(informação) El objeto de este documento es explicar por medio de ejemplos prácticos, simples y claros cómo funciona el proceso de Pertinencia de compras del tipo PC (Pedido de Compras).


El proceso de pertinencia del tipo PC (Pedido de Compras), realiza el control de aprobación de los pedidos de compras por Aprobadores que son definidos por el  Grupo de Aprobación  que se pueden informar en el registro de Comprador (cuando haya) o a través del parámetro MV_PCAPROV.


[Imagem para ilustrar este cenário]





El proceso de pertinencia por PC (Pedido de compras) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <en elaboración>.

(aviso) Observación: Para un mejor aprovechamiento y entendimiento de la pertinencia de aprobación del tipo PC (Pedido de compras) en la sección escenarios, es importante que el usuario tenga el previo conocimiento de los siguientes procesos.


SIGACFG

Configurador

SIGACOM

Compras

SIGAFIN

Financiero

Usuarios.

Aprobadores.

Condición de pago.

Parámetro MV_APRPCEC.

Perfil de aprobación.


Parámetro MV_PCAPROV.

Compradores.


Parámetro MV_ALTPDOC.

Grupo de aprobación.


Flujo:


(informação)

Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel.

    No se informará el Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores. 

    El sistema buscará la información del Grupo de Aprobación en el parámetro MV_PCAPROV.


La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo PC (Pedido de Compras).

  1. Configurar los parámetros del sistema 
    1. Acceda al módulo Configurador (SIGACFG).
    2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
    3. Busque por el parámetro MV_PCAPROV.
    4. Edite el parámetro MV_PCAPROV.
    5. El campo Cont.Por se debe informar con (Grupo de Aprobación).

 

f. Haga clic en la opción Grabar.

g. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.

h. Edite el parámetro MV_APRPCEC.

i. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.F.).

j. Haga clic en la opción Grabar.

k. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC

l. Edite el parámetro  MV_ALTPDOC

m. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).

2. Registre usuarios en el Sistema.

    • Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);

    • Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.

      * Haga clic en la imagen para ampliar.
      * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.

      Usuarios

      Contraseña

      APROBADOR-01

      TS01

      APROBADOR-02 

      TS02

      APROBADOR-03

      TS03

      *Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.



3. Registre Aprobadores de Compras.

    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.

    3. Haga clic en Incluir.

      * Haga clic en la imagen para ampliar.

      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

      NomeLimite de AprovaçãoPer. Limite

      APROVADOR-01

      		R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-02

      		R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-03

      		R$ 1000,00Diário

      *Informe sempre os campos obrigatórios.


4. Registre el Perfil de aprobación.

    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.

*Haga clic en la imagen para ampliar.

*Registre el Perfil de aprobación a continuación.

CÓD. PERFILDESCRIPCIÓN
TS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

*Informe siempre los campos obligatorios.

5. Registre la Condición de pago.

    1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.

    3. Haga clic en Incluir.

      CAMPO

      VALOR

      CÓDIGO

      000

      TIPO

      1

      COND. PAGO

      00

      DESCRIPCIÓN

      AL CONTADO

      *Informe los campos obligatorios.

      El registro de comprador es opcional, pero este es prioritario con relación al parámetro, MV_PCAPROV.

6. Registre Compradores.

    1. Acceda al modulo Compras (SIGACOM).

    2. Acceda al  Menu > Actualizaciones > Registros >Compradores.

    3. Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.


      *Registre a los siguientes compradores.

      Nombre

      APROBADOR-01

      APROBADOR-02

      APROBADOR-03



7. Registrar Almacén.

    1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)

    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.

    3. Haga clic en Incluir.

      CÓDIGODESCRIPCIÒN
      01ALMACÉN DE COMPRAS

      *Informe los campos obligatorios.

8. Registre el Producto.

    1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)

    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto  > Productos.

    3. Haga clic en Incluir.

      Producto:

      CÓDIGO:

      DESCRIPCIÓN:

      P-AL-COM-001

      Sobre



Las informaciones presentadas aquí buscan de manera simple explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de Aprobación.

  1. Configurar/Registrar Grupos de aprobación.
    • Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    • Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de aprobación.

    • Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.


      Grupo de aprobación: T.I (Tecnología de la información).

      GRUPODESCRIPCIÓN
      GT-001GT-PC


      Solapa: Aprobadores

      ÍTEM

      APROBADOR

      PERFIL APROB.

      NIVEL

      01

      APROBADOR-01

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      1

      02

      APROBADOR-02

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      2

      03

      APROBADOR-03

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      3


      Solapa: Tipos de documentos

      Ped. Compras

      √

      Para entender mejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizaremos la aprobación.

  1. Inclusión de un Pedido de Compras.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.

    3. Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.


      Datos del siguiente Pedido de compras.


      Pedido de Compra:       Encabezado.

      Número

      Proveedor

      Tienda

      Cond. Pago

      PC-001

      000001

      00

      000

      (informação) El número del pedido(Campo: Número)puede ser cualquier "valor", respetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus.


      Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias.



  2. Proceso de Aprobación: 

    *Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROBADOR-01, APROBADOR-02 e APROBADOR-03).

    1. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-01).
    2. Acceda al módulo de Compras (SIGACOM).
    3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación>Liberar de Documentos.
    4. En la ventana (Parámetros) en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes).

    5. Haga clic en la opción OK.

    6. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01).

    7. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-001, repita los pasos (A al G), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR-03).


    8. Log de aprobación, por cada aprobador:
       
        APROBADOR-01                                                 APROBADOR-02                                            APROBADOR-03
                    

                               

    1. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-001) se aprueba.
    2. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.

      *Pedido de compras (PC-001) totalmente aprobado.

      *Haga clic en la imagen para ampliar.

(informação) Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel.

    Se informará el Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores. 

    El sistema buscará la información del Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores

    No será necesario el parámetro MV_PCAPROV.


La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo PC (Pedido de Compras).

  1. Configurar los parámetros del sistema  
    1. Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
    2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
    3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
    4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.

    5. El campo Cont.Por se debe completar con el valor (.F.).
    6. Haga clic en la opción Grabar.
    7. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC.
    8. Edite el parámetro MV_ALTPDOC.
    9. El campo Cont.Por se debe informar con el valor (.T.).

  2. Registre usuarios en el Sistema.
    • Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);

    • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.

      * Clique na imagem para ampliar.

      * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

      Usuários (Escritório)Senha

      APROVADOR-01

      		TS01

      APROVADOR-02

      		TS01

      APROVADOR-03

      		TS01

      *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.


  3. Cadastrar Aprovadores de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

    3. Clique Incluir.
      *Clique na imagem para ampliar.

      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

      EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

      APROVADOR-01

      		R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-01

      		R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-01

      		R$ 1000,00Diário

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  4. Cadastrar Perfil de Aprovação.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

    3. Clique Incluir.

      *Clique na imagem para ampliar.

      *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

      COD. PERFILDESCRIÇÃO
      TS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  5. Cadastrar Condição de Pagamento.
    1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

    3. Clique Incluir.

      CAMPOVALOR
      CODIGO000
      TIPO1
      COND. PAGTO00
      DESCRIÇÃOA VISTA

      *Informe os campos obrigatórios.

  6. Cadastrar Compradores.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
    3. Clique em Incluir.

      *Informe os campos obrigatórios.


      Nome
      APROVADOR-01
      APROVADOR-02
      APROVADOR-03

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  7. Cadastrar Armazém.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    3. Clique em Incluir.

      CÓDIGODESCRIÇÃO
      01ARMAZÉM DE COMPRAS

      *Informe os campos obrigatórios.

  8. Cadastrar Produto.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

    3. Clique em Incluir.

      Produtos de Escritório:

      CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
      P-AL-COM-001Envelope

      *Informe os campos obrigatórios.



A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação.

Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).


  1. Incluindo um  Pedido de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

    3. Clique Incluir.


      *Clique na imagem para ampliar.
      *Dados do Pedido de Compras abaixo.

      Pedido de Compra:       Cabeçalho.

      NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
      PC-00200000101000

      (informação) O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.

      Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



  2. Processo de Aprovação: 

     *Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03). 

    1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).

    2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
    3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
    4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).


    5. Clique no botão OK.

    6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).
      *Clique na imagem para ampliar.

    7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-002, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

    8. Log de aprovação, por cada aprovador:      

                APROVADOR-01                                                  APROVADOR-02                                            APROVADOR-03

      *Clique na imagem para ampliar.

    9. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-002) é aprovado.
  3. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

              *Pedido de Compras (PC-002) totalmente aprovado.

             

              *Clique na imagem para ampliar.