Associar Fornecedor como Contato de uma Conta
Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | CGC - Gestão de Contas |
Função: | account - Manutenção de Contas |
Situação/Requisito: | Foram relatadas as seguintes necessidades: - Associar um fornecedor como contato de uma conta, devido a este já estar cadastrado na base do CRM como ‘Fornecedor’. Dessa forma o tipo de conta seria ‘Fornecedor/Contato’.
- Cadastrar como contato um fornecedor existente no CRM que seja do tipo ‘Cliente/Fornecedor’, ficando ele após o cadastro como ‘Cliente/Fornecedor/Contato’.
As necessidades existem para evitar a replicação dos cadastros na base e dar mais flexibilidade. |
Solução/Implementação: | Foram efetuadas alterações em: - Interfaces de inclusão de Contas/Contatos/Leads, lista de contas e filtro avançado para que seja possível incluir, alterar listar e pesquisar um contato do tipo ‘Fornecedor’ ou ‘Cliente/Fornecedor’ como contato de uma dessas contas, ficando o tipo como ‘Fornecedor/Contato’ ou ‘Cliente/Fornecedor/Contato’;
- Interfaces que possuem zoom de conta, para que estes listem os novos tipos de conta (Fornecedor/Contato e Cliente/Fornecedor/Contato). Os principais processos alterados foram: Tarefas, Ocorrências, Ações, Oportunidades, Contatos e Calendário;
- Interface de remover Processos e Tarefas do CRM, para que os zoons e filtros considerem os novos tipos de conta (Fornecedor/Contato e Cliente/Fornecedor/Contato);
- Interfaces dos processos de Tarefas, Ocorrências, Oportunidades, Contatos, Ações e Calendário, para que na sua pesquisa avançada seja possível selecionar também os tipos de contas (Fornecedor/Contato e Cliente/Fornecedor/Contato);
- Interfaces do Metadados para que os tipos de conta (Fornecedor/Contato e Cliente/Fornecedor/Contato) possam ser associados aos registros. Na tela de pesquisa de contas Metadados, é possível pesquisar pelos novos tipos, bem como nos zoons das contas dos principais processos existentes no Metadados (Ocorrência, Oportunidade, Ação, Tarefa);
- Rotinas de time de vendas e de indicação das contas do tipo 'Matriz' no CRM, para que contemplem também os novos tipos.
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Tickets relacionados: | 417269 |
Requisito: | DMANCRM1-7 |
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