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Configuración de visita de Cliente en el Area de Trabajo

Producto:

Microsiga Protheus®

Ocurrencia:

Configuración de visita en el Área de Trabajo

Paso a paso:

Acceda al Módulo Facturación (SIGAFAT), Actualizaciones >> Registros >> Clientes.

En el registro del cliente es necesario que el <vendedor-representante> esté completado para realizar la programación de visita.


En la Solapa Ventas complete los campos de Visita.

Podrá informar la frecuencia de días que desea, para que el cliente reciba la visita del "vendedor-representante".

En el campo: A1_TEMVIS <Intervalo de días que el cliente debe ser visitado por el vendedor responsable>


En el Modulo Facturación (SIGAFAT), Actualizaciones >> Crm Administración de ventas >> Área de trabajo.

En el área trabajo constarán todos los vendedores, si el vendedor estuviera conectado con el <Vendedor responsable - Gerente>

  • Haga clic en la opción: <Programación de visitas>


  • Realizar la configuración de los parámetros de la <Programación de visitas>


  • Confirma la configuración del parámetro



En el Área de trabajo - "Panel de cuentas"

  • Seleccione el Cliente y haga clic en la opción: <Actividades>

  • El sistema automáticamente programa la visita del vendedor para el Cliente registrado

Observaciones:

  • Al realizar la programación de visita en el registro de cliente, es necesario vincular un vendedor
  • La actividad puede mostrarse en el calendario con destaque en los días con programaciones en agenda para el Área de trabajo del representante y actualizar la exhibición de las actividades, de acuerdo con el día seleccionado. Visualice el calendario y los compromisos del respectivo vendedor realizando o no el filtro de la entidad. Seleccione un determinado día del calendario para observar todas las actividades del día.