O Pocket CRM é a solução ideal para aumentar sua visibilidade durante os processos de venda e manter as informações sobre suas oportunidades atualizadas.
Através do Pocket CRM é possível:
(a partir da versão 12.1.17 do Protheus)
(a partir da versão 12.1.21 do Protheus)
Veja aqui como efetuar o primeiro acesso no Pocket CRM: Primeiro acesso nos aplicativos Protheus
Abaixo seguirá um guia para as telas e botões do aplicativo para melhor entendimento.
| Tela Principal - Lista de Oportunidades |
| A Tela de Oportunidades é uma das telas principais do aplicativo. Nela, o usuário consegue visualizar seu pipeline de vendas e suas oportunidades. Interações Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Oportunidades. Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações Lista de oportunidades: Composta por unidades de Oportunidades Oportunidade: Cada Oportunidade possui informações, o Código e o Nome do Cliente/Prospect |
| Tela Principal - Lista de Oportunidades Compartilhadas |
| A Tela de Oportunidades Compartilhadas é uma das telas principais do aplicativo. Nela, o usuário consegue visualizar vendas e oportunidades que com ele, foram compartilhadas. Interações Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Oportunidades. Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações Lista de oportunidades: Composta por unidades de Oportunidades Oportunidade: Cada Oportunidade possiu informações, o Código e o Nome do Cliente/Prospect |
| "Refresher" na Tela de Oportunidades |
| Caso a Lista de Oportunidades for arrastada para baixo, um "Refresher" aparecerá. Se o usuário soltar a Lista de Oportunidades, um spinner aparecerá no "Refresher", e a Lista atualizará. |
| Visualizar Oportunidade |
| Nesta tela são disponibilizadas a tela de Resumo de uma oportunidade. Nessa tela, o usuário encontrará um resumo da oportunidade, composto pelo nome da Oportunidade, o nome da conta e a Data de Início da Oportunidade, e o campo “Informações de Previsão”, composto pela Previsão de Fechamento, o campo “Estágio”, a Temperatura da Previsão, a Previsão e a Mensalidade. No Resumo da Oportunidade, o usuário pode alterar o campo “Oportunidade”. Se o usuário clicar no campo, o Pocket CRM permite o usuário alterar o nome da Oportunidade. Os outros dois campos, “Conta” e “Data de Início”, são apenas informativos; o usuário não consegue alterar eles na Tela de Resumo. Por outro lado, todos os campos dentro das Informações de Previsão podem ser alteradas pelo usuário. |
| Previsão de Fechamento |
| A Previsão de Fechamento pode ser alterado pelo usuário quando o campo for clicado. Após o click, um “Datepicker” aparece. Nele, o usuário pode selecionar o dia, mês e ano que corresponde com a Previsão de Fechamento da oportunidade. Após selecionar a data desejada, o usuário pode clicar o Botão “Selecionar” e a Previsão de Fechamento será alterada. Caso o usuário desista de mudar a Previsão de Fechamento, ele pode clicar o Botão “Cancelar”; o valor da Previsão de Fechamento não será alterado. Depois de cancelar ou selecionar, o usuário é levado de volta à Tela de Resumo . |
| Estágio |
| Se o usuário clicar no campo “Estágio”, um card aparecerá na tela. Nele, o usuário pode selecionar uma das três opções de Estágio. Após selecionar um, o usuário clica o botão “Selecionar”, e o campo “Estágio” será alterado e o usuário será levado de volta à Tela de Resumo. Caso o usuário não queira trocar o Estágio depois de clicar no campo, ele pode clicar no botão “Cancelar”, que cancela a ação e leva o usuário de volta à Tela de Resumo. Além desses dois campos dentro das Informações de Previsão, há também o campo “Temperatura”, “Previsão” e “Mensalidade”. O campo “Temperatura” é um indicador para o usuário ter uma noção da probabilidade de uma oportunidade ser concluída; quanto mais quente a temperatura, mais provável a conclusão. A temperatura selecionada sempre terá um fundo azul e letras brancas, como a opção “Média”. Os campos “Previsão” e “Mensalidade” podem ser alteradas após serem clicadas. Após o click, o usuário pode digitar o valor que deseja nos campos. Depois que o usuário esteja completamente satisfeito com as mudanças e a Tela de Resumo, ele pode clicar o botão “Salvar”, para finalizar e salvar a oportunidade. Se o botão “Salvar” for acionado, o usuário é levado de volta à Tela de Oportunidades e todas as alterações feitas serão salvas. |
| Toast "Oportunidade atualizada com sucesso" |
| Após salvar a Oportunidade, o Pocket CRM leva o usuário de volta à Tela de Oportunidades. Um toast aparece por um tempo limitado, informando o usuário que a Oportunidade foi atualizada com sucesso. Caso o usuário queira, ele pode clicar o botão “OK”; assim, o toast desaparece da tela. |
| Tela de Contatos |
| Nessa tela é possivel visualizar, acessar e adicionar contatos para a oportunidade. Após clicar em qualquer contato o usuário é redirecionado para a tela "Detalhe dos Contatos". |
| Detalhe dos Contatos |
| Na tela de Detalhes o usuário encontra detalhes do contato, composto pelo nome, e-mail e papel. Logo abaixo encontra-se os telefones do contato e o botão para adicionar novos telefones. |
| Action Sheet de Contatos |
| Existe três formas de adicionar contatos, escolhendo o cliente, criando manualmente um novo ou lendo o cartão de visita. |
| Contato do Cliente ou Prospect |
| Nesta tela é possivel adicionar um cliente/prospect já existente na oportunidade. |
| Novo Contato |
| Nessa tela é possivel adicionar as informações do contato. Informe o nome, e-mail, papel e telefone (Somente o campo "Nome" é obrigatorio). |
| Leitura de Cartão de visitas |
| Nessa tela, primeiramente o usuário será transferido para câmera do celular. Essa tela serve justamente para escanear o cartão de visita e automaticamente inserir as informações do contato. Aguarde a animação e confira as informações adicionada na tela. |
| Tela de Notas |
| Nessa tela é possivel visualizar, acessar e adicionar notas para a oportunidade. Após clicar em qualquer "Notas" o usuário é redirecionado para a tela "Detalhe de Notas". |
| Detalhe das Notas |
| Na tela de Detalhes o usuário encontra detalhes da nota, composto pelo Titulo e mensagem. Logo abaixo encontra-se o botão para adicionar novas notas. |
| Lista de Clientes |
| Tela de Clientes: Nela, o usuário consegue visualizar sua lista de clientes. Interações Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Clientes. Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações Lista de clientes: Composta por unidades de Clientes Cliente: Cada cliente possui informações, o Código e seu nome. |
| Lista de Prospect |
| Tela de Prospect: Nela, o usuário consegue visualizar sua lista de prospect. Interações Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Prospect. Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações Lista de prospect: Composta por unidades de Prospect Oportunidade: Cada prospect possui informações, o Código e seu nome. |
| Quando clicado em uma das entidades é possível seus dados , oportunidades vinculadas, documentos associados na base de conhecimento ( não são os documentos da oportunidade ) e agenda especifica. | |
| Na opção Campos visíveis, é possível indicar os campos que irão ser visíveis das entidades Clientes e Prospect | |
| Tela de Configurações |
| Os campos de “Parâmetros” e “Dados de Login” são apenas informativos, não interativos. Os campos permitem a consulta rápida dos Dados de Login e dos Parâmetros. Há também os botões “Voltar” e “Sair”. O botão “Voltar” leva o atendente de volta à Tela de Oportunidades, e o botão “Sair” leva o atendente de volta à Tela de Login. Se o botão “Sair” for acionado, um alerta aparecerá na tela do usuário. |
| Alerta do Botão "Sair" na Tela de Configurações |
| O alerta que aparece quando o usuário clica o botão “Sair” explica ao usuário que todos os dados salvos dentro do aplicativo serão apagados. Caso o usuário clique no botão “Confirmar”, todas os dados salvos serão apagados e o usuário será levado à Tela de Login. Caso clique no botão “Cancelar”, dados continuarão salvos e o usuário será levado de volta à Tela de Configurações. |
| Troca de Filial |
| É possível trocar de filial clicando no ícone Será exibida a tela de seleção de filiais, se a filial for válida para o usuário logado será atualizado o aplicativo com dados da filial selecionada. |
Qual o meu Usuário e Senha?
Correspondem ao usuário e senha cadastrados no Protheus.
O que é o Alias?
Um Alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um Alias e cada Alias corresponde a um Protheus instalado.
O Alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação.
Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente.
Esqueci o meu Usuário e/ou Senha. O que faço?
Sua senha pode ser redefinida somente através do Protheus.
Qual usuário pode visualizar as oportunidades?
O usuário Protheus deve ser também um Usuário do CRM (tabela AO3) e este deve estar vinculado a um vendedor através do preenchimento do campo Usuário (A3_CODUSR). Ao realizar este relacionamento, o campo vendedor do Usuário CRM (AO3_VEND) será atualizado automaticamente.
Quais oportunidades podem ser visualizadas pelo aplicativo?
A tela inicial do aplicativo é a “Lista de Oportunidades” (tabela AD1), onde será apresentada uma listagem com todas as Oportunidades Abertas (AD1_STATUS igual a 1) que pertencem ao vendedor do usuário logado, ordenadas por data de Previsão de Fechamento (AD1_DTPFIM). Serão apresentadas somente as oportunidades do vendedor do cabeçalho da oportunidade (AD1_VEND).
Consigo realizar pesquisa por oportunidade?
Há um campo de pesquisa na tela principal do aplicativo. É possível pesquisar pelos campos de código ou nome do cliente, código ou descrição da oportunidade.
É possível alterar os dados das oportunidades?
Sim. Na tela de resumo é possível alterar os seguintes campos: previsão de fechamento, estágio, temperatura, receita estimada inicial e mensalidade.
Os valores da oportunidade que não estão disponíveis no aplicativo não poderão ser alterados e serão mantidos conforme conteúdo original da oportunidade.
Os campos serão validados no CRM Protheus antes de efetuar a atualização, em caso de erros, será exibida uma mensagem ao usuário informando o problema encontrado.
Todas as validações presentes no CRM Protheus serão aplicadas ao salvar uma oportunidade no aplicativo mobile.
Como posso incluir ou alterar um contato da oportunidade?
É possível incluir um novo contato, vinculando-o à oportunidade, de 3 formas:
Consigo incluir ou alterar os telefones dos contatos?
Sim. Através do App é possível incluir ou alterar os telefones dos contatos. Os tipos de telefone são: Celular, Casa e Trabalho.
Como funciona a leitura do cartão de visitas?
A leitura do cartão se dá pela câmera do aparelho. Qualquer tipo de cartão de visitas pode ser lido.
Se a leitura for bem sucedida, as informações que o aplicativo conseguir captar serão preenchidas nos respectivos campos da tela de inclusão de novo contato.
Se a leitura falhar, será exibida uma mensagem informando que não foi possível ler o cartão solicitado. Neste caso, verifique a luminosidade, foco, distãncia para o cartão a ser lido e estado do cartão.
Ainda estou com dúvida, como devo proceder?
Você pode abrir um chamado no Portal do Cliente ou enviar um e-mail para [email protected] com a sua dúvida.
