A partir da versão 12.12506

Gestão e Segurança na Aprovação de Contratos de Venda

Para garantir uma melhor gestão e segurança na formalização dos contratos de venda, o sistema permite a configuração de um workflow de aprovação para a integração do  TAA com os processos de efetivação de contrato de venda, aditivo e distrato. 

Configuração do Workflow de Aprovação

Para configurar esse processo, siga os passos abaixo:

1. Criar um Tipo de Atendimento de Aprovação de Workflow.
2. Preencher os parâmetros na Etapa 4 - Integração com Agilis.

Funcionamento do Workflow de Aprovação

• A efetivação de qualquer processo somente ocorrerá se a gestão aprovar, proporcionando maior controle e agilidade no fluxo de trabalho.
• Sempre que um processo for submetido à efetivação, será automaticamente criado um atendimento vinculado.
• No caso da venda, o atendimento será gerado apenas se houver um plano de financiamento que nunca foi efetivado, já que é comum que o processo volte para ajustes antes da efetivação.
• Caso o processo seja aprovado, a efetivação poderá ser executada automaticamente pelo sistema ou manual pelo usuário.
• Se o processo for reprovado, a efetivação permanecerá bloqueada, e nenhuma ação automática será realizada. O usuário deverá executar a ação manualmente, se necessário.

Exclusão de Processos e Cancelamento da Integração

Para excluir um atendimento vinculado a esses processos, é necessário remover os registros associados:

• Contrato de Venda → Excluir o plano de financiamento vinculado.
• Distrato → Excluir o cadastro do distrato.
• Aditivo → Excluir o cadastro do aditivo.

Essa exclusão garante a eliminação da integração do registro.

Visão dos Processos

Para facilitar a gestão dos processos aprovados e reprovados, cada tela disponibiliza:

• Número do atendimento.
• Status do atendimento.

Critérios de Aprovação e Reprovação

Para que um processo seja aprovado e a ação de efetivação seja executada, siga os passos abaixo:

      Configuração da Aprovação no TCGI

1. Acesse o cadastro do Tipo de Atendimento do TCGI.
2. Na etapa do Tipo de Atendimento do TAA, configure o campo Serviço Associado ao Tipo de Atendimento e selecione a integração 25 - Serviços do TIN.
3. Clique em Anexos → Etapas e selecione a etapa considerada como Aprovada.
4. Edite o registro e acesse a aba Ações Visíveis.
5. Marque a opção correspondente: Efetivar Venda/Distrato/Aditivo.
6. Feche a tela de etapas e volte para a tela de Tipo de Atendimento.
7. Clique em Anexos → Fluxo de Etapas.
8. Localize o fluxo de Aprovação/Concluir e edite o registro.
9. Acesse a aba Ações Visíveis e marque as opções:
   • Efetivar Venda/Distrato/Aditivo
   • Execução Obrigatória
10. Feche todas as telas para concluir a configuração do fluxo de aprovação.

Para que um processo seja considerado reprovado, o status do atendimento deve estar em:

• saConfirmado = "U"
• saConcluido = "O"
• saConcluidoAConf = "F"
• saConcluidoAut = "V"

Esse fluxo garante maior controle, segurança e agilidade na gestão dos contratos de venda e seus respectivos processos.