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Objetivo

(informação) El objeto de este documento es explicar por medio de ejemplos prácticos, simples y claros cómo funciona el proceso de Pertinencia de compras del tipo IP+PC (Ítems de pedido de compra+Pedido de compra).


Introducción

(informação) El proceso de pertinencia del tipo IP+PC (Ítems del Pedido de Compras y Pedido de Compras), realiza el control de aprobación en dos etapas Primeira etapa. 

  1. Primera Etapa.
    1. Realiza una agrupación de los ítems y sus valores que pertenezcan al mismo Ente Contable para generar las pertinencias de acuerdo con el Grupo de Aprobación al que estos Entes Contables estén vinculados, evaluando el Perfil de Aprobación de cada Aprobador del respectivo Grupo.
  2. Segunda etapa.
    1. Realiza el control de aprobación de los pedidos de compras a través de Aprobadores definidos en un Grupo de Aprobación que podrán estar vinculados al Comprador o definido por el parámetro  MV_PCAPROV.


[Imagem para ilustrar este cenário]




Información

El proceso de pertinencia por IP+ IP (Ítems de pedido de compra + Pedido de compra) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <en elaboración>.

Requisitos mínimos

(aviso) Observación: Para un mejor aprovechamiento y entendimiento de la pertinencia de aprobación del tipo IP+PC (Ítems del pedido de compras) en la sección escenarios, es importante que el usuario tenga el previo conocimiento de los siguientes proceso.


SIGACFG

Configurador

SIGACOM

Compras

SIGACTB

Control de gestión

SIGAFIN

Financiero

Usuarios.

Aprobadores.

Entes contables.

Condición de pago.

Parámetro MV_APRPCEC.

Perfil de aprobación.



Parámetro MV_IPAPREC.

Grupo de aprobación.



Parámetro MV_APRIPPC.

Compradores.




(informação) Para conocer la utilización del parámetro  MV_IPAPREC.

Flujo del proceso

Flujo:


Escenario A: Tipo de pertinencia de compras por IP+PC (Ítems de pedido de compras y Pedido de Compras) - Parámetro: MV_APRIPPC - Aprobación

(informação) Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel..


La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP+ PC (Ítems de Pedido de Compra y Pedidos de compra).

  1. Configurar los parámetros del sistema 
    1. Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
    2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parâmetros.
    3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
    4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
    5. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).
    6. Haga clic en la opción Grabar.
    7. Busque por el parámetro MV_IPAPREC.
    8. Edite el parámetro MV_IPAPREC.
    9. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.F.).


    10. Busque por el parámetro  MV_APRIPPC.
    11. Edite el parámetro  MV_APRIPPC.
    12. El campo Cont.Por se debe informar con el valor  (1).
    13. Haga clic en la opción Grabar
    14. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC
    15. Edite el parámetro  MV_ALTPDOC
    16. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).


  2. Registrar usuarios en el Sistema.
    • Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);

    • Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.

      * Haga clic en la imagen para ampliar.

      * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.

      Usuarios

      Contraseña

      APROBADOR-01

      TS01

      APROBADOR-02

      TS02

      APROBADOR-03

      TS03

      *Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.

  3. Registrar Aprobadores de compras.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Aprobadores.

    3. Haga clic en Incluir.

      * Haga clic en la imagen para ampliar
      *Repita el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.

      Aprobadores

      Límite de aprobación

      Per. Límite

      APROBADOR-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-02

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-03

      R$ 1000,00

      Diario

      *Informe siempre los campos obligatorios.


  4. Registrar Perfil de aprobación.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Actualizaciones > Administración de Compras > Perfiles de aprobación.

    3. Haga clic en Incluir.

      *Haga clic en la imagen para ampliar.

      *Registre el Perfil de aprobación a continuación.

      CÓD. PERFIL

      DESCRIPCIÓN

      TS-001

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      *Informe siempre los campos obligatorios.

  5. Registrar Condición de pago.
    1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
    3. Haga clic en Incluir.


CAMPO

VALOR

CÓDIGO

000

COND. DE PAGO

00

DESCRIPCIÓN

AL CONTADO

TIPO

1

*Informe os campos obrigatórios.

6. Registre el Ente contable.

    1. Acceda al módulo Contabilidad de gestión (SIGACTB).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Entes > Centro de costo.
    3. Haga clic en

1/1

CÓDIGO

DESCRIÇÃO:

CC-0100

CC-IPPC

*Informe los campos obligatorios.

7. Registrar Almacén.

    1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.
    3. Haga clic en Incluir.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

01

ALMACÉN DE COMPRAS

*Informe los campos obligatorios.


8. Registre el Producto.

    1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto >
    3. Haga clic en Incluir.

      Productos de oficina:

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN:

P-AL-COM-001

Sobre

*Informe los campos obligatorios.


9. Registrar Compradores.

a. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).

b. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Compradores.

c. Haga clic en Incluir.

*Haga clic en la imagen para ampliar.


*Cadastre os Compradores abaixo.

Nombre

Grupo de aprobación

APROBADOR-01

GT-001

APROBADOR-02

GT-001

APROBADOR-03

GT-001

Las informaciones presentadas aquí buscan de manera simple explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de Aprobación.

  1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
    • Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    • Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de aprobación.

    • Haga clic enIncluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.


      Grupo de aprobación: T.I (Tecnología de la información).

      GRUPODESCRIPCIÓN
      GT-001GT-IPPC


      Solapa: Aprobadores

      ÍTEM

      APROBADOR

      PERFIL APROB.

      NIVEL

      01

      APROBADOR-01

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N1

      02

      APROBADOR-02

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N2

      03

      APROBADOR-03

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N3


      Solapa:       Ente contable

      ÍtemC. de Costo
      001CC-0100


      Solapa: Tipos de documentos

      Ped. ComprasÍtem Pedido

      √

      √


      Para entender mejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente haremos la aprobación de los Ítems del pedido de compra.

  1. Inclusión de un  Pedido de compras.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de compra.
    3. Haga clic en Incluir.

*Haga clic en la imagen para ampliar.

Información:

Datos del pedido de compras a continuación.


Pedido decompra: Encabezado.

Número

Proveedor

Tienda

Cond. Pago

PC-001

0001

01

000

(informação) El número de pedido (Campo: Número) puede ser cualquier "valor",respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acuerdo con su entorno Protheus.

Pedido de Compra: Grid.

Ítem

Producto

Cantidad

Precio Unitario

Centro Costo

01

P-AL-COM-001

1,00

R$ 100,00

CC-0100


Información:

Después de incluir el Pedido de Compras, se generarán las pertinencias.


2. Proceso de Aprobación:

*Observación: Inicialmente aprobaremos los productos del Pedido de compras en 2 etapas.

    1. Tipo IP (Ítems del Pedido de Compras).
    2. Tipo PC (Pedido de Compras).
    3. En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 y APROVADOR-03).

i. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-01)

ii, Acceda al módulo Compras (SIGACOM).

iii. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos.

iv. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar documentos, seleccione la opción deseada.


v. Haga clic en la opción OK.

vi. Se muestra la siguiente Ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el tipo IP.

vii. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Centro de Costo CC-0100, repita los pasos (C), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR-03).

Importante:

Después de finalizar, las aprobaciones del tipo (IP) del centro de costo (CC-0100) el Pedido de compras (PC-001) aún no estarán con estatus (Liberado). Para que el Pedido sea liberado es necesario la aprobación del Tipo (PC)


viii. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el tipo PC. 

ix. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al tipo PC, repita el paso (Viii), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR-03).


Después de la aprobación por todos los niveles de los tipo IP y PC, el Pedido de Compras (PC-001) se aprueba.

x. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.

*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprobado.


*Log de aprobación del Pedido de compras (PC-001).

*Haga clic en la imagen para ampliar.

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