01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Prestadores de Serviços Terceirização Rental by IT Up |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Locação de equipamentos |
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| Função: | LOCA013 |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | N/A |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O sistema permite a inclusão de contratos utilizando um prospect no lugar de um cliente (habilitando o parâmetro MV_LOCX211 = .T.), proporcionando flexibilidade no gerenciamento de propostas. No entanto, é necessário seguir procedimentos específicos para conversão do prospect em cliente e geração do contrato.
03. SOLUÇÃO
Utilização de Prospect no Contrato
Inclusão do Prospect:
- Na capa do contrato, preencha o campo
FP0_PROSPE. - Complete os campos obrigatórios relacionados ao prospect.
Manutenção do Contrato:
- Acesse a aba Localidades e Locação.
- Preencha os campos necessários para habilitar a geração do contrato.
Conversão de Prospect para Cliente:
Após salvar o contrato, clique no botão Outras Ações e selecione a opção Gera Contrato.
O sistema exibirá uma tela de conversão para cadastro do cliente, mostrando a seguinte mensagem:
- Ao clicar na opção Sim a seguinte mensagem é exibida:
Cadastro de Cliente:
- Complete as informações obrigatórias no cadastro.
- Confirme o cadastro do cliente.
Geração do Contrato:
- Confirme a geração do Contrato/AS.
Ajustes Finais no Contrato:
- Retorne ao contrato e preencha o campo
FP1_CLIORI na aba Localidades. - Regere o contrato e siga com o processo de locação de equipamentos.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- O campo
FP0_PROSPE é obrigatório para iniciar o processo com um prospect. - O campo
FP1_CLIORI deve ser preenchido antes de seguir com o processo de Aceite de AS. - Lista de campos que vão do Cadastro de Prospect para o Cadastro de Clientes:
US_NOME, US_NREDUZ, US_END, US_EST, US_COD_MUN, US_MUN, US_BAIRRO, US_CEP, US_TEL, US_DDD, US_US_DDI, US_CGC, US_PESSOA, US_FAX, US_EMAIL, US_PAIS
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Locação de Equipamentos: Processo padrão de locação após geração do contrato.
- Cadastro de Clientes: Necessidade de campos obrigatórios bem definidos para evitar erros.