Produto:

Datasul 

Ocorrência:

Como proceder para inserir um usuário na hierarquia de times ?

Passo a passo:

Para inserir um usuário na hierarquia de times é necessário acessar a tela “Usuários do CRM”, localizada no menu "CRM > Administração do CRM > Cadastros > Manutenção Usuário CRM " e alterar o nível de acesso do usuário de geral para específico.

Se o campo “Hierarquia Padrão” dessa mesma tela estiver como obrigatório, ao tentar cadastrar uma hierarquia padrão para o usuário não será apresentada nenhuma hierarquia como opção. Então, é necessário acessar a tela “Parâmetros de Hierarquia de Times” (menu Foudation > Regras de Times > Cadastros > Manutenção Parâmetros da Regra de Times) para desassinalar o parâmetro “Usar Regra de Time?”. Após desassinalar esse parâmetro, o campo “Hierarquia Padrão” não será mais um campo obrigatório na tela “Usuários do CRM”.

Acessar novamente a tela “Usuários do CRM” (menu CRM > Administração do CRM > Cadastros > Manutenção Usuário CRM) e alterar o nível de acesso do usuário de geral para específico. Depois, acessar a tela "Hierarquia de Times" (menu Foudation > Regras de Times > Cadastros > Manutenção Hierarquia de Times) para definir em qual nível da hierarquia o usuário será alocado. Selecionado o nível da hierarquia, acessar o combo "Ações Relacionadas" para relacionar o usuário. Neste ponto, é necessário saber se a hierarquia está estruturada por usuário ou região, neste exemplo estamos trabalhando com uma base cuja hierarquia de times está estruturada por usuário, assim, deve ser selecionado o nível de hierarquia por usuário.

Selecionar o usuário desejado e relacionar ao nível de hierarquia selecionado anteriormente.

Retornar à tela "Manutenção de Usuário CRM" (menu CRM > Administração do CRM > Cadastros > Manutenção Usuário CRM) e definir uma hierarquia padrão para o usuário inserido.     

É necessário acessar a tela “Parâmetros de Hierarquia de Times” (menu Foudation > Regras de Times > Cadastros > Manutenção Parâmetros da Regra de Times) para assinalar o parâmetro “Usar Regra de Time?”.