Hay varias propiedades que se pueden definir para un formulario que se está creando específicamente para un proceso. A continuación, se encuentran detallados los procedimientos necesarios para definir estas configuraciones.
01. Después de activar Crear formulario a partir de las configuraciones del proceso, activar Configuraciones del formulario en la ventana que aparece.
02. Definir la información solicitada.
Se puede editar el título y la descripción introducida previamente. El resto de la información solicitada es:
Descripción principal de los registros
Descripción que se asignará a los registros del formulario al crearlos. Se puede seleccionar entre la descripción estándar y la descripción de informe de los campos incluidos. Si no se incluye ningún campo en el formulario, solo la opción Descripción estándar estará disponible para la selección. En la descripción estándar se mostrará la fecha, en el formato día, mes y año, seguido del usuario que respondió el formulario. Si se selecciona la descripción del informe, se mostrará el nombre del campo y el valor que el usuario ha introducido.
Utilizar el logotipo de la empresa en el formulario
Cuando está seleccionado, determina que el logotipo definido para la empresa se agregará al formulario.
Template
Estilo visual en el que se va a crear el formulario.
03. En Contenido del formulario, insertar los campos deseados - que están disponibles en el área Agregar campos - para componer el formulario.
Para incluir un campo en el formulario, solo debe hacer clic sobre él en la lista de campos disponibles. Los campos se pueden incluir en cualquier orden y cantidad. Para modificar el orden de un campo, solo debe hacer clic sobre él y arrastrarlo a la posición deseada. Para eliminar un campo incluido, activar el icono representado por una X, que se encuentra en la esquina superior derecha del recuadro que corresponde al campo. Los tipos de campo disponibles son:
Texto
Permite incluir una línea de texto.
Numérico:
Permite incluir datos numéricos.
Calendario
Permite incluir una fecha con el formato, según el estándar dd/mm/aaaa.
Párrafo
Permite la inclusión de un texto.
Combo
Permite la inclusión de un campo de tipo combobox con opciones predefinidas o con opciones cargadas dinámicamente de un dataset.
Lista
Permite incluir campos del tipo list con opciones predefinidas o con opciones cargadas dinámicamente de un dataset.
Una selección
Permite la inclusión de los campos de tipo radio radio button, que permite la selección de solo una opción de las registradas por el usuario.
Múltiple opción
Permite la inclusión de campos del tipo checkbox, que permite una selección de múltiples opciones para el usuario.
Múltiples registros.
Permite la inclusión de una tabla de múltiples registros. Esta tabla puede utilizarse para el registro de diferente información en un único campo, permitiéndole al usuario incluir cuántas líneas sean necesarias para su correspondiente llenado.
Búsqueda.
Permite la inclusión de un campo de búsqueda.
Evaluación
Permite la inclusión de un campo del tipo rating star, donde el usuario puede seleccionar una escala de 0 a 5 estrellas.
04. Activar el ícono de edición, representado por un lápiz que se encuentra en la esquina superior derecha del recuadro que corresponde al campo, y definir las configuraciones deseadas para el campo.
Cada campo tiene opciones específicas que dependen del tipo de datos que se incluirán o se definirán como estándar o fuente de datos.
Descripción
Nombre que se asignará al campo en el formulario.
Descripción de informe.
Nombre del campo que aparecerá en los informes y podrá utilizarse como Descripción principal de los registros, de acuerdo con lo que se ha visto anteriormente. Este campo se completa automáticamente con base en la descripción, pudiendo ser alterado.
Sugerencia de rellenado.
Placeholder del campo, es decir, la instrucción que aparecerá en el campo cuando un usuario esté completando el formulario.
Valor.
Valor predeterminado para el campo y que suprime la sugerencia para completar, sin embargo, el usuario puede cambiarlo.
Máscara
Formato predefinido en que aparecerá el valor del campo.
Tamaño del campo
Tamaño en que aparecerá el campo en el formulario. Las opciones disponibles son:
Obligatorio
Cuando está marcado, determina que el llenado del campo será obligatorio y validado. No está presente en todos los campos.
Usar Analytics
Cuando está seleccionado, determina que los datos recibidos de este campo se enviarán a la herramienta de análisis de datos Analytics. Se permite enviar diez campos de tipo Texto y diez campos de tipo Número. Esta opción no está presente en todos los campos, solo para los campos de tipo Texto, Número y Párrafo.
Dataset
Permite la selección de un dataset para la inclusión dinámica de datos en ellos. Está presente en los campos Combo y Búsqueda.
Valores definidos
Cuando está seleccionado, determina que las opciones del campo se definirán en el formulario.
Valores de dataset
Cuando está seleccionado, determina que las opciones del campo se obtendrán a partir de un dataset.
Campo Descripción
Columnas disponibles en el dataset del sistema.
Preview
Preview de los datos del dataset seleccionado.
Opciones.
Opciones que estarán disponibles para que el usuario seleccione. Está presente en los campos del tipo Combo, Lista, Una elección, Opción múltiple y múltiples registros.
Texto de inclusión
Texto asignado al botón que se utilizará para incluir registros en un campo del tipo de Múltiples registros.
Código para el servicio de datos
Código único para el campo que será utilizado en futuras consultas en desarrollos sobre la plataforma.
05. Después de incluir y configurar todos los campos deseados para el formulario activar Reglas del formulario, situado en Avanzado.
Las reglas de formulario son eventos que pueden suceder en el formulario creado, en una determinada actividad y en un campo específico. Estos eventos se dan solamente en actividades normales o actividades de inicio de proceso.
Como acciones, se puede optar por desactivar un campo, validar valor, definir un valor y desaparecer con el campo en la pantalla. Este procedimiento genera un evento de formulario con las configuraciones definidas.
06. En la ventana Reglas del formulario, activar Agregar.
07. Seleccionar la información requerida para definir la regla.
La información necesaria para definir una regla es:
Campo.
Campo para el que se definirá la regla.
Actividad
Actividad en la que se debe ejecutar la regla definida para el campo.
Acción
Acción que se ejecutará para el campo en la actividad definida. Las opciones disponibles son:
Se pueden filtrar las reglas introducidas a través de Filtrar por actividades.
08. Para las reglas en las que se seleccionó la acción Validar, activar el ícono representado por una lupa que aparece en el lado derecho del campo Acción.
09. En la ventana Configuración de reglas, definir cómo deben ser consideradas las condiciones en la regla.
Satisfacer todas las condiciones
Cuando está seleccionado, determina que todas las condiciones definidas deben ser cumplidas para que se emita el mensaje de validación.
Satisfacer una de las condiciones
Cuando está seleccionado, determina que solo se necesita que una de las condiciones definidas se cumpla para que se emita el mensaje de validación.
¿Qué mensaje debe ser utilizado en esta validación?
Mensaje que se emitirá cuando se lleve a cabo la validación y se cumplan las condiciones definidas.
10. Seleccionar las validaciones y/o los campos disponibles en los cuadros Validaciones y Campos respectivamente para componer las condiciones que se deben considera en la validación, así como el operador para cada condición.
11. Después de definir todas las condiciones necesarias, activar Guardar en la ventana Configuración de las reglas.
12. Para las reglas en las que se seleccionó la acción Definir valor, activar el ícono representado por una lupa que aparece en el lado derecho del campo Acción.
13. En la ventana Configuración de reglas, seleccionar la información que se le debe asignar al campo.
Las opciones disponibles son:
Matrícula del usuario conectado
Cuando está seleccionada, determina que la inscripción el usuario autenticado se asignará al campo en cuestión.
Fecha actual
Cuando está seleccionada, determina que la fecha actual se asignará al campo en cuestión.
Número de solicitud
Cuando está seleccionada, determina que el número de la solicitud se asignará al campo en cuestión.
Valor personalizado
Cuando está seleccionada, determina que un valor predefinido se asignará al campo en cuestión.
Valor
Valor específico que se asignará al campo en cuestión. Este campo solo aparece cuando la opción de asignación de valor seleccionada es Valor personalizado.
14. Activar Guardar en la ventana Configuración de reglas.
15. Después de definir todas las reglas deseadas para el formulario, activar Guardar en la ventana Reglas del formulario.
16. En la ventana de configuración de los campos del formulario, activar Ordenar campos de Analytics, localizado en Avanzado.
17. En la ventana Ordenar campos de Analytics, definir el orden de prioridad deseado para los campos en los cuadros Campo hecho y Campos texto por medio de las flechas de movimiento hacia arriba y hacia abajo.
Campos hecho son campos del tipo Numérico.
18. Después de definir el orden deseado de los campos, activar Guardar.
19. Finalizados los ajustes deseados para el formulario, activar Visualizar formulario para verificar cómo se publicará, si así lo desea.
20. Después de cerrar la visualización del formulario, activar Guardar para guardar toda la información definida para este.
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