Essa funcionalidade tem por objetivo facilitar o cadastro de clientes, ou seja, ao selecionar um grupo de clientes, alguns campos são apresentados com valores pré-definidos como:
- Representante;
- Condição de pagamento;
- Tabela de preço;
- Portador;
- Classe;
- Categoria;
- Transportadora;
- Ramo de atividade;
- Usuário responsável.
Essas informações apresentadas são as que foram definidas no grupo de clientes.
01. Visualizar as informações apresentadas referentes aos grupos de clientes.
Alterar filtro
01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar o botão Aplicar.
Detalhar grupo de cliente
01. Selecionar o grupo de cliente a ser detalhado.
02. Acionar o botão Detalhar.
03. Visualizar os detalhes do grupo de cliente selecionado.
Nota:
Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar ou remover o grupo de cliente selecionado.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar grupo de cliente ".
Adicionar grupo de cliente
01. Acionar o botão Adicionar.
02. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos destacados com um asterisco deverão ser obrigatoriamente informados.
Suspenso
Assinalar para suspender o registro, ou seja, estará desabilitado para utilização.
Ao assinalar o campo Suspenso, o registro não poderá ser utilizado em outros cadastros. As funcionalidades que possuem o código do grupo de cliente irão solicitar a alteração para um registro não suspenso no momento de sua atualização.
03. Acionar o botão Salvar ou Salvar e Novo.
Alterar grupo de cliente
01. Selecionar o grupo de cliente a ser alterado.
02. Acionar o botão Alterar.
03. Na tela somente estarão habilitados os campos permitidos para alteração. Efetuar as modificações necessárias para o grupo de cliente selecionado.
04. Acionar o botão Salvar.
Nota:
Os grupo de registro que possuem integração com o ERP não poderão ser alterados. Somente será permitida essa ação, quando esse registro não houver integração com o ERP.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar grupo de cliente".
Remover grupo de cliente
01. Selecionar o grupo de cliente a ser removido.
02. Acionar o botão Remover.
Nota:
Ao acionar o botão Remover será apresentada a mensagem "Deseja realmente remover as informações selecionadas?".
O grupo de cliente que possui integração com o ERP não poderá ser excluído, somente quando essa condição for alterada no seu cadastro de origem.
O registro somente poderá ser removido caso não esteja associado a nenhum outro cadastro. Caso esteja relacionado, será apresentada a mensagem "Grupo de cliente em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso."
03. Acionar o botão Confirmar.
