Esta base de conhecimento visa orientar o usuário como configurar o cadastro de Prestadores NFSe, os municípios que utilizam o provedor IssNetOnline - 2.04, e necessário que o usuário cadastre os prestadores que serão sincronizados.

Para saber quais são os municípios que estão com o sincronismo disponível para o provedor IssNetOnline na versão 2.04, clicar na documentação Serviços de recebimento Nota Fiscal de Serviços (NFSe)

1.0 Acesso e Configuração

Para realizar a configuração dos Prest adores NFSe, o usuário deve acessar a plataforma TOTVS Transmite: https://transmite.totvs.app/

• Passos iniciais:

  1. Realizar o login na plataforma.
     

Assim que realizar o login com sucesso, clique em Configurações >> Empresas/Filiais.



Para abrir a tela de cadastro de prestadores, selecione ao menos uma filial para habilitar o botão "Gerenciar Prestadores" e clique nele.

1.1 Gerenciar Prestadores NFS-e

Na tela de Gerenciar Prestadores NFS-e, o usuário terá acesso às seguintes funcionalidades:

• Filtro de busca
  
  
• Importação em lote
  
  
• Inclusão de prestador
  
  
• Exportação (CSV)
  
  
• Exclusão de todos os prestadores
  
  
• Acesso à documentação

1.2 Filtro/Campo de Busca

O filtro permite buscas pelos seguintes critérios:

• Nome
  
  
• Município
  
  
• CPF/CNPJ
  
  
• Inscrição Municipal (IM)
  
  
• Filial
  
  

A busca pode ser realizada por letras ou números digitados no campo de pesquisa. Para cada item selecionado, será aplicada uma máscara automática, facilitando a digitação.

Como funciona:

• Após preencher o campo de busca e pressionar Enter, o sistema realiza a consulta e retorna os resultados conforme os critérios selecionados.
  
  
• A listagem apresentará apenas os dados encontrados, organizados com paginação.

1.3 Importação em Lote

A importação em lote permite cadastrar prestadores através de um arquivo CSV baseado em um modelo de template. Para cada filial selecionada, o cadastro dos prestadores contidos no template será replicado.

Processo de importação:

1. Clique em "Enviar Lote".
   
   
2. Uma tela será aberta para arrastar o arquivo CSV ou selecioná-lo manualmente do computador.
   
   
3. Após iniciar o envio, o arquivo passará por uma validação para garantir que seja um arquivo válido e que os valores correspondam ao formato correto.
   
   
4. Se a validação for bem-sucedida, o pedido de importação será encaminhado com sucesso.
   
   

Observação: Para mais informações sobre templates, consulte os tópicos 1.4 Template CSV e 1.4.1 Exemplo de Arquivo CSV.

1.4 Template (CSV)

• No canto superior da tela Gerenciar Prestadores NFS-e, o usuário pode realizar o download do template CSV.
  
  
• Na tela de Prestadores NFS-e, clique em "Nosso Template" para baixar o arquivo.

1.4.1 Exemplo de Arquivo CSV

O arquivo deve seguir a ordem definida no template:

• Nome do Prestador
  
  
• Código do Município
  
  
• CPF/CNPJ
  
  
• Inscrição Municipal (IM) - Opcional
  
  

Caso o arquivo não siga esse padrão, a importação poderá ser rejeitada.

1.5 Incluir Prestador

Na tela de Prestadores NFS-e, clique em "Incluir Prestador", selecione o município e preencha os dados necessários para cadastramento.              

1.6 Exportar (CSV)

Para exportar os prestadores:

1. Na tela de Prestadores NFS-e, clique em "Exportar Prestador".
   
   
2. O sistema enviará um pedido de exportação.
   

Este arquivo tem como objetivo permitir a conferência e ajustes necessários antes de ser exportado novamente, pois, durante a importação, ele será sobrescrito.
Posteriormente, uma notificação no sininho permitirá o download do arquivo CSV.

 1.6.1 Download do Arquivo de Exportação em CSV

Na tela principal de Configurações - Empresas/Filiais, no canto superior direito, será exibida uma notificação com a opção de realizar o download do arquivo exportado.   

1.7 Excluir Todos

Na tela de Prestadores NFS-e, clique em "Excluir Todos". Uma tela de confirmação será exibida com recomendações antes da exclusão final.

 1.7.1 Tela de confirmação para validar a exclusão de todos os prestadores.

Tela de confirmação para validar a exclusão de todos os prestadores, juntamente com recomendações antes da exclusão final.

1.8 Editar/Excluir

Na tela de Prestadores NFS-e, há um menu suspenso representado por três pontinhos. Ao clicar nele, será possível:

• Editar os dados do prestador.
• Excluir o prestador do sistema.

1.8.1 Editar

Ao selecionar a opção "Editar", uma tela será aberta para a edição dos dados do prestador.

1.8.2 Excluir

Ao selecionar a opção "Excluir", será exibida uma tela perguntando se deseja confirmar a exclusão do prestador.

1.9 Detalhe do Sincronismo

Na tela de Prestadores NFS-e, na grade de listagem, há um ícone chamado "Detalhe Sinc". Esse ícone exibe informações sobre o último sincronismo:

• Sucesso na sincronização     
  
  
• Falha na sincronização           
  
  
• Pendente de sincronização
  

1.9.1 Detalhe Sincronzação.

Ao clicar no ícone, o usuário será direcionado para a tela Detalhes da Sincronização, onde poderá visualizar o último sincronismo e o histórico.

1.9.2 Visualizar Histórico de Sincronizações do Prestador

Na tela de detalhe da sincronização, há um botão "Visualizar Histórico de Sincronizações do Prestador". Ao clicar nesse botão, serão exibidas as informações registradas no histórico de sincronização.

Atenção: As informações contidas no histórico de sincronização ficam disponíveis por 90 dias