RESTRINGIR ACESSO A CARTEIRA DE CLIENTES - ROTINA 1906
Linha de Produto: | PC Sistemas |
Segmento Executor: | D&L |
Módulo: | 19 -CRM
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Rotina: |
Rotina | Nome Técnico | 1906 | Iniciar Atendimento |
Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | 530 | Permitir Acesso a Rotina | 560 | Atualizar Banco de Dados |
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Chamado/Ticket: | 1932.124405.2016 (HIS.03949.2016) |
Tabela: | 560 - Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) 530 33 - Permitir acesso para o RCA, somente sua carteira. 34 - Permitir acesso somente as carteiras dos RCAs do supervisor. |
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.03 Rotina 1906 - V. 28.03 |
Objetivo
Disponibilizar duas novas permissões de acesso na rotina 1906 para que o RCA tenha acesso somente a sua carteira de clientes e permissão de acesso para que o RCA tenha acesso somente a carteira de clientes dos RCA`s do seu supervisor.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
530 - Permitir Acesso a Rotina | Alteração | Menu do WinThor -> 530 | - Devem ser criadas novas permissões de acesso a carteira de clientes dos RCA´s. |
1906 - Iniciar Atendimento | Envolvida | Menu do WinThor -> 1906 | - Validar novas permissões de acesso. |
1. Criar permissão de acesso para que o RCA tenha acesso somente a sua carteira de clientes;
2. Criar permissão de acesso para que o RCA tenha acesso somente a carteira de clientes dos RCA`s do seu supervisor;
3 . Deverá ser implementado na tela inicial da rotina 1906.
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 560 e marque a tabela Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530);
2. Acesse a rotina 530 e marque conforme necessidade as permissões:
- 33 - Permitir acesso para o RCA, somente sua carteira.;
- 34 - Permitir acesso somente as carteiras dos RCAs do supervisor
3. Atualize a rotina 1906 para versão indicada acima ou superior;
Procedimento para Utilização
Observação: para este exemplo as permissões 33 - Permitir acesso para o RCA, somente sua carteira e 34 - Permitir acesso somente as carteiras dos RCAs do supervisor estão marcadas.
1. Acesse a rotina 1906 informe conforme necessidade os campos e filtros de pesquisa da tela Dados para Consulta;
2. Clique o botão Pesquisar note que são exibidos clientes apenas da carteira do RCA, bem como, clientes das carteiras dos RCA´s seu Supervisor.
Observações:
- Estando a permissão 33 - Permitir acesso para o RCA, somente sua carteira da rotina 530 marcada, a opção Trazer somente clientes da carteira do operador virá automaticamente marcada e desabilitada para edição conforme imagem abaixo: