01. VISÃO GERAL
A operação de saque no PDV, visa realizar uma tirada em dinheiro do checkout utilizando a espécie de pagamento Crédito, Debito e carteira digital.
Monitor de PDVs > Configurações > Configurações de PDVs > Saque
Monitor de PDVs > Configurações > Configurações de PDVs > TEF > Formas de pagamentos
Monitor de PDVs > Configurações > Configurações de PDVs > TEF > MarketPay
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Acesse o Monitor PDV de um navegador na URL http://<ipservidor>/monitorpdv. Troque os símbolos maior e menor e o que está entre eles pelo IP do servidor.
Na sequência informe um Usuário e Senha com permissão para acessar a aplicação.
No menu lateral do lado esquerdo, acesse Configurações e depois Configurações de PDV.
Na tela de Configurações de PDVs, no menu superior, informe a Loja, o Segmento e os PDVs que receberão as novas configurações. Em seguida, clique no botão Carregar Parâmetros.
Imagem 1 - Acesso ao monitor.
Acesse o seguinte grupo TEF > Formas de pagamentos.
No grupo Formas de Pagamentos, informe o número da forma de pagamento para os seguintes parâmetros: Carteira Digital, Cartão de Crédito e Cartão de Débito. Não é necessário informar todos; basta indicar a forma de pagamento correspondente à operação desejada.
De preferência, informe números de formas de pagamento que não sejam utilizadas na operação de venda.
Imagem 2 - Formas de pagamento para saque.
É possível restringir o saque para um tipo específico de operação: Saque crédito, Saque débito ou Saque carteira digital.
Nas Configurações de PDVs, acesse o grupo Regras de negócios > Saque.
Para restringir a operação de saque, informe o número da forma de pagamento no parâmetro Forma de pagamento.
Com essa configuração, durante o saque, o PDV verificará a espécie da forma de pagamento e direcionará a operação para o tipo correspondente:
Imagem 3 - Configuração para restringir o saque.
Na operação de saque é, mediante configuração, é possível verificar se o caixa tem dinheiro disponível para realizar o saque.
Nas Configurações de PDVs, acesse o grupo Regras de negócios > Saque.
Configure o parâmetro Checar saldo do caixa como Sim, se deseja verificar se o PDV possui saldo suficiente para realizar o saque. Por padrão, este parâmetro vem configurado como Sim. Para desativar essa verificação, altere o parâmetro para Não.
Com esse parâmetro configurado como Sim, o PDV considera como saldo disponível, as seguintes operações:
Mediante configuração, é possível desconsiderar a entrada de suprimento como saldo disponível em caixa.
Configure o parâmetro Desconsidera suprimento do caixa como Sim, se deseja desconsiderar a entrada de suprimento como saldo disponível em caixa, este parâmetro vem configurado como Não.
Imagem 4 - Checar saldo do caixa.
Quando o PDV não tiver saldo disponível para realizar o saque, é possível configurar uma lista de terminais para verificar se algum deles possui saldo disponível e, assim, direcionar o cliente para esse terminal.
Nas Configurações de PDVs, acesse o grupo Regras de negócios > Saque.
Configure o parâmetro Listar Checkouts disponíveis do caixa como Sim, este parâmetro vem configurado como Não.
Imagem 5 - lista de checkout para saque.
Se necessário, é possível alterar o descritivo da forma de pagamento na impressão do relatório gerencial.
Nas Configurações de PDVs, acesse o grupo Regras de negócios > Saque.
Informe um texto no parâmetro Modelo de impressão relatório gerencial, este parâmetro vem com texto padrão Saque em dinheiro.
Imagem 6 - Modelo de impressão.
Defina o valor máximo ou valor mínimo para realizar o saque.
Nas Configurações de PDVs, acesse o grupo Regras de negócios > Saque.
Para configurar valor máximo do saque, informe um valor no parâmetro Valor máximo para saque, este parâmetro vem configurado com valor de R$ 9.999,99.
Para configurar valor mínimo do saque, informe um valor no parâmetro Valor mínimo para saque, este parâmetro vem configurado com valor de nulo indicado que não tem valor mínimo para o saque.
Imagem 7 - Valor mínimo e máximo para o saque.
Veja o fluxo para realizar um saque no PDV.
Imagem 8 - Operação de saque no PDV
Na finalização da operação será impresso os comprovantes da operação
CNPJ do Emitente 07.363.764/0003-52
LOJA 001
--------------------------------------------------------
14/11/24 18:33:06 LJ 00001 PDV 032 DOC 903 OP CONSINCO
--------------------------------------------------------
001 SAQUE 2,00
--------------------------------------------------------
E1Valor a Pagar R$ 2,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 2,00 |
--------------------------------------------------------
CNPJ do Emitente 07.363.764/0003-52
LOJA 001
--------------------------------------------------------
14/11/24 18:35:32 LJ 00001 PDV 032 DOC 904 OP CONSINCO
--------------------------------------------------------
GNF :000454 GRG :000332
--------------------------------------------------------
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
SIMULACAO
111111111111111
1a VIA - CLIENTE
DOCUMENTO = 000011140016
SiTef from Fiserv
SIMULACAO
111111111111111
2a VIA - ESTABELECIMENTO
DOCUMENTO = 000011140016
SiTef from Fiserv
|
É possível consultar as operações de saque nos relatórios gerenciais, que estão disponíveis nas seguintes funções do PDV:
Além disso, no fechamento do turno, o relatório gerencial emitido automaticamente também incluirá informações sobre as operações de saque.
A operação de saque realiza a saída de um valor na espécie 'dinheiro'. Se o parâmetro Checar saldo do caixa estiver configurado como Não, o saque poderá ser realizado mesmo que não haja dinheiro disponível no caixa, e o saldo será abatido conforme houver entrada de dinheiro.
As informações referente ao saque, fica disponível na variável <ListaOutrasEntradasSaidas> do relatório gerencial.
Veja o exemplo de relatório com uma venda de R$ 10,00 e um saque de R$ 10,00:
26/10/24 23:28:42 LJ 00001 PDV 032 DOC 319 OP CONSINCO
--------------------------------------------------------
GNF :000146 GRG :000114
--------------------------------------------------------
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
LJ: 00001 PDV: 032
R E L A T O R I O G E R E N C I A L
25/10/24, 20:13 A 21:22
D I S P O N I V E L E M C A I X A
TOTAL 0,00
F L U X O D E C A I X A
Outros recebimentos:
1 CF DINHEIRO 1 10,00
TOTAL 10,00
Pagamento saque:
29 Saque em dinheiro 1 -10,00
TOTAL -10,00
C A N C E L A M E N T O S
D E S C O N T O S
F R E T E S
V A S I L H A M E S
T I T U L O S Q U I T A D O S
G A R A N T I A S
C U P O N S D E S C O N T O S
T R O C A D E F I N A L I Z A D O R A
N A O F I S C A L
|
Mensagem Saldo em dinheiro no caixa é insuficiente, possíveis causa para essa mensagem:
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Forma de pagamento por impressora | Cadastro de forma de pagamento por impressora |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
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| Tipo de produto |
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|---|---|
| Sistema Operacional |
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| Plataforma |
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| Navegador |
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