Objetivo

Essa rotina permite registrar abordagens de agendas já existentes no sistema.

Procedimentos

1. Adicionar no Menu:
   • No Configurador (SIGACFG), vá até Ambientes > Cadastro > Menu (CFGX013).

   • Inclua as novas opções de menu para o módulo Veículos, conforme as instruções fornecidas.
     
     

     Menu	Atualizações
     Submenu	Mov. CEV
     Nome da Rotina	Registro de Abordagem / Visita
     Programa	VEICM510
     Módulo	Veículos
     Tipo	Função Protheus
     Tabelas	VC1

     
     

     Como Registrar uma Abordagem
     
     
     

     1. Preencha os dados conforme necessário:
     • Data de Abordagem: Insira a data da visita ou contato realizado.
       
       
     • Abordagem: Informe o método ou estratégia utilizada.
       
       
     • Tipo de Contato: Especifique como o contato foi feito (presencial, telefone etc.).
       
       
     • Ocorrência: Use este campo para descrever detalhes da visita ou interação com o cliente.
       
       
     • Marca de Interesse (opcional): Indique uma marca de veículos que interessa ao cliente.
       
       
     • Modelo de Interesse (opcional): Informe o modelo desejado pelo cliente.
       
       
     • Quantidade de Interesse (opcional): Registre a quantidade de veículos de interesse.
       
       
     • Data de Interesse (opcional): Anote a data em que o cliente pretende realizar a compra.
       
       
     • Preferência de Pagamento (opcional): Informe a condição de pagamento preferida pelo cliente.
       
       
     • Próximo Contato (opcional): Preencha a data para criar uma nova agenda para este cliente.
       
       
     • Motivo de Encerramento: Se o assunto foi concluído, informe o motivo e encerre a agenda.
       
       
       
     2. Finalize o registro:
     • Caso preencha o campo "Motivo de Encerramento", o sistema concluirá que a agenda foi encerrada com sucesso.

     Essa rotina organiza o registro das interações com os clientes, permitindo acompanhamento e planejamento eficiente.

     Como Confirmar e Configurar o Registro de Abordagem
     
     
     

     1. Confirmação do Registro:
     • Após preencher os campos, confirme a inclusão do registro.
     • O sistema solicitará que você confirme a criação de uma oportunidade de negócios. Caso aceite, a tela de oportunidade será exibida para validação.
       
       
       
     2. Configuração Necessária:
        • Configure o campo OportNeg CEV (VAI_CEVOPO) na rotina Equipe Técnica (OFIOA180).
        • 1: Sempre cria uma nova oportunidade.
        • 0: Usa uma oportunidade existente, adicionando apenas novos interesses.
        • Certifique-se de que o usuário tem permissão para criar oportunidades.
        • Ajuste o parâmetro MV_MIL0069:
          
          
          
     3. Relacionar Documentos:
        • Clique em Bco Conhecimento no menu Ações Relacionadas.
        • Para adicionar um novo documento, use a opção Assistente.
        • É possível vincular um documento ao registro de abordagem.
          
          
          
     4. Atenção aos Campos de Configuração:
     • Vis.Tp.Agend (VAI_CEVTPA): Controle os tipos de agenda visíveis no sistema.
     • Vis.Age.outr (VAI_CEVOUT): Permite ou bloqueia a visualização de agendas de outros usuários.
     • Max.diasreg (VAI_CEVDIA): Define o prazo máximo (em dias) para registrar abordagens após a data da agenda.
       
       
       
     5. Dados Técnicos:
        • VAI: Técnicos;
        • VC1: Agenda do Cliente;
        • VC5: Tipo de Agenda;
        • VCM510AG;
        • PEVCM510;
        • Tabelas Envolvidas;
        • Parâmetro: MV_MIL0069;
        • Pontos de Entrada;
        • Integrações: Nenhuma.