ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Filtros
    1. Filtro por pedidos de vendas pendiente
    2. Filtro por pedidos de vendas bloqueados
    3. Filtro por pedidos de vendas finalizados (Facturados)
    4. Filtro total de pedidos de ventas
  4. Tipos de visualizaciones
    1. Meta mensual registrada del vendedor y gráfico porcentaje de la meta
    2. Facturación de los últimos 7 días
    3. Produductos más vendidos - Mensual
    4. Tabla/Grid
    5. Presentación de la funcionalidad vía Mobile
  5. Tablas utilizadas
  6. Privilegios de acceso


01. VISIÓN GENERAL

Al acceder a la opción de menú Mis Metas, el vendedor puede consultar sus Metas de ventas mensuales conforme está registrada en la base de datos del Protheus.

El Símbolo $ en la página Metas de ventas representa el valor de la moneda en el sistema. 

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al acceder a la opción de menú Mis Metas, el vendedor puede consultar sus Metas de ventas mensuales.

El Portal Gestión de ventas considera solamente la primera línea del registro de la meta realizado en el Protheus para el vendedor (campo Vendedor) y para el mes actual (campo Fecha). No consideramos la región (campo Región), categoría, tipo del producto (campo Tipo producto), grupo de productos (campo Grupo) y productos específicos (campo Producto). Por eso, los campos Región, Tipo producto, Grupo y Producto deben quedar vacíos en el registro de la meta que se considerará en la opción Mis Metas del Portal Gestión de ventas.


03.  FILTROS

La página Mis Metas permite realizar los siguientes filtros al hacer clic en la opción Detalles del respectivo card.

a. FILTRO POR PEDIDOS DE VENTAS PENDIENTES

Este filtro muestra los Pedidos de ventas pendientes.

b. FILTRO POR PEDIDOS DE VENTAS BLOQUEADOS

Este filtro muestra los Pedidos de ventas bloqueados.


c. FILTRO POR PEDIDOS DE VENTAS FINALIZADOS (FACTURADOS)

Este filtro muestra los Pedidos de ventas finalizados/facturados.

d. FILTRO TOTAL DE PEDIDOS DE VENTAS

Este filtro muestra todos los Pedidos de ventas.

04.  TIPOS DE VISUALIZACIONES Y GRÁFICOS

La página Mis Metas permite por medio de gráficos, cards y tabla que el vendedor visualice todos los pedidos de ventas, sus metas registradas e informaciones sobre estas, además del TOP 5 productos más vendidos en el mes.

a. META MENSUAL REGISTRADA DEL VENDEDOR Y GRÁFICO PORCENTAJE DE LA META

El primer panel en el canto superior izquierdo presenta en un gráfico la meta mensual registrada para el vendedor, cuántos productos fueron vendidos, para cuántos clientes se facturó, valores y el porcentaje alcanzado de la meta presentada.



b. FACTURACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

En el panel de la parte superior derecha se presenta un gráfico representando la facturación de los últimos 7 días consecutivos. En este gráfico es posible observar el total con valor bruto, valor neto y el valor devuelto, especificando cada uno con un color de acuerdo con la leyenda.



c. PRODUCTOS MÁS VENDIDOS - MENSUAL

En la parte inferior derecha, hay un gráfico con los productos más vendidos en el mes actual y la cantidad de ventas después del producto.


d. TABLA/GRID

Al final da página de Metas de ventas, es posible observar una Tabla con las informaciones en forma de grid del pedido de ventas. En la pantalla tenemos las informaciones del número del pedido, ítem, código del cliente, tienda, código del producto, cantidad liberada, Factura, Serie, Fecha de emisión y Valor total.



e. PRESENTACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD VÍA MOBILE


05. TABLAS UTILIZADAS

  • SC5 - Pedidos de Ventas
  • SD2 - Ítems de venta de la factura
  • SF2 - Encabezado de la facturas de salida
  • SC9 - Pedidos liberados
  • SCT - Metas de ventas
  • SF2 - Encabezado de la facturas de salida
  • SD2 - Ítems de venta de la factura

6. PRIVILEGIOS DE ACCESO

Se puede restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina Privilegios de usuarios del Protheus.

  • Para restringir el acceso la rutina especificada que está interconectada a la rutina del Protheus, en el caso de ejemplo se trata del acceso a Mis Metas que está vinculado a la rutina (FATA050).
  • Como podemos ver en la siguiente imagen, podemos realizar el control de accesos de acuerdo con la rutina que se mostrará en el PV (Portal Gestión de ventas), podemos vincular esta regla de acceso tanto al perfil de usuario, como al grupo en el cual el usuario está vinculado.