Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP+PC (Itens de Pedido de Compra e Pedidos de Compra). |
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
 - Clique em no botão Salvar.
- Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
- Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).

- Pesquise pelo parâmetro MV_APRIPPC.
- Edite o parâmetro MV_APRIPPC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (1).
 - Clique no botão Salvar
- Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
- Edite o parâmetro MV_ALTPDOC
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).

- Cadastrar usuários no Sistema.
- Cadastrar Aprovadores de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Clique Incluir.
 * Clique na imagem para ampliar.
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
Aprovadores | Limite de Aprovação | Per. Limite |
---|
APROVADOR-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-03 | R$ 1000,00 | Diário |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Perfil de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
Clique Incluir.
 *Clique na imagem para ampliar.
*Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
---|
TS-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento.
- Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
---|
CODIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Entidade Contábil.
- Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
- Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
Clique Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO: |
---|
CC-0100 | CC-IPPC |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Armazém.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|
01 | ARMAZÉM DE COMPRAS |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Produto.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos. Clique em Incluir.
Produtos de Escritório: CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
---|
P-AL-COM-001 | Envelope |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Compradores.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores. Clique em Incluir.
 *Clique na imagem para ampliar.
*Cadastre os Compradores abaixo. Nome | Grupo de Aprovação |
---|
APROVADOR-01 | GT-001 | APROVADOR-02 | GT-001 | APROVADOR-03 | GT-001 |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação. |
- Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra. |
- Incluindo um Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Incluir.
 *Clique na imagem para ampliar.
Dados do Pedido de Compras abaixo. |
Pedido de Compra: Cabeçalho.
Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
---|
PC-001 | 0001 | 01 | 000 |
O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
Pedido de Compra: Grade.
Item | Produto | Quantidade | Prc. Unitário | Centro Custo |
---|
01 | P-AL-COM-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0100 |
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. |
- Processo de Aprovação:
*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;- Tipo IP (Itens do Pedido de Compras).
- Tipo PC (Pedido de Compras).
- No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
- Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
 - Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção desejada..

- Clique no botão OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo IP.
 Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100), repita o passo (C), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
Após concluir, as aprovações do do tipo (IP) do Centro de Custo (CC-0100) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação do Tipo (PC) |
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo PC.
 Para concluir as demais aprovações referentes ao tipo PC repita o passo (Viii), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
Apos a aprovação por todos os níveis dos tipo IP e PC o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado. - Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.

*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
 *Clique na imagem para ampliar.
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