O CEV é uma ferramenta criada para ajudar no planejamento estratégico das áreas de vendas e relacionamento com clientes. Possibilita o monitoramento da base e gerenciamento de leads. Nativo nos módulos do DMS Protheus TOTVS, permite que as decisões sejam tomadas de forma estruturada, mais eficiente e rapidamente.

A seguir, veja as principais funcionalidades que o CEV oferece.

Login, Alteração de Senha e Logout no CEV:

1. Login:
   Ao acessar o CEV, você verá a tela de login. Insira seu CPF e senha fornecidos pelo administrador e clique em LOGAR.

   • Esqueceu a senha? Clique em "PERDEU A SENHA?", informe seu e-mail cadastrado e clique em ENVIE-ME UMA NOVA SENHA. Você receberá um e-mail com uma nova senha.

2. Alterar Senha ou Dados do Usuário:

   • No menu principal, selecione a opção Alterar Usuário.
   • Atualize dados como senha ou e-mail e clique em SALVAR. As mudanças serão aplicadas imediatamente.

3. Logout:

   • Para sair do sistema, clique em SAIR no menu. Isso encerrará sua sessão no CEV.
     
     

Tela Inicial do CEV e Painel Estratégico:

1. Tela Inicial do CEV:
   O CEV foi projetado para ser fácil de usar, com um menu sempre visível no topo da tela, contendo as opções principais: Rotinas, Clientes, Prospects, Agendas, Rotinas e Relatórios.
   Logo na tela inicial, há um Painel Estratégico que exibe informações importantes para ajudar no planejamento estratégico de vendas.
   
   

2. Painel Estratégico:
   Com base nos últimos seis meses, você pode acessar:

   • Funil de Vendas: Mostra o desempenho das vendas no período.
   • Relatório Visitas/Vendas:
     • Rosa: número de vendas.
     • Verde: visitas produtivas.
     • Amarelo: total de visitas.
       Passe o mouse sobre os meses para ver detalhes.
   • Metas de Vendas: Exibe as metas alcançadas nos últimos seis meses.
   • Metas de Interesse: Mostra metas relacionadas a interesses específicos no período.
   • Agendas da Semana: Lista as atividades programadas para a semana. Você pode editar ou obter mais detalhes clicando nos ícones.
   • Aviso de Periodicidade: Alerta sobre compromissos semanais, permitindo criar ou alterar agendas vinculadas aos clientes.

Para acessar novamente o Painel Estratégico, vá ao menu e clique em Relatórios > Painel Estratégico.

 Clientes

1. Acesso aos Dados dos Clientes:

   • Clique em Clientes no menu principal para visualizar a lista de clientes importados do sistema Protheus.
   • Não é possível cadastrar ou alterar clientes no CEV; qualquer modificação deve ser feita diretamente no Protheus. As atualizações aparecem automaticamente no sistema.
     
     

2. Informações Exibidas:

   • A lista central apresenta detalhes como Filial, Loja, Nome, Documento, Telefone e E-mail dos clientes.
   • Você pode filtrar clientes pelo Nome ou Documento utilizando os campos acima da lista e clicando em FILTRAR.
     
     

3. Funcionalidades Rápidas (Ícones):

   • Oportunidades: Crie uma nova oportunidade de negócio para o cliente selecionado.
   • Agendas: Agende um contato com o cliente rapidamente.
   • Detalhes do Cliente: Acesse informações detalhadas e analíticas do cliente, organizadas em:
     • Dados Cadastrais: Nível de importância, endereço, telefones, histórico de cadastro e compras.
     • RAIC: Registros de insatisfação do cliente.
     • Interesses: Equipamentos e atendimentos relacionados.
     • Pesquisa de Satisfação: Resultados das pesquisas realizadas.
     • Contato: Informações dos contatos, como nome, cargo, telefone e grau de influência.
     • Frota: Detalhes sobre a frota do cliente (marca, modelo, quantidade).
     • Últimas Compras: Tipos, valores e datas das compras realizadas.
     • Últimas Visitas: Histórico de visitas com datas e tipos.
     • Próximas Visitas: Agendas futuras programadas com datas e vendedores responsáveis.

Prospects

1. Importância dos Prospects:
   Ter um cadastro de prospects organizado é essencial, pois eles podem se tornar clientes futuros e contribuir para o crescimento da empresa.
   
   

2. Acesso e Funções do Cadastro de Prospects:

   • Clique em Prospects no menu para acessar o cadastro.
   • Diferente dos Clientes, é possível cadastrar e atualizar prospects diretamente no CEV.
   • A lista central exibe informações como Filial, Loja, Nome, Nome Fantasia, Telefone, Documento, Tipo, Estado, Cidade, Endereço e Código do Município.
   • Utilize filtros como Nome, Nome Fantasia ou Documento para localizar prospects específicos e clique em FILTRAR.
     
     

3. Cadastrar Novo Prospect:

   • Clique em NOVO PROSPECT e preencha os campos obrigatórios (marcados com *):
     • Loja, Nome, Nome Fantasia, Telefone, Documento, Tipo, Cidade, Estado, Endereço e Código do Município.
   • Após preencher, clique em SALVAR. O prospect será adicionado à lista.
     
     

4. Funcionalidades dos Ícones:

   • Alterar: Permite editar os dados do prospect. Após as mudanças, clique em SALVAR ou em CANCELAR para descartar.
   • Detalhes: Exibe o cadastro completo do prospect. Aqui, você pode editar o cadastro ou voltar à lista de prospects clicando em VOLTAR.

Agendas

1. Finalidade das Agendas:

   • Permite organizar visitas a clientes e prospects, garantindo suporte de qualidade, inclusive no pós-venda.
   • A funcionalidade está integrada ao Protheus e pode ser acessada no menu Agendas.
     
     

2. Visualização e Filtragem de Agendas:

   • As agendas cadastradas são listadas no centro da tela, com informações como Data, Cliente, Contato, Tipo de Agenda, Tipo de Contato, Abordagem e Objetivo.
   • Para filtrar agendas, preencha Data Inicial e Final e clique em FILTRAR.
   • Importante: Apenas agendas vinculadas ao vendedor logado são visíveis.
     
     

3. Como Incluir uma Nova Agenda:

   • Clique em NOVA AGENDA no topo da tela.
   • Preencha as seguintes áreas:
     • Dados do Cliente: Use a lupa para selecionar o cliente ou prospect.
     • Dados da Agenda: Informe a data da visita, nome do contato, tipo da agenda e o objetivo.
     • Clique em SALVAR para registrar a agenda.
       
       

4. Registro de Abordagem:

   • No centro da tela, clique no ícone ao final da linha da agenda desejada.
   • Preencha os campos:
     • Tipo de Contato e Tipo de Abordagem (baseados nos cadastros do Protheus).
     • Ocorrência, Data da Abordagem e, se necessário, Data do Próximo Contato.
   • Clique em SALVAR para concluir.

Observação: Campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios.

Oportunidades

1. O que são Oportunidades:

   • Representam fases de negociação que podem culminar na concretização de um negócio.
   • Integradas com o Protheus, permitem acompanhamento online até serem convertidas em atendimentos.
     
     

2. Acessar Oportunidades:

   • Clique em Oportunidades no menu superior.
   • As oportunidades e seus interesses são listados no centro da tela.
   • Registros em vermelho indicam interesses vencidos.
     
     

3. Filtragem de Oportunidades:

   • Use os campos de filtro acima da lista, como campanha, modelo, cliente, fase, data etc.
   • Selecione múltiplas opções em campos específicos e clique em FILTRAR.
     
     

4. Incluir Nova Oportunidade/Interesse:

   • Clique em NOVA OPORTUNIDADE.
   • Preencha as quatro áreas do cadastro:
     • Dados do Cliente: Selecione o cliente/prospect usando a lupa.
     • Dados da Oportunidade: Informe o status e observações.
     • Dados do Interesse: Detalhe campanha, marca, modelo, data e opcionais.
     • Dados Financeiros: Informe dados bancários e do financiamento.
   • Clique em SALVAR para concluir.
     
     

5. Adicionar Novos Interesses:

   • Cada oportunidade pode ter múltiplos interesses.
   • Clique no ícone ao final da oportunidade para incluir outro interesse.
     
     

6. Ícones Adicionais:

   • Alterar Interesse: Clique para atualizar os dados e salve as mudanças.
   • Visualizar Detalhes: Exibe informações estratégicas da oportunidade e do interesse, além de históricos de fases e financiamentos.

Observação: Campos com asterisco (*) são obrigatórios.

Gera Alvos

1. O que é "Gera Alvos":

   • Permite criar agendas para múltiplos clientes simultaneamente, agilizando o processo de gestão de contatos.
   • Ideal para cenários onde a criação manual de agendas seria muito trabalhosa.
     
     

2. Acessar a Rotina:

   • Clique em Rotinas e, em seguida, em Gera Alvos no menu.
     
     

3. Filtrar Clientes:

   • Para criar agendas, primeiro filtre os clientes. Há três critérios principais de filtro:
     
     

   a. Frota:

   • Selecione clientes com frota atual ou histórico de frota.
   • Especifique marca, modelo, ano, quantidade mínima e datas de aquisição.
     
     

   b. Clientes:

   • Filtre por datas de cadastro ou aniversário.
   • Selecione clientes por segmento (opções do Protheus).
     
     

   c. Vendas (Balcão/Oficina/Veículos):

   • Determine se deseja clientes com ou sem vendas/passagens.
   • Filtre por datas, valores, formas de pagamento e tipo de venda.
     
     

   Filtros Adicionais:

   • Filtrar por filial e vendedor.

   • Após configurar os filtros, clique em FILTRAR.
     
     

4. Gerar Agendas:

   • Após filtrar, os clientes serão listados.
   • Selecione os clientes desejados marcando as caixas de seleção.
   • Escolha um vendedor específico para cada cliente ou um único vendedor para todos.
     
     

   Campos a Preencher:

   • Tipo de Agenda

   • Vendedor (caso não esteja preenchido na lista)

   • Data da Agenda

   • Objetivo da Agenda

   • Clique em GERAR para criar as agendas automaticamente.

Observação: Os ícones ao lado dos registros indicam se já existe uma agenda criada para o cliente.

Relatórios

1. Importância dos Relatórios:

   • Essenciais para monitorar informações e avaliar o desempenho estratégico.
   • Identificam ações eficazes e áreas que precisam de melhorias, permitindo a otimização contínua dos processos.
     
     

2. Rotinas Disponíveis em Relatórios:

   • Painel Estratégico:
     Exibido na tela inicial, oferece uma visão geral do desempenho estratégico.

   • Funil de Vendas:
     Visualiza a evolução das fases das oportunidades de negócio em formato de funil.
     
     

3. Funil de Vendas - Detalhamento:

   • Acessar:
     Clique em Relatórios > Funil de Vendas.
     
     

   • Estrutura da Tela:

     • Lateral Esquerda (Parâmetros):
       • Permite definir o período e os limites para análise:
         • Data Inicial
         • Data Final
         • Data de Corte
       • Após configurar, clique em FILTRAR.
         
         
     • Lateral Direita (Gráfico):
       • Exibe o funil com as etapas de vendas cadastradas no Protheus.
       • Cada cor representa uma etapa específica.
         
         

   • Interatividade:

     • Clique em uma etapa do funil para visualizar as oportunidades relacionadas.
     • Registros detalhados aparecerão abaixo do gráfico com ícones funcionais:
       • Editar oportunidade ou interesse.
       • Visualizar detalhes da oportunidade.

Área do Administrador

1. Acesso:

   • Apenas usuários com perfil de administrador podem acessar esta área.
   • O login é feito com as credenciais recebidas na instalação.
     
     

2. Funcionalidades Exclusivas:

   • Cadastro de Usuários:
     Gerenciamento de usuários sincronizados com o Protheus.
   • Cadastro de Campos Customizados:
     Permite criar campos específicos para atender às necessidades do sistema.
     
     

3. Como Acessar Campos Customizados:

   • Após login, clique na seta ▼ no canto superior direito e selecione Campos.
   • Nesta área, cadastre campos customizados para as rotinas integradas (Interesse, Oportunidade, Cliente, Prospect, Agendas).
     
     

4. Cadastro de Novo Campo:

   • Clique em NOVO CAMPO e preencha:
     • Tipo Customizado: Relacione o campo a uma rotina (Interesse, Cliente, etc.).
     • Nome Campo: Igual ao nome na base Protheus.
     • Label: Título do campo.
     • Configure se o campo será Obrigatório, Não Editável, ou exibido em Lista, Detalhes, ou no Cadastro.
     • Defina tamanhos, valores mínimos/máximos, validação (regexp), e tipo de campo (String, Text, Boolean).
     • Informe um valor padrão, se necessário.
   • Clique em SALVAR para concluir.
     
     

5. Cadastro de Usuários:

   • Para acessar, clique novamente na seta ▼ e selecione Usuários.
   • Sincronizado com o Protheus, permite limpar cache, alterar ou excluir usuários.