Gerenciador de Planos - destinada ao planejamento de estratégias de entrada no mercado, elaborando apresentação comercial para o consumidor em potencial. Na tela de Planos teremos a flexibilização em criar, editar, copiar e modelar por períodos, métodos de pagamentos e associações de um ou vários itens para a elaboração do Plano. 


O procedimento de criação do plano visa relacionar todos os itens que irão fazer parte do plano, podendo parametrizar as formas de pagamento, periodicidade de cobrança, realizar o ajuste na régua de cobrança e até mesmo visualizar a sumarização dos itens adicionados e dados complementares.


No menu do GRR Gestão de Receita Recorrente selecione a opção Plano, em seguida clique no botão Criar Plano.












Cobrança com dia especifico será gerado a cobrança exatamente no dia parametrizado a partir da assinatura contratada..

Com dia a partir de um referencial será a fatura antes do período ou no final do período tendo a obrigatoriedade em selecionar a quantidade de dias da geração da cobrança.

Régua de Cobrança Padrão o sistema irá considerar a configuração básica, podendo ser alterada a qualquer momento.

Régua de Cobrança Customizada ao selecionar a opção o sistema permite selecionar a Data de envio limitado até 10 dias antes do vencimento e Cobrar após o vencimento limitado à 10 dias após o vencimento tendo os campos A cada(dias) e Pelo tempo de (dias) obrigatórios e limitados a 180.


Realize o preenchimento dos campos e clique no botão Adicionar Item.




















Tabela contendo o descritivo dos campos da tela de Adição do Item ao plano

TipoDescrição
Nome do itemIdentificação do Item que está sendo precificado.
Quantidade do itemValor a ser considerado na criação dos tipos de cálculos, exceto Tipo de Cálculo igual a Preço onde será considerado o valor igual a 1.
Valor base do item do planoValor cadastrado na criação do Item, será atualizado conforme manuseio de quantidade e variação  de acréscimo ou desconto.
Tipo de CálculoInserido na criação do Item conforme regra de negócio especifico para cada negócio.
VariaçãoSelecionar o formato da moeda que será visualizado Moeda ou %.
Valor de Acréscimo ou PercentualInforme o valor do acréscimo que deseja adicionar ao produto, valor do campo será sumarizado Valor Base + Acréscimo. 
Valor de Desconto ou PercentualInforme o valor do desconto que deseja adicionar ao produto, valor do campo será sumarizado Valor Base - Acréscimo. 
Valor EstimadoCampo que recebe a sumarização do item.
Tipo de pagamento "Único"O sistema irá considerar o valor do item uma única vez no momento em que o ciclo for informado.
Ciclo do pagamento Único

Representa o ciclo no qual será realizado a cobrança. Exemplo: Igual a 1 será cobrado na primeiro ciclo, caso seja igual a 3 será cobrado no terceiro ciclo, sem ultrapassar a quantidade de cobrança informada na tela de Plano.

Tipo do pagamento recorrenteO sistema irá considerar a cobrança recorrente.
Tipo de Pagamento "Continuo"Será realizado a cobrança continua até o encerramento da assinatura.
Tipo de Pagamento "Ciclos"O sistema irá considerar o valor do item pela quantidade de vezes no momento em que o ciclo for informado.

Selecione o item Único e realize o preenchimento dos campos. Para o Tipo de pagamento selecione a opção Único em seguida informe no Ciclo o valor igual a 1, clique no botão Confirmar. 

Selecione o item Recorrente e realize o preenchimento dos campos. Para o Tipo de pagamento selecione a opção Recorrente e Pagamento Recorrente igual a Contínuo, clique no botão Confirmar. 

Selecione o botão Adicionar itens ao plano.

Selecione o botão Adicionar Itens ao plano, em seguida clique em Salvar Plano.


Resultado da criação do Plano com itens associados.


Neste procedimento veremos a elaboração da criação de planos sem itens associado que ficaram disponíveis para serem utilizados posteriormente. 


No menu do GRR Gestão de Receita Recorrente selecione a opção Plano, em seguida clique no botão Criar Plano.












Realize o preenchimento dos campos na opção Status selecione a flag Inativo.

Selecione o botão Salvar Plano, a mensagem Item Incluído com Sucesso será apresentada.


Procedimento de atualização do plano para ser utilizado nos registros recém criados e existentes, os registros atualizados não irá impactar nos registros cujo o procedimento de subscrição já tenha sido realizado.


Na tela Gerenciador de Planos selecione um registro aleatório, em seguida clique em Abrir Plano.

Realize a edição do registro e selecione o botão Alterar.


Sistema disponibiliza a mensagem Item Alterado com Sucesso.


Ao realizar o procedimento de copiar um plano o sistema irá manter todas as informações do plano e itens associados, devendo mudar obrigatoriamente a descrição dos campos Nome do Campo e Código Externo.


Na tela Gerenciador de Planos selecione um registro aleatório, em seguida clique em Copiar Plano.

Realize a alteração da cópia do plano em seguida clique em Salvar Plano.

Sistema disponibiliza a mensagem Item incluído com Sucesso.


Ao realizar a exclusão do plano todos os Itens associados serão apagados. É possível excluir um plano com sua Subscrição ativa.


Na tela Gerenciador de Planos selecione um registro aleatório, em seguida clique em Deletar Plano.

Sistema disponibiliza a mensagem Item excluído com Sucesso.