando a edição. Na edição existem dois botões:
Excluir existente. No início da linha de cada registro existem (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/Excluir, selecionar Excluir para exclusão do registro. Ao selecionar excluir irá exibir uma mensagem para confirmação da exclusão. Na mensagem de exclusão existem dois botões:
Visibilidade dos títulos por idioma já cadastrados conforme legenda:
|
5 - Botões de Ações
No topo da estrutura de abas, três botões de ação estão disponíveis:
Salvar: Após preencher todos os campos obrigatórios, o novo Caso será criado e redirecionado para a tela de listagem de Casos.
Salvar e criar novo: Após preencher todos os campos obrigatórios, o novo Caso será criado e permanecerá na tela de inclusão, facilitando a inserção de outro Caso.
Fechar: Esse botão exibirá uma confirmação em pop-up para garantir que realmente deseja retornar à tela de listagem de Casos, prevenindo cliques acidentais.
1 - Editar Caso
Para realizar a edição de um Caso, siga os passos abaixo:
Localize na lista o Caso que deseja editar.
No início da linha do Caso selecionado, acionar o ícone (...), o qual exibirá um ícone de lápis, clique nesse ícone para ser redirecionado para a edição do Caso.
2 - Excluir Caso
Para realizar a edição de um Caso, siga os passos abaixo:
Localize na lista o Caso que deseja editar.
No final da linha do Caso selecionado, acionar o ícone (...), o qual exibirá um ícone de lixeira, clique nesse ícone para exclusão do Caso.
3 - Informações exibidas no título
Ao acessar a tela de edição do Caso, existem algumas informações importantes exibidas no topo da página. Isso inclui:
Ações disponíveis: Botões de ação para salvar as alterações, salvar e criar um novo Caso ou fechar a tela de edição.
Salvar: Após preencher todas as alterações necessárias, clique neste botão para salvar as modificações feitas no Caso. Ao concluir, ocorrerá o redirecionado de volta à lista de Casos.
Salvar e Criar Novo: Semelhante ao botão Salvar, este botão também salvará as alterações feitas, mas se manterá na tela de edição, permitindo que se crie outro Caso sem precisar acessar acionar novamente o botão Novo caso.
Fechar: Caso queira sair da tela de edição sem salvar as alterações, este botão exibirá uma confirmação em pop-up para evitar cliques acidentais.
Steps de navegação: Steps que facilitam a transição entre diferentes seções para informações complementares do Caso.
Título do Caso: O título do Caso é composto pelo códico do Caso e pelo detalhe correspondente.
Importante!
Para que uma edição seja bem-sucedida, é crucial preencher todos os campos obrigatórios e seguir as orientações fornecidas na tela.
Com essas instruções, tudo estará pronto para efetuar as edições nos Casos de forma eficaz e precisa.
Essa opção estará disponível apenas na edição de um Caso (na inclusão o step Anexos não será demonstrado). Nessa tela serão demonstrados todos os arquivos anexados no Caso e também será possível vincular novos documentos.
Observações:
Existem duas formas de anexar documentos no Caso, via browse ou via Step:
Ao clicar no botão Anexar, será exibida ao lado a janela para manutenção do anexos.
Ações disponíveis: Botões de ação para baixar anexo, abrir anexo e excluir.
Baixar: Possibilita o usuário escolher qual pasta deseja salvar o anexo.
Abrir: O documento será exportado e aberto na tela para o usuário.
Excluir: Permite o usuário excluir documentos anexados.
Ao clicar no botão Editar, será aberta a janela de edição do Caso, o último Step é de Anexos.
As ações disponíveis têm a mesma funcionalidade, seja no browse ou no step.
FwCallApp - Abrindo aplicativos Web no Protheus
Porta Multiprotocolo - Geração de Certificado
