CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela  Orçamento empresarial
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Orçamento empresarial
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nessa documentação estão descritos os procedimentos para o cadastro do orçamento empresarial. Também serão abordados os processos de aprovação e revisão do orçamento.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Gestão Orçamentária > Planejamento> Orçamento empresarial - GOR_00002


Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 23.07 ou versão superior.

Utilizar o módulo Contábil Web.

Possuir pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado na aplicação .


Passo a Passo

Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Planejamento, aplicação Orçamento empresarial.


Imagem 1 - Tela inicial dos Orçamentos.


Para a criação de um novo Orçamento, é necessário que exista pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado. Caso não exista, será exibida uma mensagem redirencionando para o Cadastro de Grupos.


Imagem 2 - Redirecionamento para o cadastro de Grupos.


Clicando nas ações da listagem de orçamentos, é possível Gerir propostas, Editar e Excluir Orçamentos:

Gerir Propostas: Permite a visualização e revisão das propostas referentes ao orçamento.

Editar: Permite a edição e solicitação de envio de propostas dos Orçamentos com o Status Rascunho, Aguardando Propostas e Erro Importação.

Excluir: Realiza a exclusão do Orçamento caso ele esteja com o Status Rascunho, Aguardando Propostas e Erro Importação.


Preencha os campos:

Nome: Inserir um nome para o orçamento.

Ano vigência:  Ano corrente do novo orçamento.

Data de entrega das propostas:  Esse campo servirá para que o usuário selecione uma data de entrega da proposta orçamentária.

A data de entrega deverá ser de até 1 dia antes do ano vigente selecionado.


Quando a responsabilidade estiver como Gestores orçamentários o preenchimento do campo será obrigatório.

Quando a responsabilidade estiver como Controladoria o preenchimento do campo será opcional.

Responsabilidade de preencher as propostas: Neste campo o usuário irá definir quem informará os valores orçados, entre as opções Gestores orçamentários e Controladoria. Orçamentos com a responsabilidade Gestores orçamentários tem sua finalidade para construção do orçamento de forma colaborativa entre os departamentos, enquanto os com a responsabilidade Controladoria tem sua finalidade para uma construção topdown, por exemplo um controller realiza a construção do orçamento sem ter a necessidade de colaboração efetiva na ferramenta.

Método de preenchimento: Neste campo o usuário ira definir qual a forma de preenchimento dos valores orçamentos entre as opções Preenchimento manual e Importação de dados. Para preenchimento manual, as propostas serão disparadas para os gestores orçamentários, podendo assim ser realizado o preenchimento colaborativo. Para preenchimento via importação, o usuário poderá selecionar um arquivo contendo os valores orçado para importar.

Após preencher os campos, clique no botão Avançar.                                                                                   

 

Imagem 3 - Parâmetros do novo Orçamento.

Nesta etapa, serão listados os grupos orçamentários para ser feito o vínculo com o orçamento, podendo ser selecionados um ou vários grupos.


Poderá ser feita uma busca pela Descrição ou Gestor do grupo, e caso não seja encontrado o grupo desejado, pode ser feito o cadastro através do botão Cadastrar Grupo, direcionando para a tela de Grupos Orçamentários.

                                                                                                             

Imagem 4 - Vincular grupos.


Após a seleção dos grupos orçamentários, clique no botão Criar orçamento para finalizar o cadastro. Caso a responsabilidade do orçamento selecionada seja Gestores orçamentários e o Método de preenchimento seja Preenchimento manual, o usuário poderá solicitar o preenchimento das propostas, assim criando o Orçamento com o status de Proposta solicitada. Se a proposta não for gerada no momento da inclusão, a solicitação de preenchimento será feita toda vez que o Orçamento for editado.


Imagem 5 - Solicitar preenchimento das propostas.


Caso a responsabilidade seja Controladoria e o Método de preenchimento seja Importação de dados, o usuário poderá iniciar o processo de importação, selecionando um arquivo na tela de proposta. Se a importação não foi iniciada no momento da inclusão, a mesma poderá ser feita posteriormente acessando a opção Gerir Propostas no menu de ações.

Imagem 6 - Iniciar a importação das propostas.

deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900


Após solicitar a criação das propostas, o preenchimento de seus valores é feito na aplicação de Propostas. Quando o preenchimento é concluído, é possível fazer as revisões destas propostas clicando na ação Gerir Propostas do orçamento desejado.


Imagem 6 - Gerir propostas do orçamento.


Será aberta uma listagem de todas as propostas deste orçamento. O usuário poderá pesquisar a proposta de orçamento pelo nome da proposta, grupo orçamentário ou gestor do grupo. Também poderá clicar no ícone de ações das propostas para escolher Revisar ou Reenviar para o gestor do grupo revisar os valores informados.


Imagem 7 - Propostas de orçamento.


Quando a proposta for preenchida o usuário poderá escolher a opção de Revisar a proposta. Será aberta a tela de detalhes da proposta, onde sera possível visualizar as contas, centros e valores da proposta. Para visualizar os valores mensais de uma conta ou centro, o usuário poderá clicar no valor apresentado na coluna Valor proposto.

A opção Visualizar proposta irá redirecionar para a mesma tela, porém em modo de visualização, sendo possível apenas a conferência dos valores.


Imagem 8 - Revisão de valores da proposta.


Com os valores revisados, clicando no botão Concluir Revisão, o status da proposta será alterado para Revisada, não sendo mais possível a edição dos valores neste fluxo.


Imagem 9 - Botão Concluir revisão.


Imagem 10 - Concluir revisão da proposta.


Quando todas as propostas estiverem com status revisada, será possível aprovar o orçamento, então o mesmo ficará ativo para consumo.


Imagem 11 - Aprovar orçamento.


Quando um orçamento está aprovado, é possível fazer uma revisão de valores de suas propostas. Para iniciar o processo, clique na ação Revisar orçamento do orçamento desejado. Serão listadas todas as revisões que já ocorreram no orçamento escolhido. Para iniciar uma nova revisão, clique no botão Nova revisão


Imagem 12 - Iniciar revisão.


Imagem 13 - Listagem de revisões.


Na tela de nova revisão, informe a Data inicial (essa vem preenchido por default a data do dia) e Final da revisão e selecione as propostas, onde o período de revisão deve estar dentro do período de vigência do orçamento e deve ser selecionada pelo menos uma proposta. Clicando em Avançar, será aberta uma janela para confirmação, e clicando em Confirmar, a revisão será iniciada e serão geradas novas versões das propostas.


Imagem 14 - Nova revisão do orçamento.


Imagem 15 - Confirmar revisão.


É possível editar ou excluir revisões de um orçamento, basta selecionar a ação desejada na listagem de revisões do orçamento. Para realizar as alterações, a revisão não poderá estar aprovada.

Editar: É possível alterar o período de vigência (apenas a data final, não sendo essa inferior a inicial) e selecionar novas propostas para revisão. As propostas já selecionadas não poderão ser desmarcadas.

Excluir revisão: Exclui a revisão selecionada e todas as novas versões de propostas que foram geradas.


Imagem 16 - Ações da revisão.

Na listagem de revisões do orçamento, clicar na ação Ver detalhes do orçamento que terá suas propostas revisadas, conforme a imagem 13. Serão listadas as propostas escolhidas para revisão, e para revisá-la, clique em Revisar Proposta.


Clicando em Excluir proposta, a proposta escolhida será removida da revisão e sua versão gerada será excluída. Para adicioná-la novamente a revisão, verifique o processo de edição da revisão, conforme a imagem 16.


Imagem 17 - Revisar proposta.


imagem 18 - Importar proposta orçamentária


Para preencher os valores da nova versão da proposta, selecione a Empresa, assim exibindo as contas contábeis e centros de resultados vinculadas a ela.  Clique no campo R$ para ser direcionado ao preenchimento da proposta. Se a conta possuir Centro de resultado, expanda o campo para preencher os valores. É possível visualizar o histórico de versões da proposta clicando no botão Histórico de versões.


Imagem 19 - Preencher valores da proposta.


Imagem 20 - Histórico de versões.


Clicando no botão Concluir revisão, o status da proposta ficará como Revisada, não podendo mais alterar os valores nesta revisão. Quando todas as propostas estiverem revisadas, é possível aprovar a revisão clicando no botão Aprovar revisão do orçamento.

Após a aprovação, a versão que estava em preenchimento das propostas passará a ser a ativa, contemplando seus valores atualizados.


Imagem 20 - Aprovar revisão do orçamento.

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deck.tab.active.background = #FF9900


Na listagem do orçamento empresarial, e clicar na ação Gerir Propostas, então será aberto a tela gerir propostas orçamentárias, para que eu possa fazer a importação da proposta


imagem 21 - ação gerir propostas



adicionar documentação gerir propostas orçamentárias




Se a proposta esteja com o status importando ou erro na importação então o botão Status Importação seja habilitado, e ao clicar no botão será aberto a tela Status da importação para que consiga  acompanhar o status da importação e visualizar possíveis erros que podem ser gerados durante o processo da importação.


Imagem 22 - tela Status da importação


O botão de exportar, só será habilitado caso o status da proposta seja Erro na importação

03. TELA ORÇAMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Grupos OrçamentáriosAplicação responsável pela criação de grupos orçamentários.
PropostasAplicação responsável pelo preenchimento de valores e revisão das propostas.

04. TELA  ORÇAMENTO

Principais Campos / Parâmetros 

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.