Gestão de Oportunidades de Negócios

Objetivo: gerenciar oportunidades de negócios criadas a partir de agendas, campanhas de vendas ou de forma avulsa. Essas oportunidades passam por fases até a concretização do negócio na rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018). O objetivo é melhorar o controle de vendas, agilizar processos e fidelizar clientes com um atendimento eficiente.

1. Configuração no SIGACFG
   • No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes > Cadastro > Menu (CFGX013).
   • Inclua as novas opções de menu relacionadas ao módulo de veículos conforme as instruções fornecidas.

Configuração de Permissões para Inclusão de Oportunidades

1. Acessar Configurações
• No módulo Veículos (SIGAVEI), vá para Atualizações > Cad. Gerais > Equipe Técnica (OFIOA180).
  
  
  
  
  
  
2. Editar Usuário
• Localize o usuário desejado.
• Clique em Alterar e selecione a aba Veículos.
  
  
3. Configurar Campos
   Verifique e configure os campos abaixo:
   
   
4. Tela Inic. At (VAI_VTLIAT): Define o comportamento da consulta inicial ao incluir um atendimento.

• 0 = Não Consulta: A tela de consulta inicial não será exibida.
• 1 = Consulta e Inclui: A tela de consulta será exibida, permitindo inclusão de um novo atendimento.
• 2 = Consulta e Inclui apenas com Oportunidades: A tela de consulta será exibida, mas só será possível incluir um atendimento se houver uma oportunidade de negócios vinculada.

1. Pasta Oportunidade de Negócio (VAI_VABAON): Define quais oportunidades de negócios serão visíveis na consulta inicial e manutenção.

• 0 = Não Visualiza: O usuário não verá a aba de oportunidades de negócios.
• 1 = Apenas do Vendedor: Mostra apenas registros vinculados ao vendedor logado.
• 2 = Todos os Vendedores: Exibe todos os registros de oportunidades cadastradas no sistema.

Resumo Prático:

1. Acesse Equipe Técnica (OFIOA180).
2. Edite o usuário e configure:
• Tela Inic. At. (VAI_VTLIAT): Escolha o comportamento da consulta inicial.
• Pasta Op. Neg. (VAI_VABAON): Defina o acesso às oportunidades.
3. Salve as alterações.

Configuração de Etapas e Fases para Oportunidades de Negócio

Objetivo:
Definir as etapas do funil de vendas e cadastrar as fases que as oportunidades de negócio podem percorrer.

1. Configurar Funil de Vendas
   • Cód. Etapa: Gerado automaticamente pelo sistema.
   • Sequência: Informe a ordem da etapa no funil de vendas.
   • Descrição: Insira um nome ou descrição para identificar a etapa.
• Acesse o módulo Veículos (SIGAVEI) em Atualizações > Cad. Gestão > Funil de Vendas (VEICA120).
• Clique em Incluir e preencha os campos:
• Confirme para salvar.
  
  
  
  
  
2. Cadastrar Fases de Oportunidades
• No Veículos (SIGAVEI), vá para Atualizações > Cad. Gestão > Fases Op. Negócios (VEICA050).
• Clique em Incluir para começar a definir as fases pelas quais as oportunidades podem passar.
  

Resumo Prático:

1. Configure as etapas do funil de vendas no Funil de Vendas (VEICA120).
   Inclua a sequência e a descrição de cada etapa.
   
   
2. Cadastre as fases de oportunidades no Fases Op. Negócios (VEICA050).
   Inclua cada fase para criar o fluxo de evolução das oportunidades.
   
   

Cadastro de Fases de Oportunidades

1. Descrição (VDK_DESFAS): Informe o nome da fase que está sendo criada.
   
   
2. Fase Final (VDK_FIMFAS): Indique se a fase encerra a oportunidade de negócio.
• Necessário para vincular a oportunidade a um atendimento.
• Pode representar tanto uma conclusão positiva quanto negativa do negócio.
  
  
3. Cliente Obrigatório (VDK_OBRCLI): Indique se é obrigatório informar o código do cliente.
• Se o cliente for um prospect, o sistema permitirá convertê-lo automaticamente.
• Para conversão manual, use o botão Converter Prospect em Cliente no menu Ações Relacionadas.
  
  
4. Fase Ativa (VDK_ATIVO): Defina se a fase estará disponível para uso.
• 1=Sim: Ativa.
• 0=Não: Inativa.
  
  
5. Sequência (VDK_SEQUEN): Informe a ordem da fase dentro da etapa do funil de vendas.
   
   
6. Código da Etapa (VDK_CODETA): Relacione a fase a uma etapa do funil de vendas.

Cadastro de Fases e Campanhas de Oportunidades

1. Confirmação dos Campos: Após preencher os campos, clique em Confirmar.
   
   
2. Fases de Financiamento:
• No browse da rotina, acesse Ações Relacionadas\Fases Financiamento.
• Inclua fases para controlar negociações de financiamento vinculadas à oportunidade.
• Clique em Incluir, preencha Código e Descrição e confirme.
  
  
3. Cadastro de Campanhas:
• Acesse Veículos (SIGAVEI) > Atualizações\Cad. Gerais\Tab. Gener. Conces. (OFIOA560).
• Selecione a tabela 026=Campanha de Oportunidade de Negócio.
• Clique em Incluir para cadastrar campanhas usadas em oportunidades.
• Utilize essas campanhas para registrar o interesse de clientes ou prospects gerado por ações promocionais.
  
  
  

Cadastro de Campanhas, Linhas de Crédito e Oportunidades

1. Cadastro de Campanhas:
• Acesse Tabela 032=Linha de Crédito.
• Clique em Incluir, preencha o Código e a Descrição da campanha, e confirme.
  
  
2. Cadastro de Linhas de Crédito:
• No mesmo menu, selecione Linha de Crédito.
• Clique em Incluir, informe o Código e a Descrição, e confirme.
  
  
3. Motivos de Cancelamento:
• No Veículos (SIGAVEI), acesse Atualizações\Cad. Gerais\Motivos Operação (OFIOA210).
• Clique em Incluir e preencha o tipo de assunto 000011 – CANC. OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO.
• Complete os campos restantes e confirme.
  
  
  
  
4. Inclusão de Oportunidades de Negócio:
• Acesse Atualizações\Cad. CEV\Oportunidade de Negócios (VEICM680).
• Clique em Incluir para abrir a janela de pesquisa de oportunidades existentes.
  
  
  
  
  

Parâmetros de Filtro:

• Código e Loja: Filtra clientes pelo código e loja.
• Prospect e Loja: Filtra prospectos específicos.
• Nome: Pesquise pelo nome do cliente ou prospect.
• CNPJ/CPF: Filtra pelo número de CNPJ ou CPF.
• E-mail: Filtra por e-mail completo ou parcial.
• Telefone: Filtra pelo telefone.

Finalizar Pesquisa: Após preencher os filtros desejados, clique em FILTRAR para exibir os resultados.

Como Incluir uma Oportunidade de Negócio

1. Exibição de Clientes:
   • Após a filtragem, os clientes ou prospects encontrados serão exibidos em uma lista.
     
     
2. Seleção do Cliente ou Prospect:
   • Dê um duplo clique ou pressione ENTER na linha desejada para selecionar o cliente ou prospect.
     
     
3. Alteração de Oportunidade Existente:
   • Se já houver uma oportunidade de negócio cadastrada, o botão Alterar será habilitado. Use-o para editar.
     
     
4. Inclusão de Nova Oportunidade:
   • Cliente ou Prospect já cadastrado: Selecione-o na lista e clique em Incluir.
   • Sem cadastro no sistema: Clique diretamente em Incluir para criar a oportunidade.
   • Para incluir uma nova oportunidade:
     
     
5. Janela de Inclusão:
   
   • A janela é dividida em duas partes:
   • Parte Superior: Informações do cliente ou prospect. Você pode inserir apenas o nome ou vincular ao cadastro já existente no sistema.

Cadastro de Interesses na Oportunidade de Negócio

Parte Inferior da Janela: Utilize os campos abaixo para registrar os detalhes do interesse:

1. Campanha (VMD_CAMPOP): Indique se o interesse surgiu a partir de uma campanha.
   
   
2. Marca (VDM_CODMAR): Informe a marca de interesse do cliente ou prospect.
   
   
3. Modelo (VDM_MODVEI): Registre o modelo relacionado à marca de interesse.
   
   
4. Descr. Mod. (VDM_DESMOD): Preenchido automaticamente com a descrição do modelo.
   
   
5. Cor (VDM_CORVEI): Especifique a cor do modelo de interesse.
   
   
6. Descr. Cor (VDM_DESCOR): Preenchido automaticamente com a descrição da cor.
   
   
7. Qtd Interesse (VDM_QTDINT): Informe a quantidade de veículos ou equipamentos desejados.
   
   
8. Data Interesse (VDM_DATINT): Registre a data do interesse.
   
   
9. Data Limite (VDM_DATLIM): Informe a data limite para atender à necessidade do cliente.
   
   
10. Opcionais (VDM_OPCFAB): Liste opcionais relacionados ao modelo.
    
    
11. Observação (VDM_OBSERV): Adicione informações relevantes sobre o interesse.
    
    
12. Vendedor (VDM_CODVEN): Código do vendedor responsável pelo interesse.
    
    
13. Tp Contato (VDM_TIPCON): Indique se o contato foi ativo (iniciativa da concessionária) ou passivo (iniciativa do cliente).
    
    
14. Nome (VDM_NOMEVEN): Preenchido automaticamente com o nome do vendedor.
    
    
15. Cód. Fase (VDM_CODFAS): Informe o código da fase atual da negociação.
    
    

Atenção:

• Apenas fases ativas cadastradas no VEICA050 (campo VDK_ATIVO) podem ser selecionadas.
• Para avançar na fase, a nova fase deve ter sequência e etapa maiores que as da fase anterior, conforme o controle do funil de vendas.

1. Descr. Fase (VDM_DESFAS): Preenchido automaticamente com a descrição da fase.
   
   
2. Dt Fase Opor (VDM_DTFASO): Data em que a fase foi registrada, preenchida automaticamente ao alterar o campo Cód. Fase.
   
   
3. Tp de Mídia (VDM_TIPMID): Informe o tipo de mídia que despertou o interesse do cliente.

Campos Adicionais para Cadastro de Interesses

Campos Automáticos e Informativos

• Descr. Mídia: Preenchido automaticamente com a descrição da mídia.
• Hr Fase Opor (VDM_HRFASO): Hora em que a fase foi registrada (preenchido automaticamente ao informar o campo Cód. Fase).
• Status Atend (VDM_STAATE): Mostra o status do atendimento vinculado.
  
  

Abertura de Atendimento/Faturamento Direto

• Abrir Atend. (VDM_ABRATE): Use 1=Atendimento ou 2=Faturamento Direto para abrir automaticamente a partir da fase final do interesse. Após confirmação, campos como Filial Atend, Nro Atend, e Status Atend serão preenchidos automaticamente.
  ⚠ Atenção: Converta o prospect para cliente antes de abrir atendimento ou faturamento.
  
  

Financiamento

• Fase Financ. (VDM_FASFIN): Informe a fase da negociação financeira.
• Dt Fase Fin (VDM_DTFASF) / Hr Fase Fin (VDM_HRFASF): Data e hora em que a fase financeira foi registrada.
• Banco (VDM_CODBCO) / Nome Banco (VDM_NOMBCO): Código ou nome do banco do financiamento.
• Cód.Cli.Bco (VDM_CLIBC) / Loj.Cli.Bco (VDM_LCLIBC): Código e loja do cliente no banco.
• Nome Gerente (VDM_NOMGER) / Telefone (VDM_NROTEL): Dados do gerente e contato.
• Linha Credit (VDM_LINCRE): Linha de crédito utilizada no financiamento.
  ⚠ Alterações permitidas apenas até a fase configurada no parâmetro MV_MIL0040.
  
  

Cancelamento de Interesse

• Mot. Cancel (VDM_MOTCAN): Preenchido automaticamente ao cancelar um interesse.
  
  

Valores e Propostas

• Vlr Montador (VDM_VLRMON): Valor do veículo pela montadora.
  
  
• Vlr ofertado (VDM_VLROFE) / Vlr.Prop.Cli (VDM_VLRCLI): Valor ofertado e valor proposto pelo cliente.
  
  
• Vlr. Venda (VDM_VLRVDA) / Data Venda (VDM_DTAVDA): Valor e data da venda.
  
  
• Vlr. Comissão (VDM_VLRCOM): Comissão pela venda.
  
  
• Qtd Usados (VDM_QTDUSA) / Vlr Usados (VDM_VLRUSA): Quantidade e valor total de veículos usados na negociação.
  
  

Decisão de Venda

• Decisão Vda (VDM_DECVDA): Informe a decisão de venda. As opções devem estar cadastradas em Tab Gener Conces (OFIOA560).
  
  
• Desc.Decisão (VDM_DECDES): Preenchido automaticamente com a descrição da decisão de venda.
  
  

  Gerando um Atendimento a partir da Oportunidade de Negócio

  Após preencher os campos e confirmar, o interesse da oportunidade visa gerar um registro de atendimento para concretizar a venda. Há duas formas de criar um atendimento:

  1. Pela Rotina Oportunid Negócios (VEICM680):
  • Selecione um interesse com fase final ou altere a fase atual para uma fase final.
  • No campo Abrir Atend. (VDM_ABRATE), escolha "Atendimento" e confirme.
  • O sistema abrirá automaticamente um novo atendimento.
    
    
  1. Pela Rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018):
  • Certifique-se de que o campo Tela Inic.At (VAI_VTLIAT) está configurado.
  • Inclua um novo atendimento, acesse a aba Oportunidade de Negócios – Interesses, selecione o interesse e clique em Novo Atendimento.
    
    

  ⚠ Nota: Para criar atendimento de uma oportunidade vinculada a um prospect, é necessário convertê-lo em cliente primeiro.

  
  

  Processo de Atendimento e Consulta de Oportunidades de Negócio

  1. Confirmando os Interesses Atendidos:
     Após selecionar o veículo/equipamento na janela de atendimento, confirme. Será exibida uma janela para marcar os interesses do cliente que foram atendidos. Confirme para que os campos Filial Atend (VDM_FILATE), Nro Atend (VDM_NUMATE) e Status Atend (VDM_STAATE) sejam preenchidos automaticamente com os dados do atendimento.
     
     
  2. Consulta de Oportunidades de Negócio (VEICC680):
     No SIGAVEI, acesse Consultas\CEV\Consulta Oport Neg (VEICC680). Esta rotina permite visualizar a posição dos interesses em uma data específica.
     
     

  Tela Dividida em Três Partes:

  1. Parte Superior – Campos para aplicar filtros:
  • Cliente ou Prospect: Escolha entre Cliente ou Prospect e informe código e loja.
    
    
  • Datas (Interesse e Limite): Defina um intervalo de datas para filtrar interesses.
    
    
  • Nível de Importância e Perfil: Filtre por prioridade ou perfil.
    
    
  • Campanha e Decisão Venda: Filtre por código de campanha ou decisão de venda.
    
    
  • Fase Oportunidade: Escolha uma fase ou marque "Fase Final".
    
    
  • Vendedor e Tipo de Contato: Filtre por vendedor ou tipo de contato (Ativo/Passivo).
    
    
  • Tipo de Mídia e Fase Financiamento: Especifique a mídia ou fase financeira (ou "Todas Fases").
    
    
  • Banco e Cliente Banco: Filtre por código de banco e cliente correspondente.
    
    
  • Veículo (Marca, Grupo, Modelo, Tipo, Cor): Restrinja a busca a veículos específicos.
    
    
  • Motivo Cancelamento: Filtre por motivos específicos ou "Todos Motivos".
    
    
  • Data Referência: Defina uma data de referência para a análise.
    
    
    
  2. Parte Central e Inferior – Detalhes adicionais das oportunidades filtradas serão exibidos, permitindo uma análise detalhada.
     
     

  Parte Central – Visualização e Detalhes dos Interesses
  
  

  1. Exibição dos Resultados:
     Os interesses encontrados com base no filtro serão exibidos na Parte Central da tela. Para visualizar os detalhes, clique duas vezes sobre a linha desejada ou pressione ENTER. Caso o interesse já esteja vinculado a um atendimento, escolha entre:
  • Visualizar Interesse
  • Visualizar Atendimento

  
  

  1. Visualização do Interesse:
     Ao selecionar esta opção, será aberta a janela Detalhes do Interesse com as informações principais no cabeçalho e duas abas na parte inferior:
  • Histórico das Fases da Oportunidade: Visualize a evolução das fases do interesse, incluindo o tempo gasto em cada uma.
  • Histórico das Fases do Financiamento: Acompanhe as fases do financiamento do interesse, também com registro do tempo em cada fase.

  Dica: Para imprimir o interesse e o histórico, vá em Ações Relacionadas\Impressão.

  
  

  1. Visualização do Atendimento:
     Selecionando esta opção, a tela do atendimento será exibida normalmente.

  
  

  1. Ordenação dos Resultados:
     As colunas da lista de interesses permitem ordenação. Por exemplo, clicando no título da coluna Cliente, a lista será organizada por código de cliente.
  
  

  Parte Inferior – Geração de Gráficos para Análise
  
  

  1. Geração de Gráficos
     Com base nos registros filtrados, é possível criar gráficos para visualizar os índices das oportunidades. Escolha entre os critérios pré-estabelecidos:
     
     
  • 1=Fase Oportunidade: Mostra as fases atuais dos interesses.
    
    
  • 2=Marca / Modelo / Cor: Exibe as marcas, modelos e cores dos interesses.
    
    
  • 3=Cliente: Lista os clientes dos interesses filtrados.
    
    
  • 4=Nível Importância: Mostra os níveis de importância dos clientes.
    
    
  • 5=Tipo de Mídia: Exibe os tipos de mídia utilizados.
    
    
  • 6=Vendedor: Lista os vendedores relacionados aos interesses.
    
    
  • 7=Motivo Cancelamento: Exibe os motivos utilizados para cancelar interesses.
    
    
  • 8=Fase Financiamento: Mostra as fases atuais do financiamento.
    
    
  • 9=Interesses x Atendimentos: Mostra a quantidade de interesses/atendimentos por status (e.g., Sem Atendimento, Finalizado, Cancelado).
    
    
  • 0=Etapas do Funil de Vendas: Exibe as etapas do Funil de Vendas dos interesses.
    
    
    
  1. Visualização do Gráfico
     Após escolher o critério, o gráfico será exibido no lado direito. No lado esquerdo, os registros aparecem linha a linha, com a quantidade e o percentual de cada item.
     
     
  2. Configurações do Gráfico
  • Tipo de Gráfico: Escolha entre quantidade de registros ou percentual.
  • Qtde Máxima de Colunas: Defina o número máximo de colunas exibidas.
  • Tela Cheia: Para melhor visualização, clique em Visualizar Gráfico em Tela Cheia.
    
    
  1. Análise Detalhada
     Você pode analisar interesses em andamento, faturados ou cancelados:
  • Clique duas vezes sobre as linhas totalizadoras no lado esquerdo para gerar gráficos detalhados.
  • Analise o Total Geral ou cada linha individualmente para insights mais específicos.

  Impressão dos Resultados da Consulta

  Na consulta de interesses, você pode gerar relatórios em dois formatos:

  1. Impressão Interesses

  • Lista detalhada de todos os interesses exibidos na consulta.
  • Passo a passo:
    • Selecione os interesses desejados.
    • Clique em Imprimir para gerar o relatório em formato físico.
    • Ou clique em Exportar XML para abrir os dados em uma planilha Excel.
      
      

  2. Impressão Resumo

  • Relatório simplificado com base nos filtros aplicados na consulta.
  • Passo a passo:
    • Selecione os registros desejados.
    • Clique em Imprimir para obter o relatório impresso.
    • Ou clique em Exportar XML para gerar uma planilha Excel.

  Parâmetros e Integrações

  • Parâmetro: MV_MIL0040
  • Pontos de Entrada:
    • VCM680OK
    • PESUSSA1
  • Integrações: Nenhuma disponível.