(informação) El objeto de este documento es explicar por medio de ejemplos prácticos, simples y claros cómo funciona el proceso de Pertinencia de compras del tipo IP+PC (Ítems de pedido de compra+Pedido de compra).


(informação) El proceso de pertinencia del tipo IP+PC (Ítems del Pedido de Compras y Pedido de Compras), realiza el control de aprobación en dos etapas Primeira etapa. 

  1. Primera Etapa.
    1. Realiza una agrupación de los ítems y sus valores que pertenezcan al mismo Ente Contable para generar las pertinencias de acuerdo con el Grupo de Aprobación al que estos Entes Contables estén vinculados, evaluando el Perfil de Aprobación de cada Aprobador del respectivo Grupo.
  2. Segunda etapa.
    1. Realiza el control de aprobación de los pedidos de compras a través de Aprobadores definidos en un Grupo de Aprobación que podrán estar vinculados al Comprador o definido por el parámetro  MV_PCAPROV.


[Imagem para ilustrar este cenário]




El proceso de pertinencia por IP+ IP (Ítems de pedido de compra + Pedido de compra) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <en elaboración>.

(aviso) Observación: Para un mejor aprovechamiento y entendimiento de la pertinencia de aprobación del tipo IP+PC (Ítems del pedido de compras) en la sección escenarios, es importante que el usuario tenga el previo conocimiento de los siguientes proceso.


SIGACFG

Configurador

SIGACOM

Compras

SIGACTB

Control de gestión

SIGAFIN

Financiero

Usuarios.

Aprobadores.

Entes contables.

Condición de pago.

Parámetro MV_APRPCEC.

Perfil de aprobación.



Parámetro MV_IPAPREC.

Grupo de aprobación.



Parámetro MV_APRIPPC.

Compradores.




(informação) Para conocer la utilización del parámetro  MV_IPAPREC.

Flujo:


(informação) Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel..


La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP+ PC (Ítems de Pedido de Compra y Pedidos de compra).

  1. Configurar los parámetros del sistema 
    1. Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
    2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parâmetros.
    3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
    4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
    5. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).
    6. Haga clic en la opción Grabar.
    7. Busque por el parámetro MV_IPAPREC.
    8. Edite el parámetro MV_IPAPREC.
    9. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.F.).


    10. Busque por el parámetro  MV_APRIPPC.
    11. Edite el parámetro  MV_APRIPPC.
    12. El campo Cont.Por se debe informar con el valor  (1).
    13. Haga clic en la opción Grabar
    14. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC
    15. Edite el parámetro  MV_ALTPDOC
    16. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).


  2. Registrar usuarios en el Sistema.
    • Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);

    • Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.

      * Haga clic en la imagen para ampliar.

      * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.

      Usuarios

      Contraseña

      APROBADOR-01

      TS01

      APROBADOR-02

      TS02

      APROBADOR-03

      TS03

      *Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.

  3. Registrar Aprobadores de compras.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Aprobadores.

    3. Haga clic en Incluir.

      * Haga clic en la imagen para ampliar
      *Repita el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.

      Aprobadores

      Límite de aprobación

      Per. Límite

      APROBADOR-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-02

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-03

      R$ 1000,00

      Diario

      *Informe siempre los campos obligatorios.


  4. Registrar Perfil de aprobación.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Actualizaciones > Administración de Compras > Perfiles de aprobación.

    3. Haga clic en Incluir.

      *Haga clic en la imagen para ampliar.

      *Registre el Perfil de aprobación a continuación.

      CÓD. PERFIL

      DESCRIPCIÓN

      TS-001

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  5. Cadastrar Condição de Pagamento.
    1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

    3. Clique Incluir.

      CAMPOVALOR
      CODIGO000
      TIPO1
      COND. PAGTO00
      DESCRIÇÃOA VISTA

      *Informe os campos obrigatórios.

  6. Cadastrar Entidade Contábil.
    1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.

    3. Clique Incluir.

      CÓDIGODESCRIÇÃO:
      CC-0100CC-IPPC

      *Informe os campos obrigatórios.

  7. Cadastrar Armazém.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    3. Clique em Incluir.

      CÓDIGODESCRIÇÃO
      01ARMAZÉM DE COMPRAS

      *Informe os campos obrigatórios.

  8. Cadastrar Produto.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

    3. Clique em Incluir.

      Produtos de Escritório:

      CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
      P-AL-COM-001Envelope

      *Informe os campos obrigatórios.


  9. Cadastrar Compradores.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.

    3. Clique em Incluir.

      *Clique na imagem para ampliar.


      *Cadastre os Compradores abaixo.

      NomeGrupo de Aprovação

      APROVADOR-01

      		GT-001

      APROVADOR-02

      		GT-001

      APROVADOR-03

      		GT-001



As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

  1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
    • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

    • Clique Incluir.


      *Clique na imagem para ampliar.


      Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).

      GRUPODESCRIÇÃO
      GT-001GT-IPPC


      Aba: Aprovadores

      ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
      01APROVADOR-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N1
      02APROVADOR-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N2
      03APROVADOR-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3


      Aba:       Entidade Contábil

      ItemC. de Custo
      001CC-0100


      Aba: Tipos de Documentos

      Ped. ComprasItem Pedido

      √

      √


      Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

  1. Incluindo um  Pedido de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

    3. Clique Incluir.


      *Clique na imagem para ampliar.


      Dados do Pedido de Compras abaixo.


      Pedido de Compra:       Cabeçalho.

      NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
      PC-001000101000

      (informação) O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.

      Pedido de Compra:       Grade.

      ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo
      01P-AL-COM-0011,00R$ 100,00CC-0100



      Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



  2. Processo de Aprovação: 

    *Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;
    1. Tipo IP (Itens do Pedido de Compras).
    2. Tipo PC (Pedido de Compras).
    3.  No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

      1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
      2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
      3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
      4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção desejada..

      5. Clique no botão OK.
      6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo IP.

      7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100), repita o passo (C), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

        Após concluir, as aprovações do do tipo (IP) do Centro de Custo (CC-0100) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação do Tipo (PC)

      8. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo PC. 

      9. Para concluir as demais aprovações referentes ao tipo PC repita o passo (Viii), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).


        Apos a aprovação por todos os níveis dos tipo IP e PC o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.

      10. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

        *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.


        *Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).

        *Clique na imagem para ampliar.