Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como instalar e configurar o plugin TOTVS CRM no Outlook?

Passo a Passo:


Para efetuar a instalação, é necessário solicitar o instalador do plugin à área de suporte da TOTVS. Há dois instaladores do plugin disponíveis para ambientes onde o Microsoft Office Outlook é 32 bits ou 64 bits, portanto a versão desse software deve ser identificada e informada ao solicitar o instalador do plugin.

Importante:

Recomenda-se que os arquivos de instalação do plugin sejam copiados para a máquina onde será realizada a instalação.

Para verificar a versão do Outlook:

  1. Acesse a aba 'Arquivo' > opção 'Conta do Office'.
  2. Clique na caixa 'Sobre o Outlook'.
  3. A versão 32 bits ou 64 bits é exibida conforme exemplo da imagem abaixo:

Pré-Requisitos para a instalação do plugin:

  • TOTVS CRM, versão 12.1.18 ou superior;
  • Office 2013/2016;
  • Windows 7/10;

  • Visual Studio Tools for Office;

    Nota:

    Quando este software não está disponível na máquina do usuário, o instalador do plugin solicita o download e a instalação em tempo de execução. Para facilitar a instalação deste software para todos os usuários que necessitarão do plugin, é recomendado baixar o instalador do site da Microsoft e disponibilizar em um local público na rede. Clique aqui para obter o instalador.

  • Microsoft .Net Framework 4.5.

    Nota:

    Quando este software não está disponível na máquina do usuário, o instalador do plugin solicita o download e a instalação em tempo de execução. Para facilitar a instalação deste software para todos os usuários que necessitarão do plugin, é recomendado baixar o instalador do site da Microsoft e disponibilizar em um local público na rede. Clique aqui para obter o instalador.

Importante:

  • A instalação é feita por usuário. Este procedimento deve ser executado em todas as máquinas dos usuários que utilizarão o plugin TOTVS CRM.
  • Caso já exista uma instalação do plugin TOTVS CRM, esta deverá ser removida antes da nova instalação.

Procedimento de instalação do plugin:

  1. Feche o Microsoft Outlook, caso esteja sendo executado;

  2. Execute o arquivo 'Setup.exe' do plugin, localizado na pasta da versão que será instalada (pasta x32 ou x64 do pacote);

  3. Na tela 'Instalador de Personalização do Microsoft Office', acione o botão 'Instalar' e aguarde a instalação ser concluída. Ao final da instalação, acione o botão 'Fechar';
  4. Abra o Microsoft Outlook e efetue a configuração do plugin conforme descrito a seguir.

Importante:

Versão do Plugin: Caso o plugin TOTVS CRM não esteja disponível no Microsoft Outlook após a instalação, ou deixe de ser exibido por algum motivo, verifique se a instalação foi realizada utilizando a versão correta para a versão do Office (32 bits ou 64 bits) ou clique aqui para consultar outras possíveis causas.

Log de Suporte: É possível habilitar um log de suporte que pode ser utilizado para a identificação do problema ou para ser enviado/utilizado no suporte de atendimento da TOTVS. Para mais detalhes, clique aqui.

Certificado Digital: Em alguns ambientes onde as configurações de instalação de programas é restrito, é necessário instalar o certificado digital que acompanha o instalador (arquivo 'CRM TOTVS.cer'). Após a instalação do certificado, volte para a instalação do plugin executando o arquivo 'Setup.exe' (passo 2). Para mais informações sobre a instalação do certificado digital, clique aqui.

Com o Outlook aberto, acesse a aba 'TOTVS CRM';Configuração do plugin:

  1. Clique no ícone 'Configurar';
  2. Na tela de configuração do plugin TOTVS CRM, insira as informações:
    • Servidor: Informe o servidor e porta onde o CRM está disponível. Exemplo: NOME_SERVIDOR:8480.
    • Usuário: Informe o usuário utilizado para acessar o CRM.

    • Senha: Insira a senha do usuário.

    • Testar: Ao acionar este botão, é realizado um acesso ao CRM para testar a conexão com as informações fornecidas.
    • Tipos de contas a serem sincronizadas (Contas, LEAD, Fornedores, Contatos): Com base nestes campos é realizada a sincronização com o CRM, trazendo para o plugin TOTVS CRM somente os tipos de contas assinaladas.
    • Público: Indica se serão ou não integrados/sincronizados os públicos salvos no CRM.
    • Ativar a integração com o TOTVS CRM: Indica se o plugin TOTVS CRM está ativo ou não. Este campo é obrigatório, deve ser assinalado para possibilitar o uso das funcionalidades do plugin.
    • Diretório de instalação e Versão: Estes campos do grupo de instalação servem apenas para identificação da instalação e versão do plugin TOTVS CRM, facilitando a visualização das informações para o suporte ao produto.



  3. Acione o botão 'OK'. A configuração será salva e o plugin TOTVS CRM estará pronto para uso.

Importante:

  • Vale lembrar que serão integrados/sincronizados pelo plugin apenas Tarefas, Públicos e Contas que possuem o campo 'Integra Outlook' assinalado no TOTVS CRM HTML.
  • Devido a política de segurança, as senhas do produto TOTVS devem ser alteradas periodicamente. Quando a senha é alterada, ocorre a rejeição do servidor por motivo de senha inválida e a sincronização do plugin Outlook do CRM deixa de funcionar. Neste caso o plugin exibe uma tela de login para que a senha seja atualizada, não sendo necessário alterá-la na tela de configuração.

Para saber como utilizar as funções do plugin TOTVS CRM, acesse o manual de referência: Integração entre CRM e Outlook.

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