Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||
Segmento: | Varejo | ||||||
Módulo: | SIGACRD, SIGAFRT | ||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | CRDA010 - Cadastro de Clientes CRDA080 - Análise de Crédito | ||||||
Parâmetro(s): | |||||||
País(es): | Brasil | ||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||
Tabelas Utilizadas: | MA6 - Cartões para SIGACRD MA7 - Crédito MAH - Controle Número de Contrato MAL - Parcelas do Financiamento SA1 - Clientes SAE - Administração Financeira | ||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux | ||||||
Versões/Release: | 12.1.14 | ||||||
| Versão Corrigida: | 12.1.14 | ||||||
| Versão Expedida: | 12.1.14 | ||||||
| Fontes do Pacote: | STBCOSTUMERSELECTION.PRW 24/03/2017 18:09:04 14 |
Implementada a funcionalidade de integração entre TOTVSPDV e SIGACRD (Fidelização e Análise de Crédito).
O SIGACRD é um módulo que gerencia a análise e liberação de crédito de seus clientes. Assim com o FrontLoja integrado, o TOTVSPDV permitirá, de acordo com as seleções de formas de pagamento (configuradas no parâmetro MV_CRDFORM), consultar via WebService o crédito disponível para cada cliente identificado e realizar a liberação ou bloqueio da venda.
Para maiores informações sobre o SIGACRD, basta consultar o link http://cms.totvs.com/mktfiles//tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/sigacrd_content_static.html
Fase 1
Obs.: Nessa primeira etapa não serão contemplados demais funcionalidades existentes no FronLoja. Exemplo: Consulta de contrato.
Procedimento para Configuração
Para funcionar a integração, cada estação PDV deverá estar configurada em SIGAFRT >> Miscelânea >> Configurações >> Estação (LOJA121). Em seguida, selecione a estação desejada. Clique em alterar, aba Integrações, e verifique se a opção “Integrar com o SIGACRD” (campo LG_CRDXINT) está habilitada.
Na mesma aba, verifique também o IP:Porta da Webservice. Deverá ser o mesmo da configuração WebService em Appserver.ini da retaguarda.
Em seguida, na estação Central ou Retaguarda, também deverá estar configurado em SIGALOJA >> Ponto de Venda >> Estações (LOJA121). Selecione a estação desejada e clique em Alterar. Vá na aba Integrações, e verifique se a opção “Integrar com o SIGACRD” (campo LG_CRDXINT) está habilitada.
Em Configurador (SIGACFG) >> Parâmetros >> Parâmetros (CFGX031):
Configure o parâmetro MV_CRDSTAT para 2 (WebService).
Configure o parâmetro MV_CRDFORM para FI,CH (Financeiro e Cheque).
Configure o parâmetro MV_LJIDCLI para 3 (Busca por CNPJ e CPF).
Configure o parâmetro MV_CRDAVAL, acrescentando “|12”.
Configure o parâmetro MV_LJCFID para .T.
Configure o parâmetro MV_CRDTOLE, caso houver valor de tolerância no limite utilizado por cliente. O valor configurado deverá ser numérico, e expresso em moeda corrente. Caso o cliente tenha um limite de crédito de R$400,00 e a compra totalizou R$410,00, a venda será bloqueada a menos que o parâmetro esteja configurado com um valor maior ou igual a 10. Caso não houver valor de tolerância, configurar como 0.
Configure o parâmetro MV_LIMMAX, caso houver porcentagem de tolerância no limite utilizado por cliente. O valor configurado deverá ser numérico, não necessitando a digitação do símbolo "%". Caso o cliente tenha um limite de crédito de R$500,00 e o parâmetro estiver configurado como 10, o valor máximo que poderá ser liberado será de R$50,00. Caso não houver porcentagem de tolerância, configurar como 0.
Configure o parâmetro MV_PERFIL para .T.
Configure o parâmetro MV_CRDMAXL, caso necessário houver um valor limite para vendas financiadas. Caso o cliente tenha um limite de crédito de R$10.000,00 e o parâmetro estiver configurado para R$5.000,00, o cliente não poderá usufruir de todo o seu limite, pois não serão permitidas vendas superiores a R$5.000,00. O valor padrão é 999999999.
Importante: Em todos os parâmetros, configurar tanto na retaguarda quanto no PDV.
Na retaguarda, em Controle de Lojas >> Cadastros >> Administradoras Financeiras (LOJA070):
Na administradora escolhida, verifique se os campos Financ. Prop.(AE_FINPRO) e Prv. Label (AE_PLABEL) estão marcados como Sim.
Funcionalidades básicas do SIGACRD
Na Retaguarda, em SIGACRD >> Cadastros >> Clientes (CRDA010).
Dentre os campos obrigatórios para inclusão/alteração, destaco as importantes:
Na Aba Vendas, edite os campos Lim. Crédito (A1_LC) e Venc. Lim. Crédito (A1_VENCLC).
Importante: Nunca editar valores de limite de crédito em cliente(s) padrão.
No botão Outras Ações, vá até a opção Análise de Crédito. Mostrará o cálculo das parcelas em aberto, limite utilizado e limite disponível.
Na aba Cartões, preencha o número do cartão para cada cliente. Sua finalidade é a seleção do cartão para um cliente identificado no TOTVSPDV.
Importante: Toda vez que utilizar um cartão para uso na Fidelização e Análise de Crédito, deve sempre clicar na opção <F4> Cliente antes de lançar os itens para não interferir em regras de desconto e cálculos tributários de acordo com a UF ou município do cliente.
No ambiente PDV, vá em SIGAFRT >> Atualizações >> Controle de Lojas >> TOTVSPDV (STIPosMain)
a. Após a abertura do caixa, tecle <F4> Cliente/CPF antes de lançar o(s) produto(s).
b. Quando a integração com o SIGACRD estiver configurada, aparecerá um dos campos: CNPJ/CPF e Número do Cartão. Digite um dos campos e tecle <ENTER>. O servidor fará a pesquisa.
c. Caso encontre um cliente, ou mais de um cartão para um determinado cliente, selecione, e clique no botão Selecionar Cliente.
d. Digite o(s) produto(s) e clique no botão Finalizar Venda (CTRL + F).
e. Selecione a forma de pagamento FI-Financiado. Escolha a administradora financeira cujo tipo seja FI, e clique no botão Efetuar Pagamento.
f. Clique no botão Finalizar Pagamento (Ctrl + P). Aparecerá a tela da integração para o SIGACRD.
Observe que o limite de crédito ultrapassou a soma das vendas em aberto. Haverá duas opções: Resposta do crediário, ou Retornar à venda. Clique em Resposta do crediário.
O TOTVSPDV está aguardando a resposta do crédito no SIGACRD. Para isso, observe a mensagem abaixo:
Na Retaguarda, mantenha a janela do TOTVSPDV aberta, e abra uma outra janela em SIGACRD >> Miscelânea >> Crediário >> Bloqueio de Crédito (CRDA080)
Na classificação de cliente, vá na opção Liberar o Crédito e selecione “Sim”.
Após a seleção, clique no botão Confirmar.
Volte para o TOTVSPDV e confirme a análise de crédito.
Verá que o cupom (NFC-e, SAT ou ECF) foi impresso e/ou transmitido normalmente.
Importante:
