Produto:

Protheus.

Ocorrência:

Gerar envio de e-mail no modelo HTML - Aprovação Documentos

Passo a passo:

Para utilizar o envio de e-mail de forma padrão no processo de Aprovação de Documentos será necessário seguir os procedimentos abaixo:

  • Tipo de Compras:
    → Configurar o cadastro de Tipo de Compras, com alguns campos necessários para o funcionamento de envio de e-mail para o Aprovador e/ou Superior.

    Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Administração de Compras -> Tipos de Compras (COMA200)

Principais Campos  da tabela de Tipos de Compra (DHK)

PrazoDetermina o prazo de vencimento que o aprovador tem para realizar a aprovação do item gerado. O campo prazo é definido em dias.
Aviso

Determina quantos dias começará a avisar o aprovador de suas pendências. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.

Escalonar

Determina se realiza envio de e-mail para o superior imediato, informado no cadastro de aprovador. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
Realiza escalonamento da aprovação de Solicitação de Compra para quando ultrapassar o prazo (DHK_PRAZO)

Escalona Sup

Determina se realiza a transferência da pendência para o superior imediato. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
Realiza escalonamento da aprovação de Pedido de Compra para superior quando ultrapassar o prazo (DHK_PRAZOP)


  • Configuração do SchedComAlc:
    →  Para realizar o cadastro dos agendamentos é necessário o seguinte procedimento:

Localização no menu do ambiente:  SIGACFG -> AMBIENTE -> SCHEDULE -> SCHEDULE (Agendamento -> Cadastro)


  • Arquivos Necessários:
    → Para usar um template no envio de e-mail, é necessário criar o caminho na pasta Protheus_Data:
    • samples/wf

Com isso, o Protheus substituirá o layout do envio de e-mail padrão, pelo layout do template.

* É necessário criar a pasta samples e wf conforme exemplo acima dentro da Protheus_Data e colocar o arquivo abaixo:


Título: "Prazo para aprovação de documento próximo do vencimento"
matxalc_mail001.html

Título: "Vencimento do prazo para aprovação de documento"
matxalc_mail002.html

Título: "Rejeição de Documento"
matxalc_mail003.html


  • Cadastros nas rotinas no módulo de Compras :
    → Possuir um Aprovador cadastrado;
    → Vincular o aprovador a um Aprovador Superior Imediato;

    ♦ No cadastro do Grupo de Aprovação (rotina MATA114), preencher os campos:
       → Limite auto: Não
       → Tipo de Compras (Cadastrado anteriormente);
       → Centro de Custo 

  •  Acessar o ambiente Configurador:
    → Configurar os usuários que foram determinados Aprovador e Superior, colocando um e-mail válido no cadastro.


  • Configurar o e-mail conforme doc abaixo:

      Exemplo de configuração


Mais informações:

Tipo de Compra
Envio e-mail cotação
Envio e-mail Pedido - MV_ENVPED

Observação:

A funcionalidade Tipo de Compras somente será considerada quando o Controle de Alçadas por Entidade Contábil está ativo, ou seja, parâmetro MV_APRSCEC = T e/ou MV_APRPCEC = T, bem como Entidade Contábil preenchida no Grupo de Aprovação e Solicitação de Compras e/ou Pedido de Compras com Entidade Contábil preenchida (No mínimo Centro de Custo).