Rotina VEICM690 – Agendas por Critério

O que é essa rotina?

A rotina VEICM690 é usada para criar agendas de atividades para clientes ou prospects (potenciais clientes) cadastrados no sistema. Essas agendas são geradas com base em critérios automáticos definidos previamente, proporcionando um planejamento eficiente para os vendedores.

Onde acessar?

• Menu: Atualizações → Mov. CEV;
• Módulos: Autopeças (SIGAPEC), Oficina (SIGAOFI) e Veículos (SIGAVEI).
  
  

Objetivo da Rotina

A principal finalidade é criar agendas de forma prática e personalizada para:

• Clientes/Prospects: Seguindo o calendário definido.
• Periodicidade do Cliente: Baseada no tempo de retorno ou visitas planejadas.
• Classificação do Cliente: Como ele é categorizado no sistema.

Isso permite:

• Maior eficiência na gestão de contatos.
• Relacionamento contínuo e fortalecido com clientes.
• Abertura de novas oportunidades de negócios.
  
  
  

Configuração

1. Acesse o Configurador (SIGACFG):
   1. Vá até Ambientes > Cadastro > Menu (CFGX013);

   2. Insira as novas opções de menu referentes ao módulo Autopeças, conforme as instruções fornecidas pelo sistema.

      Menu	Atualizações
      Submenu	Mov. CEV
      Nome da Rotina	Agendas para critério
      Programa	VEICM690
      Módulo	Autopeças
      Tipo	Função Protheus
      Tabelas	VC1, VCF

      
      

      
      

2. Acesse o Configurador (SIGACFG):
   1. Entre no Configurador (SIGACFG) do sistema;

   2. Vá para o caminho: Ambientes > Cadastro > Menu (CFGX013);

   3. Insira as configurações necessárias relacionadas ao módulo Oficina (SIGAOFI), conforme as instruções fornecidas pelo sistema.

      Menu	Atualizações
      Submenu	Mov. CEV
      Nome da Rotina	Agendas para critério
      Programa	VEICM690
      Módulo	Oficina
      Tipo	Função Protheus
      Tabelas	VC1, VCF

      
      

      
      

3. Acesse o Configurador (SIGACFG):

   1. Entre no Configurador (SIGACFG) do sistema;

   2. Vá para o caminho: Ambientes > Cadastro > Menu (CFGX013);

   3. Insira as configurações necessárias relacionadas ao módulo Veículo (SIGAVEI), conforme as instruções fornecidas pelo sistema.

      Menu	Atualizações
      Submenu	Mov. CEV
      Nome da Rotina	Agendas para critério
      Programa	VEICM690
      Módulo	Veículos
      Tipo	Função Protheus
      Tabelas	VC1, VCF

      
      

      
      

4. No Veículos (SIGAVEI), acesse Atualizações > Mov. CEV > Agendas por Critério (VEICM690).

Parte Superior
Nesta área, você configura os critérios e filtros para gerar as agendas. Aqui estão os campos principais que você deve preencher:

• Agenda: Informe o tipo de agenda que será gerado. O código inserido será usado para criar as agendas.
• Emite Ficha: Indique se o vendedor poderá emitir fichas a partir dessa agenda gerada.
• Objetivo: Defina o objetivo da agenda, ou seja, a meta esperada do vendedor ao executar essa agenda.
  
  

Na parte direita da janela, você pode escolher um dos critérios disponíveis para gerar as agendas. Aqui está o passo a passo:

Critério: Cliente / Calendário ou Prospect / Calendário

Esse critério permite selecionar manualmente os dias para gerar agendas para um cliente ou prospect específico.

1. Preencha os campos:
   
   

1. Vendedor: Informe o código do vendedor que receberá as agendas. O sistema validará este campo conforme a configuração na rotina "Equipe Técnica".
2. Cliente: Insira o código e a loja do cliente, se as agendas forem para um cliente.
3. Prospect: Insira o código e a loja do prospect, se as agendas forem para um prospect.
   
   

1. Selecione as datas:

1. Clique no botão Selecionar Datas.
2. Um calendário será exibido. Clique duas vezes nos dias desejados para marcá-los (as datas marcadas aparecerão entre parênteses).
3. Para desmarcar, clique duas vezes novamente na mesma data.
   
   

1. Finalize a seleção:

1. Após escolher as datas, feche a janela do calendário.
2. Na parte inferior da tela, aparecerão os clientes ou prospects selecionados com as datas de agendas geradas, seguindo o critério configurado.
   
   

O critério Periodicidade do Cliente permite gerar agendas para vários clientes com base em uma periodicidade de dias. Aqui está o resumo do processo:

Como configurar:

1. Vendedor:
   Informe o código do vendedor que receberá as agendas. Esse campo será validado conforme a configuração na rotina "Equipe Técnica".
   
   
2. Periodicidade:

1. Escolha o tipo de periodicidade (Veículos, Peças, Serviços).
2. Informe os dias de periodicidade com base no cadastro feito na rotina Cliente Dados Adic (VEICM560).
3. Use os operadores disponíveis (como "maior que", "igual a") para definir um filtro mais abrangente, se necessário.
   
   

1. Gerar:

1. Defina o período em que as agendas serão geradas.
2. O sistema criará as agendas considerando os intervalos de dias configurados na periodicidade.
   
   

1. Levantar Clientes:

1. Após preencher os campos, clique neste botão.
2. O sistema exibirá, na parte inferior da tela, os clientes levantados com base no critério configurado.
   
   

O critério Classificação do Cliente permite criar agendas com base na classificação dos clientes. Veja como funciona:

Configuração:

1. Vendedor:
   Informe o código do vendedor que receberá as agendas. Esse campo será validado conforme as configurações da rotina "Equipe Técnica".
   
   
2. Classificação:

1. Escolha o tipo de classificação (Veículos, Peças, Serviços).
2. Selecione a classificação desejada, que é cadastrada na rotina Cliente Dados Adic (VEICM560).
3. Utilize operadores relacionais (como "igual a" ou "diferente de") para ajustar o filtro, se necessário.
   
   

1. Seleção de Datas:

1. Clique no botão Selecionar Datas para abrir um calendário.
2. Clique duas vezes nos dias desejados para marcá-los (as datas marcadas aparecem entre parênteses).
3. Para desmarcar, clique novamente duas vezes na mesma data.
4. Após finalizar, feche o calendário. A parte inferior da tela exibirá os clientes levantados e as datas selecionadas.
   
   

1. Limpar e Ajustar:

1. Caso necessário, use o botão Limpar Agendas para apagar os registros na parte inferior e refazer o processo.
2. Você pode repetir o levantamento para diferentes vendedores e clientes.
   
   

Parte Inferior:

• Aqui ficam os registros levantados. Dê um duplo clique em uma linha para revisar ou ajustar as datas marcadas.
• Para remover uma data específica, desmarque-a no calendário e feche a janela.
  
  

Finalização:

1. Confirmar:
   Após configurar os levantamentos, clique em Confirmar. O sistema realizará validações baseadas nas configurações da rotina "Equipe Técnica".
2. Gerar Agendas:
   Confirme a geração clicando em Sim quando solicitado. O sistema criará as agendas com base nos critérios definidos.

Parâmetros:
NENHUM

Ponto de Entrada:
NENHUM

Integrações (Entradas/Saídas):
NENHUM