Utiliza-se esta rotina quando for necessária a emissão de Fatura de Honorários e/ou Despesas Extras contra o cliente, além dos valores que já estão previstos em contrato. O vínculo de lançamentos pode ser efetuado também.
Para faturar uma fatura adicional pode ser emitida uma pré-fatura ou ainda fazer diretamente a emissão na tela de Emissão de Fatura, opção Incluir na Fila >> Fatura Adicional.
Permite Incluir, Alterar e Excluir as faturas adicionais.
Permite excluir as faturas adicionais cadastradas somente quando não houveram movimentações de WO ou faturamento (pré-fatura ou fatura).
Transf LT - Indica se os lançamentos tabelados devem ser vinculados à fatura adicional ou não. Quando preenchido com Sim, é necessário informar a data inicial e final de referência de tabelado e o valor a ser cobrado.
Se o campo Cob Des Caso for igual a Sim, obrigatoriamente o valor de despesas da fatura é R$ 100,00.
Se o campo Cob Des Caso for igual a Não, podemos especificar um valor diferente de despesas (por exemplo, R$ 200,00) e ainda escolher se vincula as despesas pendentes ou não na fatura (Transf Desp).
- Valor: O rateio dos valores é feito a partir da somatória dos lançamentos existentes no período correspondente ao tipo de lançamento e sua proporção no valor especificado na Fatura Adicional. Para este levantamento serão considerados apenas os casos em andamento, cobráveis e que não estejam com o tipo de lançamento encerrado para cobrança.
Ex.: Em uma situação onde o tipo de rateio é Despesas apenas, o valor de despesas da Fatura Adicional é de R$ 900,00 e há 3 casos vinculados. Destes 3 casos, 1 deles está com encerramento de cobrança de despesas e ficará com valor R$ 0,00 de despesas, de forma que serão considerados apenas 2 casos no levantamento de lançamentos.
O período de despesas da Fatura Adicional é de 01/05/2014 até 31/05/2014, sendo que para este período 1 dos casos possui R$ 100,00 e o outro possui R$ 200,00 em despesas. O primeiro caso (com R$ 100,00 em despesas) possuirá como valor de despesa na fatura adicional R$ 300,00 e o segundo (com R$ 200,00) ficará com R$ 600,00.
- Quantidade: O rateio dos valores é feito considerando-se a quantidade de casos.
Ex.: Em uma situação onde o tipo de rateio é Todos, o valor de time sheet da Fatura Adicional é de R$ 1.000,00, o de despesas é R$ 500,00 e de tabelados é R$ 240,00, e há 5 casos vinculados à Fatura Adicional, o valor de Time Sheet de cada caso será de R$ 200,00, de despesas R$ 100,00 e tabelados R$ 48,00.
- Bloqueio Automático: Implementado tratamento para bloquear a fatura adicional. Uma vez bloqueada essa não será mais considerada na Emissão de Pré-Fatura (JURA201) e Emissão de Faturas (JURA203). Para utilização desse recurso é necessário a criação do campo reservado de bloqueio (NVV_MSBLQL) através do configurador (SIGACFG) na tabela de Fatura Adicional (NVV) e alterar o nível do campo de "9" para "1".
Com acesso exclusivo ao ambiente para criar o campo de bloqueio automático na tabela de Fatura Adicional seguir os passos abaixo:
01 - Acessar o módulo do configurador (SIGACFG) através do SmartClient
02 - Clicar no menu "Base de Dados > Dicionário > Base de Dados"
03 - No menu lateral esquerdo clique na opção "Dicionário de Dados"
04 - Localize e posicione na tabela de Fatura Adicional (NVV)
05 - Na barra de ícones superior clique no botão "Editar" (Ícone de uma folha com lápis)
06 - No menu lateral esquerdo expandir a árvore de "Fatura Adicional" e clicar na opção "Campos"
07 - Na barra de botões superior clicar no último botão "Campos Reservados" (Ícone de uma tabela com seta vermelha)
08 - Na lista de opções marcar a caixa "Bloqueio Automático" e clicar no botão "Finalizar"
09 - Ainda na lista de campos navegue até o último registro, posicione no campo NVV_MSLBLQL e clique no botão "Editar" (Ícone de uma folha com lápis)
10 - Clique na aba "Validações", altere o "Nível" para "1" e clique no botão "Salvar"
11 - Nos ícones superiores clique em "Confirmar" (Ícone de um check verde)
12 - Na lista de tabelas nos botões superiores clique em "Atualizar Base de Dados" (Ícone do disquete sem o relógio)
13 - Clique em "Avançar" e depois em "Finalizar"
NVV - Fatura Adicional
NVW – Casos da Fatura Adicional
NWD – Fatura Adicional Faturamento
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