ÍNDICE

1. Visão Geral 
2. Procedimentos
3. Cadastro Fornecedor

01. VISÃO GERAL

O plugin consiste na integração das despesas e receitas (importação de CAR e exportação de CAP) com a API do parceiro e na importação das baixas (CAP/CAR), dos documento que forem liquidados (pagamento/recebimento na Superlógica). Caso o fornecedor não esteja cadastrado na Superlógica, o plugin fará o registro, sempre concentrando o cadastro na base Hotal.

Importação de documento (CAR)

Os documentos serão consultados na API da Superlógica, selecionados e processados para serem integrados com a base CAR.  

1. Abrir o Painel Integração no caminho Plugin > Integração Superlógica
2. Selecionar no menu inferior esquerdo a opção Contas a Receber
3. Clicar no submenu Importar, preencher o campo Data Geração Inicial e Final e clicar em Buscar
4. Selecionar o documento a importar e clicar ou no menu contexto do botão direito do mouse e Importar Dados ou no botão Processar e confirmar a operação
5. A importação será registrada no log da operação

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Atualização do status do documento importado e baixa (CAR)

Os documentos integrados com sucesso da API da Superlógica serão transferidos para a tela de Importados e listados no grid de acordo com o filtro de Data Geração inicial e final. Os documentos pendentes de recebimento terão a descrição Em Aberto na coluna Status Doc. e ficarão com a colaração amarela.

O botão Atualizar Baixa fará a consulta do status do documento na API Superlógica, atualizará a coluna Status Doc. com o texto Liquidado e mudará a coloração para azul. Nessa atualização, caso o documento liquidado na Superlógica possua alteradores eles serão lançados. Com a coluna Status Doc. atualizada, o documento pode ser selecionado e baixado.  

1. Clicar no submenu Importados, preencher o campo Data Geração Inicial e Final e clicar em Buscar
2. Clicar no botão Atualizar Baixa
3. Selecionar os documento com a coloração azul (coluna Status Doc. com o texto Liquidado)
4. Selecionar o documento a baixar, clicar ou no menu contexto do botão direito do mouse e Baixar Documentos ou no botão Baixar e confirmar a operação
5. A baixa será registrada no log da operação

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04. Cadastro Fornecedor

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